Томский князь Тоян сообщил 21 августа 1621 г. воеводе Томска кн. И.?Ф.?Шаховскому, что многие тайши «пришли на Обь реку… на устье реки Чюмыша, зделали городок» с целью зимовать и кочевать между Томском и Кузнецким острогом. Эти известия вызвали большие опасения среди томских служилых людей, которые (в количестве всего 283 человека) должны были защищать территорию двух уездов — Томского и Кузнецкого: «…теми служилыми людьми держати некем, потому что, государь, тех служилых людей в Томском городе мало. А к Томскому, государь, городу и к Кузнецкому острогу прилегли орды многие и кочюют…» [Русско-монгольские отношения, 109 ].
В 1622?г. монголы Алтын-хана нанесли новое поражение ойратам, отбросив их от района озер между Обью и Иртышом. В июне 1623?г. ойраты кочевали от Иртыша до Ишима, причем основные силы ойратов находились на р. Ишим. Непосредственно около русских владений находился тайша Талай, перекочевавший с юга, южнее располагались кочевья Урлюка и Чокура. Как считали русские власти, тайши собирались перейти в район Камышлова, оставить там семьи и имущество, а затем выступить «войною на мунгальских людей». Начало войны было удачным для ойратов: в 1623?г. тайша Харахула с 4 тысячами воинов совершил набег на улус Алтын-хана и взял много пленных. Однако затем 7 тысяч монголов Алтын-хана нагнали и полностью разгромили отряд ойратов, по русским данным из всего войска удалось бежать только самому Харахуле и его сыну [см.: Русско-монгольские отношения, 123 ].
На новых кочевьях ойраты также подвергались давлению монголов. В мае — июле 1623 г. русский посол из Уфы сын боярский Василий Волков находился в улусе Талая в районе «Итыковых гор». Так как Талай ушел в поход против монголов, посла принял его брат — тайша Мангит. По сообщению В. Волкова, даже здесь «были у него, Мангита, от мунгальского царя людей частые всполохи. И погромили изгоном от него, Исенгила, во днище тайшу, и тот тайша, справяся, за ними гонял, ничего не учинили [см.: Там же, 126 ]. Итак, на восточном фронте ойраты продолжали терпеть неудачи, зато на юге им удалось добиться определенных успехов. Отряды калмыков проникли глубоко в казахские улусы, откуда вывели множество туркменских рабов (их в 1624 г. Талай обменивал в Тюмени на калмыцких пленных).
В 1625?г. большая часть ойратов, откочевав из района озер, находилась в районе Верхнего Ишима и Тобола, «блюдясь от мунгальских людей войны», по наблюдениям служилых людей, посланных из Тобольска в посольство к ойратам весной 1625 г. [см.: Там же, 136 ]. В 1625 г. внешнеполитические проблемы ойратов были осложнены борьбой между большими тайшами.
Все эти события истории ойратов имели большие последствия для уездов Русской Сибири, особенно для ясачного населения. В 1615 г. ясачные тюрки верхних волостей Тарского уезда сообщили, что они не могут платить ясак полностью, «а как на них приходят наши изменники, непослушники ойратские люди и воюют их и детей в полон емлют». К этому времени ойраты захватили часть южных промыслов и зверовий, многих ясачных людей там побили или взяли в плен. Служилые люди Тары писали в 1615 г., что к городу «прилегли многие орды и царевичи, собрався с ойратскими людьми и с ногаи» в 7—8 днях от города и нападают на город и волости [РГАДА, ф. 214, кн. 11, л. 165 ]. В 1618 г. на ясачные волости Тарского уезда совершил нападение царевич Ишим с ойратами, а осенью — тайша Зенгул, что заставило отправить 2 военные экспедиции из Тары.
Начиная с 1620-х гг. ойраты постоянно проникают на южные территории Тюменского уезда, вытесняя оттуда тюркское население. Следующий этап ухудшения русско-калмыцких отношений был связан с борьбой внутри этноса калмыков, вспыхнувшей с новой силой, когда внешняя опасность была на какое-то время устранена. К XVII в., началу русско-калмыцких контактов, ойраты не имели единого государства, разделяясь на 4 большие группы, которые в исторической литературе получили название племен (родов). Во главе каждого из них находился верховный предводитель — большой тайша: Талай возглавлял дербетов; Байбагиш — хошоутов; Харахулла — зюнгаров; Урлюк — торгоутов. Объективные исторические причины (ойратов окружали 4 сильных и воинственных народа: монголы, казахи, ногаи и русские) в первой половине XVII в. вызвали необходимость образования единого государства ойратов. Монголы и казахи представляли главную опасность для ойратов, угрожая их независимости и самому существованию. Однако сама по себе объективная потребность и даже уровень социального развития не могли создать государства, так как ни одно из четырех ойратских племен не было настолько сильным, чтобы добиться подчинения всех остальных. В то же время внешнеполитическая обстановка заставляла ойратов координировать свою политику и пойти на образование союзов, объединявших знать нескольких племен.
По данным бухарского посла, в 1633?г. большие тайши заключили оборонительный договор, согласно которому каждый из правителей защищал весь ойратский союз от нападения соседей. Урлюк защищал ойратов от ногайцев, Талай контролировал Бухару, Куйша — казахов, Батур — монголов. В 1635?г. объединенные силы дербетов и зюнгаров совершили крупный набег на казахов: по словам послов князя Абака в Тобольске, «был у них бой великой», на котором ойраты разгромили силы Казачей Орды и взяли в плен сына Ишима, царевича Янгира. В 1635?г. ойраты собирались пойти в поход на монголов.
Политика Русского государства по отношению к ойратам менялась. В декабре 1616?г. Боярская дума постановила основное внимание на востоке уделить именно отношениям с ойратами, с которыми предполагалось обмениваться посольствами и подарками с целью установления подданства над ними — «приводити их под государеву руку». Центром русско-ойратских связей оставался Тобольск, откуда отправлялись посольства на юг. Ойратские посольства к царю должны были сразу отправляться из Тобольска в Москву. С другими государствами — соседями Русской Сибири — предполагались менее интенсивные отношения. О Китае и государстве Алтын-ханов предполагалось собрать дополнительные сведения, а до того времени с ними «ссылке не быти», с Бухарой обмениваться грамотами, но без подарков.
В январе 1621 г. Боярская дума в ответ на запрос тобольского воеводы М. М. Годунова решила не принимать ойратские посольства, приходящие в города Сибири по причине нападений ойратов на ясачное население края. От ойратов требовалось откочевать подальше от русских городов, при этом, однако, предусматривалось продолжение торговых отношений с ойратами, но в особом месте — подальше от Тобольска.
В 20-е гг. XVII в. южные области русских владений в Сибири оставались зоной военных действий. Причиной была борьба между Алтын-ханом и ойратами. В 1620 г. в результате побед Алтын-хана под его влияние перешли енисейские киргизы, которые отказались платить дань Томску. В свою очередь, к 1621 г. под влиянием киргизов отказалась платить дань русским городам целая группа зависимых от них тюркских и тюркизованных народов Южной Сибири: сагай-ские татары, маты, саяны, аринцы, тубинцы и моторцы. В 1622—1624 гг. киргизы совершили ряд нападений на территорию Кузнецкого и Томского уездов, разорив те племена, которые продолжали выплачивать ясак русским [см.: Миллер, 68 ].
Под давлением калмыков в 1624 г. отказались платить ясак «многие кузнецкие люди». Калмыки сами стали собирать дань с них, при этом ясачным людям, продолжавшим производить выплаты в Кузнецк, устроили «истеснение великое… мучат и в полон емлют, а иных секут» [Там же, 360 ]. Воевода, сообщая об этом, писал, что в Кузнецке мало служилых людей и наличными силами невозможно защитить ясачное население.
Калмыки тайши Исенгула (джунгарского улуса) в 1623 г. разорили башкирские ясачные волости Кипчак и Томьян Уфимского уезда («башкирцов побили и жен их и детей в полон поимали» [Там же, 127 ]). В 1623—1624 гг. калмыки совершили набег на две ясачные деревни у Красного Яра, отогнав лошадей, «а иных и государевых ясачных людей на зверовье переграбили и побили и, ругаючись, груди вспарывали», что вызвало ответный набег с Тары на калмыцкие улусы.
К 1624 г. калмыки перекрыли пути из Средней Азии в Сибирь («пройти немочно»). В 1625 г. русские послы жаловались Талаю: «по вся годы калмыцкие люди и государев изменник Ишим-царевич волости, которые к сибирским городам и Уфимскому уезду, воюют и государевых ясачных людей в полон емлют». В 1626 г. торгоуты Урлюка подошли на расстояние полутора дней пути до Тары, собирая дань с южных волостей Тарского уезда. Осенью отряды джунгар осадили два русских пограничных острожка Барабинский и Убинский, полностью разорив верхние волости. В 1628 г. ойраты заняли южную часть Тюменского уезда, подойдя к городу на расстояние «за 3 днища и ближе», изгоняя ясачных людей Кинырской, Бачкурской и Терсяцкой волостей с их угодий и вотчинных речек; по словам самих тюрков, «многих ясачных татар на промыслах всех побивают и мягкую рухлядь у них отнимают».
Таким образом, в 20-е гг. XVII в. представители монгольского мира — калмыки и монголы Алтын-хана — заняли и подчинили своему политическому влиянию всю южную окраину Сибири — от киргизов до Уфимского уезда. Одним из результатов ойрато-монгольского противостояния стал выход из-под русского контроля всего сибирского юга.
Русско-ойратские противоречия в 20-е гг. XVII в. постепенно нарастали. Их главной причиной стала борьба за ясачное население и промысловые территории богатой южной части старого Сибирского царства. Калмыки, потеряв старые кочевья, пытались компенсировать свои потери на сибирском юге, занимая промысловые угодья сибирских татар и подчиняя себе местные группы ясачных людей. При этом калмыки пытались оставить видимость хороших отношений с русскими властями, нуждаясь в постоянном товарообмене с русскими городами и опасаясь повторения русских походов в степь.
Положение неустойчивого мира закончилось в результате движений самих ясачных людей южных окраин Сибири, которые испытывали двойное давление: и со стороны русских властей, которые требовали полного сбора ясака, и со стороны калмыков, занявших часть их угодий и начавших собирать с них албан. Это движение началось на востоке, где в 1624 г. кузнецкие тюрки, отказавшись от подчинения русским, готовились к вооруженной борьбе с Кузнецком. Однако наиболее серьезную опасность для русских властей составили движения ясачных тюрок Тарского и Тюменского уездов.