Анализ конкурентоспособности страховых компаний (стр. 9 из 14)
Рисунок 1 - Сборы ОСАО «Ингосстрах» в динамике
В добровольном страховании, ином чем страхование жизни, по объему страховой премии ОСАО «Ингосстрах» занимает лидирующие позиции. Это обеспечивается существенными объемами премии по имущественному страхованию ответственности. В 2007 году доля компании в данных сегментах составила 8,8% и 12,7% соответственно.
Лидерство ОСАО «Ингосстрах» в указанных сегментах обусловлено прочными позициями в корпоративном страховании (причем растет доля компании в обслуживании малых и средних предприятий), автостраховании и страховании специальных рисков. Особенно сильны были и остаются позиции компании в страховании сложных видах риска, где «Ингосстрах» традиционно в числе лидеров, - это страхование ответственности судовладельцев, каско судов, страхование авиационных и космических рисков. Безусловно, достичь подобных результатов компании помогает устоявшаяся репутация в сфере страхования крупных коммерческих рисков.
Одновременно с развитием корпоративного страхования в ОСАО «Ингосстрах» существенными темпами развивается страхование физических лиц (розничное страхование). В прошедшем году обслуживание физических лиц росло опережающим темпом. По итогам 2007 года на долю страхования за счет физических лиц приходилось почти 50% от совокупной страховой премии. Общий объем премии по страхователям - физическим лицам за 2007 год составил в «Ингосстрах» 17,4 млрд. рублей.
Рисунок 2 – Доля корпоративного страхования ОСАО «Ингосстрах»,%
Рисунок 3 – Доля розничного страхования ОСАО «Ингосстрах», %
Компания начала более активно заниматься ДМС физических лиц, создавая отдельные коробочные продукты для этого сегмента рынка. При этом корпоративный сегмент остается приоритетным в компании. В настоящее время страховщик работает с тремя тысячами лечебно-профилактических учреждений на территории страны.
В числе приоритетов на 2007 год для ОСАО «Ингосстрах» было также определено развитие страхования недвижимости, принадлежащей частным лицам. В 2007 году страхование имущества физических лиц росло в компании темпами, опережающими общерыночные – в целом по рынку сбор премий по этому виду страхования вырос примерно на 20%, в свою очередь «Ингосстрах» увеличило объем премий на 28% .
На приоритетном для компании страховом сегменте (добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО), конкурентами «Ингосстраха» являются страховые компании: группа компаний СОГАЗ, «Росгосстрах», ВСК, РЕСО-Гарантия.
Таблица 5 – Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по добровольному страхованию иное, чем страхование жизни + ОСАГО
| Компания | Объем премии, млрд. рублей | Доля на рынке |
| Система Росгосстрах | 27,15 | 9,3% |
| СОГАЗ | 21,39 | 7,3% |
| ИНГОССТРАХ | 20,85 | 7,1% |
| РЕСО-Гарантия | 16,24 | 5,5% |
| РОСНО | 12,74 | 4,3% |
В сегменте добровольного личного страхования, включая страхование от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских расходов, конкурентами «Ингосстраха» являются компании СОГАЗ, РОСНО, ЖАСО и РЕСО-Гарантия.
Таблица 6 - Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни)
| Компания | Объем премии, млрд. рублей | Доля на рынке |
| СОГАЗ | 11,75 | 16,3% |
| ЖАСО | 5,52 | 7,7% |
| РОСНО | 4,10 | 5,7% |
| ИНГОССТРАХ | 3,36 | 4,7% |
| РЕСО-Гарантия | 3,31 | 4,6% |
К конкурентным преимуществам «Ингосстраха» в этом виде страхования относится наличие соглашений о сотрудничестве с ведущими клиниками Российской Федерации, открытие нескольких собственных клиник присутствие постоянных представительств в странах массового посещения российскими туристами; круглосуточных диспетчерских служб, укомплектованных медицинскими специалистами со знанием иностранных языков и т.д.
В сегменте имущественного страхования субъектов хозяйствования и физических лиц, включая транспорт, конкурентами «Ингосстраха» являются: группа компаний Росгосстрах и компании СОГАЗ, РЕСО-Гарантия, Капиталъ страхование.
Таблица 7- Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности)
| Компания | Объем премии, млрд. рублей | Доля на рынке |
| Система Росгосстрах | 13,96 | 8,9% |
| ИНГОССТРАХ | 13,58 | 8,7% |
| РЕСО-Гарантия | 9,34 | 6,0% |
| СОГАЗ | 7,72 | 4,9% |
| Альфастрахование | 6,71 | 4,3% |
Не являясь кэптивной компанией, Ингосстрах работает на конкурентном сегменте этого рынка, привлекая к сотрудничеству широкий круг страхователей. Конкурентными преимуществами Ингосстраха в этом виде страхования являются: богатый опыт работы с крупными предприятиями, широкая сеть филиалов и представительств, в том числе и за пределами России, прочная система перестраховочной защиты, в том числе и на зарубежных перестраховочных рынках. Наличие агентской сети на всей территории РФ.
В добровольном страховании ответственности Ингосстрах занимает второе место, уступая СОГАЗу.
Таблица 8 - Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по добровольному страхованию ответственности
| Компания | Объем премии, млн. руб. | Доля на рынке |
| СОГАЗ | 1,53 | 12,6% |
| ИНГОССТРАХ | 1,51 | 12,5% |
| ВСК | 0,52 | 4,3% |
| РОСНО | 0,42 | 3,5% |
| КапиталЪСтрахование | 0,27 | 2,2% |
Начиная со второй половины 2003 года, Ингосстрах принимает активное участие в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Основными конкурентами на данном рынке выступает группа компаний Росгосстрах, а также РЕСО-Гарантия, РОСНО и Военно-страховая компания.
Таблица 9 - Сравнение компаний-конкурентов «Ингосстрах» по страхованию ОСАГО
| Компания | Объем премии, млрд. рублей | Доля на рынке |
| Система Росгосстрах | 10,22 | 26,1% |
| РЕСО-Гарантия | 3,41 | 8,7% |
| ИНГОССТРАХ | 2,39 | 6,1% |
| РОСНО | 1,60 | 4,1% |
| ВСК | 1,26 | 3,2% |
Препятствием развитию конкуренции служат тенденция концентрации и легкого входа на этот рынок. Можно сказать, что страхование является гарантией возможности ущерба, нанесенного государству, юридическим лицам и населению. Страховые фонды образуется за счет клиентов, и расходуются на покрытие убытков только участниками данного вида страхования.
Развитие страхования способствуют социальному развитию страны. Для достижения долгосрочных целей страхования необходимо:
- обеспечить надежность и финансовую устойчивость системы страхования;
- проводить структурную политику на рынке страховых услуг;
- развивать взаимоотношения российского и международного страховых рынков;
- особое внимание требует страхование малого бизнеса;
- необходим контроль над компаниями, осуществляющими страхование жизни;
- восстановление доверия добровольного страхования в целях привлечения дополнительных денежных средств;
- в области обязательного страхования необходимо определить значимость страховой защиты имущественных интересов отдельных категорий лиц.
Как видно, препятствием развитию конкуренции на рынке финансовых услуг служат не активизировавшиеся в последние годы тенденции концентрации, а чрезвычайно высокая сегментация рынка при одновременном перекрестном субсидировании классических видов страхования за счет видов деятельности, не относящихся к страхованию как таковому (налоговая оптимизация) и использовании административной поддержки.
Уточняя содержание воздействия страхования жизни на состояние рыночной конкуренции, необходимо отметить, что проблема состоит не просто в том, что часть страховых компаний специализируется на видах деятельности, не связанных со страхованием как таковым, а в том, что в конкретных хозяйственных условиях компании, не практикующие страхование жизни, лишены ценовой конкурентоспособности при реализации других страховых продуктов, относящихся к классическим видам страхования.
Факторы, определяющие конкурентоспособное положение компании на рынке.
Позитивные факторы:
- наличие профессиональных кадров и хорошо проработанных планов операционной деятельности;
- высокая конкурентоспособность, особенно в сфере страхования коммерческих рисков;
- хорошие результаты операционной деятельности.
Негативные факторы: