Но Михайла не может помочь девушке, видя, что это ее судьба. Однако, стремясь хоть что-то для нее сделать, советует сходить к ворожейке Ульяне, что недавно поселилась у истока Обимура. Наталья уходит, а вслед за ней в избушку стучится знахарь Ерема, придя с просьбой помочь ему овладеть в ночь на Ивана Купалу жар-цветом папоротника. Михайла понимает, что этот цветок может дать огромную власть над миром чудес всякому, в чьи бы руки он ни попал. Но темна душа у Еремы и нечисты руки, да и "добро" его - грязное. Колдун отказывает ему в помощи, и Ерема, в отместку, обещает очернить его в глазах жителей деревни... В Ивановскую ночь Михайла передает Егору все свои знания о чудесных свойствах лекарственных растений. Ерема же, воспользовавшись тем, что на одном из крестьянских дворов умер конь -главная опора любого хозяйства, обвиняет в этом колдуна, подбивая хозяина двора Митрея учинить над ним расправу. Егор, получив все знания колдуна, гуляет по лесу, где становится свидетелем празднования Купальской ночи. Видя, как молодые девушки радостно прыгают через костер, как пускают по реке свои венки со свечами, Егор оказывается настолько захвачен этим действом, что, будучи не в силах справиться с нахлынувшими на него чувствами, прыгает в реку с обрыва и опускается на водную гладь уже пышным и душистым венком.
Одновременно со всем происходящим на Земле, на планете Делавария решается вопрос о разрешении контакта КУРАТОРА и ИЗГНАННИКА, чтобы напомнить последнему, кто же он есть на самом деле. Егор к этому моменту вновь обращается человеком, после того, как его еще в виде венка вытаскивает из воды Леший. От него Егор узнает, что ведунья Ульяна появилась в этих краях в то же время, что и он - Егор. Юноша требует отвести его к Ульяне, но тут прилетевший филин - слуга Лешего - приносит весть о том, что случилась большая беда: жители деревни сожгли избушку Михайлы вместе с ним самим. После гибели колдуна Егор решает все же найти Ульяну. Отправившись к ней, он неожиданно вступает в контакт со своим Куратором, и с первых же секунд этого контакта вспоминает, что является Изгнанником, свое преступление и назначенный ему срок ссылки. Дополнительно ему сообщают, что на Земле так же есть еще один Изгнанник, и что Егору дарована способность трех превращений, одно из которых Егор уже так необдуманно использовал. Причем, последнее обращение - необратимое.
Как бы то ни было, а ему надо было выходить из леса и идти к людям. По дороге в деревню на Егора "нападают" дочери Иродовы - двенадцать сестер-лихорадок. Но поняв, что он не настоящий человек, отступаются. А догадавшись, что Егор идет в деревню, просит позвать их туда, как только ему совсем плохо среди людей станет.
В деревне Егора приняли хорошо – (он нанимается работать пастухом). Поочередно ночуя в разных избах юноша узнает, что в доме Савватия-гончара медленно умирает дочь - Наталья. Узнает он и о том, что эта девушка все же обратилась к Ульяне и с тех пор не выходит из дома. Ее отец просит Ерему исцелить дочь, и тот, назначив за это огромную цену, обещает ее вылечить. Решив посмотреть на работу знахаря, Егор тайком пробирается ночью в дом гончара. Как только знахарь начинает произносить заклинания, в избе появляется Ульяна:
"- Тише! - велела гостья. - Болящую побеспокоишь.
- Коли не померла, так спит! - отмахнулся Ерема.
- Вот как?.. А тебе и горя мало?.. Для чего ж ты здесь туман наводишь, слова попусту сыплешь ?
- Так ведь народишку лишь бы звенело погромче, да блестело поярче, да гремело пострашнее..."
Ульяна прогоняет Ерему, прекрасно понимая, что он никогда не вылечит ни одного человека. Тот, убегая, сталкивается с Егором и, испугавшись еще больше, бежит будить Митрея и всех остальных.
Тем временем Ульяна старается отговорить Наталью от желания умереть, но та уже не находит сил, чтобы вернуться к жизни. Все ее мысли заполняет неизлечимая тоска по Ивашке. Подойдя к окну, Наталья замечает спрятавшегося Егора: ей кажется, что это ее возлюбленный Иван, и она из последних сил зовет его. Егора переполняет такая жалость к бедной девушке, что он обращается Иваном и влетает к ней в окно. Наталья умирает у него на руках, счастливая тем, что ее любимый был с ней рядом в последнюю минуту. После смерти Наташи Ульяна советует Егору поскорее принять свой нормальный облик и уходить: она чувствует, что Ерема уже поднял на ноги всю деревню и что их сейчас обвинят в душегубстве. Но Егор, потрясенный тем, что Ульяна знает его тайну, не уходит, и ворвавшаяся в дом толпа хватает их обоих. Ерема обвиняет их в смерти девушки и призывает народ казнить их.
Ульяна пытается образумить толпу, но люди слепо идут на поводу у Еремы. Знахарь предлагает их покоренить - затолкать их под корни оттянутого от земли дуба и отпустить дерево. Страшная древняя казнь! Толпа бросается выполнять задуманное, но в последний момент на помощь приходит Куратор Егора: на дуб падает ослепительно синий луч света с неба. А когда свет рассеивается, люди увидели, что под корнями дуба уже никого нет.
Спасшийся чудесным образом Егор, в ярости на людей, бежит в лес и призывает сестер-лихорадок войти в деревню и расправиться со всеми ее жителями... На защиту деревни встает Ульяна: под ее чарами изо всех домов деревни выходят спящие женщины и совершают древний обряд, создающий непроходимый заслон для дочерей Иродовых. Болезни отступают от деревни.
Затем автор проводит нас вместе с Егором через 250 лет его жизни на Земле: через войну 1812 года, через Гражданскую и Великую отечественную войны, останавливаясь подробнее на 1988 году. К этому времени Егор уже работает в лаборатории Экспериментального отдела НИИ лекарственных растений. Его сотрудница - Юля - так же сильно увлечена разведением целебных трав в искусственных условиях. Здесь же работают лаборанты Наташа и Иван -ассистенты Юли. Лаборатория Егора занимается также и вопросами генной памяти людей при взаимодействии их с генной памятью растений. Особенно яркие результаты достигаются в случаях, когда предки испытуемого жили в этих же краях. Однако, в высших кругах власти уже назревает решение построить на месте лекарственных плантаций завод по производству минеральных удобрений. Для окончательного решения этого вопроса в лабораторию Егора Белого направляют комиссию из трех человек: корреспондента газеты "Вперед!" Еремея Голавлева, главного инженера проекта Дмитрия Дубова и писателя Михаила Антонова. Знакомясь с лабораторией, они затрагивают тему опытов с памятью, и Егор предлагает им принять участие в эксперименте. Во время опыта Еремей Голавлев вспоминает все злодеяния знахаря Еремы во всех его последующих жизнях. Сперва он был знахарем, потом отравителем колодцев, доносчиком - наводил фашистов на русские деревни, спасая свою шкуру, и вот теперь он стал корреспондентом газеты "Вперед!". Дмитрий Дубов вспоминает, как он, будучи мужиком Митреем, спалил по наущению знахаря Еремы избушку колдуна Михайлы, как в следующей жизни по доносу наводчика Еремки приказал взорвать старинную церковь вместе с запертыми в ней людьми, и многое другое. Писатель же Михаил Антонов вспомнил себя колдуном Михайлой, колодезником, монахом, погибшем во взорванной церкви... После такого эксперимента Еремей и Дубов в категорической форме потребовали отдать им записи опыта, боясь, что об их прошлом узнают другие. Егор, получивший недавно, когда находился рядом с Юлей, сигнал о скором завершении ссылки, отказывает им. Тогда они обещают сделать все возможное, чтобы уничтожить лабораторию и плантации, и сдерживают свое слово: в газете появляется разгромная статья, где пишут, что Егор Белый сам признался в шарлатанстве своих опытов... Но Егору уже все равно: его ссылка подходит к концу. Единственное, о чем он жалеет - ему так и не удалось найти второго Изгнанника. В это же время он наконец осознает, что уже давно полюбил Юлю.
В ночь на Ивана Купалу Егор приходит к лесу на берег Обимура. В эту ночь его должны забрать с Земли. Там, неожиданно для Изгнанника, на связь с ним выходит его Куратор, пытающийся предостеречь его от принятия неверного решения. Но Егор не слушает его: он видит Юлю и бросается к ней, чтобы попрощаться навсегда... И в этот момент ослепительный луч падает с неба. Но не на Егора, а на Юлю! Она исчезает. И только тут Изгнанник понимает все до конца. Юля, Ульяна - это она все это время была тем самым Другим. И сигнал, принятый им, предназначался не ему, а Юле. Она всегда была рядом с ним, но он так и не угадал в ней другого Изгнанника, хотя она поняла, кто он, еще в комнате умирающей Натальи. Но это значит, что закончился срок не его, а ее ссылки, а ему предстоит прожить здесь еще 250 лет! Такого Егор уже не сможет выдержать, и он решает использовать свое последнее - необратимое превращение. Он обращает себя в огромное поле целебных трав. "... - Да, - подумал Изгнанник, поднимая ясные глаза плакун-травы к небу, где жили звезды своей свободной сверкающей жизнью. - Я бы предпочел стать на берегу Обимура тем златоглавым храмом, что воспарил к облакам, и навеки отразиться в его водах, но... рано, еще рано! Люди еще не готовы к этому чуду. Зато мне - двести пятьдесят лет, не увядая, не сникая... Эти, Ерема да Митрей, со своим заводом... начнут поливать меня ядами, терзать железом, палить огнем. Я это выдержу! На то и Кураторы, чтобы оберегать ссыльного Изгнанника! Ох и засуетятся на Делаварии! Ох и диво будет на Земле! ...Двести пятьдесят лет будут зеленеть и цвести поля лекарственных трав, и никакая сила не прекратит их роста и цветения. А потом... ну, потом, может быть, люди одумаются? Все-таки я даю им так много времени!"