Бизнес-план расширения производства мусоровозов на ОАО Коммаш (стр. 2 из 5)

Производство вакуумных машин освоили ОАО Грабовский завод специализированных автомобилей Пензенской области; ОАО «Кургандормаш» Курганской области.

Освоили производство мусоровозов авторемонтный завод г. Ряжск Рязанской области; АООТ Механический завод г. Балахна Нижегородской области.

Учитывая это обстоятельство, предприятие придерживается политики установления цен ниже цен своих конкурентов.

Как старейшее предприятие, Арзамасское ОАО «Коммаш» занимает лидирующее положение среди предприятий коммунального машиностроения, производящее многопрофильную коммунальную технику. Достаточно сказать, что каналопромывочные машины для профилактической и аварийной очистки канализационных сетей сегодня из стран СНГ не выпускает никто.

Перечень основных конкурентов представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Сравнение заводов-изготовителей коммунальной техники

Наименование	Мценск	Ряжск	Грабово		Кургандормаш	Киев	Турбов
Мусоровозы
КО-440-3	+	+	-		-	+	+
КО-440А	+	+	-		-	-	-
КО-440-4	+	+	-		+	+	+
КО-440-5	+	+	-		-	+	+
Вакуумные
КО-503В	+	-	+	+		+		+
КО-520	+	-	+	+		+		-
КО-505А	-	-	+	+		-		-
Илососные
КО-507А	+	-	-	-		-		-
Комбинированные
КО-829А	+	-	-	+		-		-
КО-829А-01	+	-	-	+		-		-
КО-829А-02	+	-	-	+		-		-

Главными конкурентами по производству данного вида мусоровоза являются заводы городов Ряжска, Мценска, Киева и Турбова, цены на выпускаемые ими мусоровозы 370, 420, 500, 550 тыс. руб. Достаточно большое количество конкурентов. Исходя из этого ОАО «Коммаш» придерживается стратегии снижения издержек производства. Поэтому предприятие идет на значительное капиталовложение в модернизацию оборудования. Предприятие также использует элементы метода неценовой конкуренции:

- изменение свойств продукции (оснащенность манипулятором);

- совершенствование услуг, сопутствующих товару (гарантийный ремонт).

5 Производственный план

Общая структура производственного процесса:

Iстадия: Заготовительная (производство отливок, поковок, горячих штамповок, заготовок (резка, правка, сварка) и т. д.).

II стадия: Обработочная (механическая обработка, холодная штамповка и вытяжка, электрообработка, сварка, термообработка, гальванопластика, обмотка, намотка и пропитка).

IIIстадия: Сборочная (сборка узловая, электромонтаж, регулировка, отделка и испытание).

Необходимые сырье и материалы:

1) Продукция автомобильной промышленности (шасси ГАЗ - 3307) Поставщик: ОАО ГАЗ, г. Нижний Новгород.

2) Гидроаппаратура (гидрозамок, гидроцилиндр, хомут, насос, элемент фильтрующий и т. д.).

Основные поставщики: ОАО «АПЗ»; з-д Автопровод г. Арзамас; ОАО «САЗ» г. Саранск; ОАО «ПЗ ТЭСО» г. Псков; ООО «Нормета» г. Москва; ТОО «Гидросила» г. Люберцы.

3) Автотракторное электрооборудование (включатель, гнезда, колодки гнездовые, лента, маяк проблесковый, наконечники, световозвращатель, трубка, тумб-

лер, фара поворотная, фонари габаритные и т.д.).

Основные поставщики: п/о «Контакт», г. С- Петербург; з-д Автопровод, г. Арзамас; ООО «Лигва», г. С-Петербург; «Сибелком» г. Белово; ОАО «Освар» г. Вязники; ОАО «Автосвет» г. Киржач.

4) Кабельные изделия и электротехнические материалы (кабель, провод, лента изоляционная, резисторы, вилка приборная и т.д.)

Основные поставщики: «Электроприборснаб», г. Н.Новгород;

5) Резино-технические изделия и рукава (грязесъемники, кольца, манжета).

Основные поставщики: «Нижегородагроснаб», г. Н. Новгород; ООО «Экспресс-сервис» г. Самара; ОАО «РТИ» г. Саранск.

6) Прочие изделия (канат, карабин, масленка, сетка, пленка самоклеющая).

Основные поставщики: «Стальканат» г. Н. Новгород; «Нижегородагроснаб» г. Н. Новгород; ООО «Тримгир» г. Н. Новгород.

А также подшипники, болты, гайки и т.д., основным поставщиком которых является завод «Красная Этна», г. Н. Новгород.

Все необходимые для организации производства мощности на предприятии уже существуют и полностью задействованы в процессе производства.

Предприятие обладает большим количеством различного оборудования, в том числе металлорежущим оборудованием (токарно-винторезные станки, токарно-карусельные, токарно-револьверные станки; токарные с ЧПУ; токарные автоматы и полуавтоматы; вертикально-сверлильные, радиально-сверлильные, настольно-сверлильные станки; протяжные; горизонтально-расточные, алмазно-расточные, координатно-расточные станки; расточные с ЧПУ; отделочно-расточные; шлицефрезерные, зубофрезерные, копировально-фрезерные, универсально-фрезерные; зубодолбежные, долбежные; вертикально-фрезерные; фрезерные с ЧПУ; шлифовальные, заточные, отрезные, строгальные станки); кузнечнопрессовое оборудование (ножницы, пресса, вальцы, молоты). А также сварочное оборудование, термическое оборудование, литейное оборудование.

Возрастной состав основного технологического оборудования представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Возрастной состав технологического оборудования

Всего по заводу	До 5 лет	До 10 лет	До 20 лет	Свыше 20 лет
470	31	98	162	179
100%	6,5%	20,9%	34,5%	38,1%

Исходя из данных таблицы 5.1, следует, что оборудование довольно-таки изношенное. Для снижения себестоимости продукции необходимо модернизировать действующий парк станков. Данное мероприятие повысит производственную мощность предприятия.

Технология производства мусоровоза соответствует имеющимся ресурсам, масштабам предприятия и уровню спроса.

Контроль качества на ОАО «Коммаш» осуществляет Отдел Технического Контроля (ОТК). Главными задачами ОТК в соответствии с типовым положением является предотвращение выпуска продукции, несоответствующей требованиям нормативно-технической документации, а также укрепление производственной дисциплины и повышение ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции. ОТК выполняет следующие основные функции:

- осуществляет входной, операционный и приемочный контроль, предусмотренный технологическим процессом;

- осуществляет выборочный контроль технологической дисциплины;

- оформляет документы по результатам контроля;

- ведет учет претензий на несоответствие поставленной продукции установленным требованиям.

Отдел Технического Контроля является самостоятельной структурной единицей предприятия и не зависит от других его служб.

Проведем оценку затрат на производство КО 440-3 и их динамику по годам. Группировка затрат осуществляется по статьям расходов. Результаты занесем в таблицу 5.2. и 5.3.

Таблица 5.2 - Калькуляция себестоимости продукции, руб.

Наименование затрат	Период планирования, год
	2004	2005	2006
1.Материальные затраты	210710,33	220500	250890,5
2.Расходы на оплату труда производственных рабочих	8834,3	12500	15000
3.Отчисления на социальные нужды	3242,19	4587,5	5505
4.Общепроизводственные расходы	19205	24205	29000
5.Общехозяйсивенные расходы	15364	20364	23876
6.Внепроизводственные расходы	3860,34	4200	4800
Всего затрат	261216,16	286356,5	329071,5

Таблица 5.3 – Смета затрат на производство годовой программы выпуска, р.

Наименование затрат	Период планирования, год
	2004	2005	2006
1.Материальные затраты	126426198	136710000	163078825
2.Расходы на оплату труда производственных рабочих	5300580	7750000	9750000
3.Отчисления на социальные нужды	1945314	2844250	3578250
4.Общепроизводственные расходы	11523000	15007100	18850000
5.Общехозяйсивенные расходы	9218400	12625680	15519400
6.Внепроизводственные расходы	2316204	2604000	3120000
Всего затрат	156729696	177541030	213896475

6 План маркетинга

География рынка сбыта коммунальной техники практически не имеет границ. Достаточно сказать, что только в России 1037 городов, 2193 рабочих поселков, 153 тысячи сельских населенных пунктов. Кроме того, остался неудовлетворенным спрос на коммунальные машины и в странах СНГ.

Производство мусоровозов находится на стадии зрелости. Не смотря на это, конкуренция не достигла своего апогея, но потребители имеют возможность выбора. ОАО «Коммаш» давно находится на рынке, выпуская качественный товар, поэтому его продукция завоевала доверие потребителей и пользуется спросом. ОАО «Коммаш» осуществляет модификацию продукции в соответствии с запросами клиентов, что также стимулирует спрос.

Реализацию всей своей продукции ОАО «Коммаш» производит через одного посредника ЗАО Торговый Дом «Коммаш». Основными потребителями ОАО «Коммаш» являются ГКХ городов, поселков, сельских населенных пунктов, а также крупные предприятия и фирмы. ЗАО ТД «Коммаш», являясь дочерним предприятием ОАО «Коммаш», реализует все виды коммунальной спецтехники. На складе ЗАО ТД «Коммаш» всегда имеется более 30 единиц спецтехники. Предусмотрено изменение уровня продажных цен в зависимости от возможностей покупателя. Гибкая система скидок на весь модельный ряд следующая: