В 1627?г. на территории Тарского уезда кочевали тайши Айдар, Мангит и др. По сообщению Тарского воеводы князя Ю. Шаховского, «прикочевали к государевым верхним волостям… многие калмыцкие люди и государевым ясачным людем чинят утеснение и зверовые их промыслы и рыбные ловли у них отняли» [цит. по: Волкова, 117 ]. В 1626—1627 гг. ясачное население верхних волостей Тарского уезда (Барабинской, Турашской, Теренинской) и аялымских татар, которые наиболее сильно пострадали в результате прихода калмыков, не смогло выплатить ясак Таре.
В 1628 г. тарские воеводы потребовали от ясачных выплатить ясак сразу за три года, что вызвало восстание верхних волостей уезда, в ходе которого тюрки захватили Барабинский острожек, перебив его гарнизон из 30 стрельцов и казаков, а затем вышли к самой Таре. Восстание возглавил глава крупнейшей Барабинской волости князь Когутай. Позднее к нему присоединилась часть томских тюрков и чатов. Покинувшие русское подданство тюрки признали власть внука Кучума — царевича Аблайгирима и также платили дань калмыкам.
Аблайгирим предпринял ряд походов на юг Сибири, рассчитывая поднять всех тюрок и полностью выбить оттуда русские гарнизоны. Летом 1629 г. царевич с отрядом из 130 калмыков и тюрок прибыл в Чатский городок. Осенью 1629 г. Аблайгирим, собрав 2 тыс. калмыков, барабинских тюрок и чатов, захватил Мурзин-городок, в котором находились русские служилые люди и чаты, еще верные русской власти, а затем разорил тюркские и остяцкие юрты от Чатского городка на реке Оби до устья реки Чулыма.
В 1630?г. Тарлав и его тесть, князь теленгутов, продолжили набеги на тюрок, продолжавших платить ясак русским городам. Под влиянием давления теленгутов и киргизов пограничные тюркские волости Кузнецкого уезда отказались платить ясак. Однако на территории Приобья обстановка вскоре нормализовалась: русские служилые люди совершили два удачных похода, мурза Тарлав умер, а его дети по соглашению были отправлены Абаком в Томск, где их признали в качестве чатских мурз, что и положило конец конфликту.
Однако на западе (территория Прииртышья — Притоболья) натиск калмыков и перешедших на их сторону тюркских групп усилился. В ноябре 1631 г. Кучумовичи Аблай и Девлет-Кирей с отрядом из 150 барабинцев и калмыков («куяшников и в панцырях, окромя кошевых людей») совершили набег на Тебендинскую и Коурдацкую волости на Иртыше, а затем на Кречетникову и Капканинскую волости на Вагае. Целью набега было не имущество, а расплата за верность русским властям; большинство мужчин было перебито, а их семьи уведены в плен. В ответ с Тары был послан отряд Ерофея Заболоцкого в 130 служилых людей, который разгромил кочевье калмыков-чурасцев — «черных мужиков» тайши Талая, кочевавших у русских границ и участвовавших в походе Кучумовичей [Русско-монгольские отношения, 168 ].
По сообщению тюменских татар, в 1631 г. калмыки заняли весь юг Тюменского уезда от реки Тобол до реки Ишим и отняли у них оброчные речки Куртамыш, Юргамыш и Алабугу. В результате началось бегство ясачного населения Тюменского уезда на юг — в улусы Кучумовичей и калмыков. Воеводы, которые не могли местными силами восстановить положение, обратились за помощью в Москву. В ответ на это известие весной 1632 г. в Тюмень была послана грамота царя Михаила Федоровича, которая предписывала воеводе установить добрые отношения с зашедшими в край группами калмыков и уговорить их уйти с территории уезда, восстановив обмен посольствами и торговлю. Только в крайнем случае предписывалось применить военную силу [см.: Миллер, 455 ].
В 1632—1633 гг. отряды Кучумовичей три раза совершили набеги на поселения ясачных тюрок по реке Исети. В ответ на пограничные нападения летом 1633 г. с Уфы для поимки Кучумовичей был отправлен крупный отряд в 1380 человек под началом головы Ивана Черникова. За Яиком русский отряд нашел и разгромил улусы тайшей Иркитена и Тепшегена, последний был убит в бою. Русско-калмыцкие противоречия приняли форму вооруженных столкновений.
В августе 1633 г. русский отряд, совершавший традиционную экспедицию на озеро Ямыш, был окружен и затем осажден силами тайши Куйши, насчитывающими 2 тыс. «куяшников». По данным пленных, находившихся у калмыков, Куйша не собирался штурмовать острог, а рассчитывал выманить русский отряд в степь и там истребить. В улусе Куйши находились перебежчики из Тарского уезда, во главе которых стоял Кочашко Танатаров. Экспедиция с большим трудом смогла вернуться в Сибирь, где ее участники сообщили, что нападение грозит и самим русским городам: «Кочашко Танатаров прошает у Куйши-тайши воинских людей куяшников, а хочет-де идти под сибирские города и на ясачные волости, а дорогу-де он ведает». В то же время тайша Кула, кочевавший южнее Тарского уезда, разорил Барабинскую волость [см.: Там же, 532 ].
Нападение калмыков на Тару и Тюмень, кроме актового материала, отражено в ценной «Повести о городах Таре и Тюмени», написанной в Сибири вскоре после происшедших событий. По сообщению воеводы Тобольска князя Темкина-Ростовского, в 1629 г. восставшие тюрки во главе с Кочашко Танатаровым разорили деревни около Тары, «многих людей побили и в полон поимали и от Тарского города отошли в степь, послали сыскивать Кучумовых внучат» [Там же, 521 ]. Затем, соединившись с Кучумовичами, эта группа тарских тюрок разорила ряд южных волостей Тарского и Томского уездов.
В 1634 г., по свидетельству того же князя Темкина-Ростовского, на Тару было совершено два набега. В 1636 г. в Сибирском приказе был подготовлен доклад, который вносил ряд уточнений в картину набегов 1634 г. Утром 12 сентября под Тару неожиданно вышел отряд «колмацких многих людей» и тюрок, во главе которого находились Кучумовичи и сыновья могущественного Куйши, Онбо и Конгу. Кроме хошоутов Куйши, в набеге приняли участие и дербеты Талая, во главе которых находился Багиш, сын Тархана-батыра, кочевавшего на р. Тобол около русских волостей. Позднее было выяснено, что отряд состоял из 400 человек. Нападавшие рассчитывали прежде всего на внезапность, сбили по пути русскую станицу и «станичников гнали до города и с лошадей иных сбили, а иные прибежали в город, а иные пометались в лес». К городу кочевники вышли с разных сторон, перебив и захватив в плен на пашнях служилых людей и отогнав скот. Воеводы выслали из города отряд тарских и тобольских служилых людей, который с большим трудом к вечеру отбил нападение [см.: Русско-монгольские отношения, 67 ]. Преследовать калмыков служилые люди не решились: «А поиску-де было над калмыцким людьми в те поры учинить некем: людей в Тарском городе было мало, а с ними были и люди многие». Таким образом, русские не только не смогли защитить территорию уезда, но и фактически потерпели поражение под стенами самой Тары, так как после разорения ее округи нападавшие с добычей смогли уйти в степь.
Через месяц, 13 октября 1634 г., на Тару состоялся новый набег, в котором помимо сыновей Куйши участвовал и его зять — торгоут Онбо, который, видимо, привел дополнительные силы. По данным Сибирского приказа, бои под крепостью шли два дня — 13 и 14 октября. Повесть сообщает, что 13 октября кочевники разорили все русские и тюркские деревни под городом и нанесли поражение гарнизону, вышедшему на вылазку: «…граждане же, ощутившие иноплеменных нашествие и брань с ними составиша… многие падоша острием меча поганых и мнози от них православнии христиане пленены быша и стада скотские отогнаша» [Сперанский, 27 ]. Вечером калмыки не ушли в степь, как в прошлый набег, а остановились в семи поприщах от города на р. Ибейк, рассчитывая затем продолжить осаду Тары. Видимо, теперь целью кочевников было не просто разорение округи, но и захват самого уездного центра. Ночью отряд тобольского сына боярского Бориса Черкасова из тарских и тобольских служилых людей, крестьян и тюрок совершил удачную вылазку, разгромил лагерь калмыков, где в сражении были убиты «многие колмацкие воинские люди», сын и зять Куйши, отогнан полон и скот [см.: Русско-монгольские отношения, 68 ]. Тара была спасена, сибирские акты и «Повесть» оценивали эти события как крупную победу русских.
Аблай, Девлет-Кирей и Тархан-батыр с «многими воинскими калмыцкими людьми» 11 ноября 1634?г. вышли под Тюмень, разорив нижние деревни и посад, перебив и полонив многих русских и тюрок Тюменского уезда [см.: Миллер, 485 ]. В «Повести» сообщалось: кочевники «внезапу приидоша… даже до стен градных и тако… многия веси и села разрушивши и пограблены бывшу всему сокровищу даже и до скота».
По данным Записной книги в ноябре 1634?г. под Тюмень пришли ойраты («многие люди») и подошли к самому острогу. Летопись отмечает, что кочевники не смогли взять город, однако около него «многих людей побили» и взяли в плен людей, бежавших из деревень, и много скота [ПСРЛ, 153 ].
Воевода Тюмени И. И. Милюков послал за ними в погоню 300 служилых людей, которые нагнали калмыков, но в бою потерпели поражение и отошли, потеряв 50 человек. Если верить явно завышенным цифрам автора «Повести», кочевники убили и взяли в плен в Тюменском уезде «мало не 2 тысячи человек» [см.: Сперанский, 32 ]. Затем силы кочевников разделились и остановились на территории Тюменского уезда недалеко от города: 600 калмыков отошли за реку Пышму, а улусные люди тайши Талая вышли на реку Суерь на правой стороне реки Тобола [см.: Миллер, 490 ]. Главную роль среди калмыков играл Тархан-батырь из улуса Талая, который с отрядом в 400 ойратов кочевал около русской границы, к югу от Тюменского уезда.
Весной и летом следующего (1635) года набеги кочевников продолжились: были разорены Верхняя Ницынская и Чубарова слободы, несколько десятков тюркских семей с реки Исети насильно увезены в степь. Положение на сибирском юге стало критическим, фактически русские власти уже потеряли контроль над большей частью южных уездов — Тюменским, Тарским и Томским, с большим трудом были отбиты набеги и на сами уездные центры. В этих тяжелых условиях Томск едва не был захвачен служилой литвой, представители которой хотели истребить русское население и бежать к себе на родину.