Валерий Инюшин, начальник управления стратегического анализа ЮниКредит Банка: «В России наблюдается рост кредитования реального сектора - корпоративные и розничные кредиты, вырос также рынок ценных бумаг. Поэтому прекращение ЦБ мер поддержки банков выглядит вполне логичным. Сейчас речь в развитых странах заходит о второй волне кризиса, но на этот счет не единого мнения и единого статистического тренда в США и Еврозоне нет. На российском рынке достаточно все спокойно, за исключением негативных последствий засухи, такими, как рост цен на продовольствие. Из-за этого может быть не такая низкая инфляция, как ожидалось, и вероятное увеличение процентных ставок по кредитам».
Лейла Шарифуллина, аналитик по банковскому сектору «Альфа-Банк» считает, что те цели, для которых были введены антикризисные меры ЦБ, уже достигнуты, и острая фаза уже прошла. «Но, тем не менее, остался очень низкий темп роста кредитования, и нет спроса со стороны населения. Но спрос на кредитование связан с процессами восстановления экономики, и антикризисные меры на него повлиять не могут».
Полина Лазич, начальник аналитического отдела АК Барс Финанс: «Для становления банковской системы поддержка ЦБ, в том виде, в каком она была, уже не критична. Судя по показателям финансовой отчетности, многие банки сейчас чувствуют себя лучше, а у гигантов, таких как ВТБ, даже выросли маржа и кредитные портфели. Банковскую систему все же держат крупные банки, которые входят в Топ10, а остальные не являются системообразующими. На данный момент остались проблемы низкого роста кредитных портфелей банков, высокой стоимости фондирования, низкая маржа, но кризиса, как такового, уже нет».
Рост кредитного портфеля идет гораздо меньшими темпами, чем ожидалось ранее. За шесть месяцев 2010 г кредитный портфель банковской системы РФ увеличился на 2,6%, при этом объем просроченной задолженности увеличился с начала года на 8,8%, резервы на возможные потери по ссудам выросли на 9,3%.
По прогнозам, в 2010 г кредитный портфель банков составит 19,9 трлн руб, а к 2015 г достигнет 60,1 трлн руб. Для успешного развития в ближайшие 3-5 лет банковской системе РФ необходимо минимизировать негативное влияние «плохих» кредитов, погасить привлеченные во время острой фазы кризиса дорогие ресурсы, увеличить капитал, создать оптимальную структуру ресурсной базы, приспособиться к высокой волатильности на мировых финансовых рынках, в особенности на валютном рынке.
Тем не менее, финансовая устойчивость банковского сектора в ближайшее время не вызывает сомнения. «Мы видим, что банковский сектор сейчас развивается темпами, сопоставимым с ростом валового продукта, и в этом смысле мы имеем небольшой резерв для роста, который не угрожает стабильности банковского сектора. Для нас это становится принципиальным», - сказал директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов. Он отметил, что когда банки сильно опережают развитие реальной экономики, это создает возможность для появления мыльных пузырей в той или иной форме.
«Сегодня темпы роста банковского сектора говорят о том, что его развитие сейчас и в ближайшей перспективе осуществляется характером, при котором базовые принципы финансовой устойчивости не вызывают сомнения», - сказал М.Сухов.
Несмотря на то, что система устойчива, бурного роста тем не менее наблюдается.
Причиной стагнации российских банков в настоящее время является отсутствие экономического роста клиентов, считает президент Ассоциации российских банков /АРБ/ Гарегин Тосунян. «Для того, что бы сказать, что экономика развивается, нужен 10-процентный рост ВВП. Сейчас РФ уступает развитым странам по темпу роста валового продукта», - сказал Г.Тосунян.
«Падение спроса на банковские услуги вызвало падение производства, - пояснил он. - Это конфликт интересов сторон. Заемщик хочет взять заем по 8-9% годовых, банк не готов предоставить ссуду под такие проценты, так как сам не может приобрести ресурсы по такой цене».
Прибыль банковского сектора в 2010 г, скорее всего, составит порядка 400 млрд руб, что сопоставимо с 2008 г, в свою очередь сообщил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов. Примерно половина убытков в объеме 29,3 млрд руб, которые получили 204 банка, приходится на 5 кредитных организаций. «При этом у этих пяти банков, убытки которых составляют 14,5 млрд руб, сформированы резервы на возможные потери по ссудам в размере 181 млрд руб. Т.о., при улучшении качества кредитного портфеля их финансовое положение может быть улучшено», - сказал глава департамента Банка России.
Кредитный портфель банков по нефинансовому сектору вырос за июль на 0,3%, сообщил М.В. Сухов. В целом в июне-июле наблюдается рост розничных кредитных портфелей банков на уровне 1,6 %ежемесячно. В то же время М.Сухов отметил, что этот портфель «страдает одной особенностью» – большой просроченной задолженностью. Как подчеркнул М.Сухов, по данным банковской отчетности, она составляет 7,5%. Правда, пик просроченной задолженности в целом был пройден в июле. К 1 августа она составила 5,4% по всем видам кредитов, включая межбанк. Просроченная задолженность по нефинансовому сектору составила 6,2%.
В абсолютном выражении общий объем просроченной задолженности за июль снизился на 1,4 млрд руб, по нефинансовому сектору она снизилась на 4,9 млрд руб.
Вклады физических лиц выросли за июль на 2,1% и превысили 8,6 трлн руб, и темпы прироста вкладов почти приблизились к докризисному уровню. При этом доля депозитов физических лиц в общих пассивах банков сейчас составляет порядка 25% и уже превышает докризисный уровень. Продолжает снижаться доля валютных вкладов, на 1 августа она составила 21% от всех вкладов. Кредитный портфель по физическим лицам за июль вырос на 1,6%.
Намечается смена кризисного тренда, уверены банкиры. После снижения объема кредитования, который наблюдался в течение кризиса, а также в 1-м квартале 2010 г, во 2-м квартале текущего года объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам вырос. При этом в июне впервые уменьшилась совокупная величина просроченной задолженности с 1109,1 млрд руб до 1104,1 млрд руб.
Сдержаннее оценивают ситуацию в банковской сфере в банке «Траст». «Несмотря на то, что пятый месяц подряд мы наблюдаем рост кредитования, в июле его темпы для корпоративных заемщиков заметно снизились, что мы склонны связывать с неблагоприятной обстановкой в российской экономике в этот период из-за сезонности и аномальной погоды, - отмечают аналитики. - Впрочем, спрос на кредиты со стороны населения остался стабильным и был подкреплен неплохой статистикой на рынке труда. В августе-сентябре мы ожидаем схожую динамику темпов роста кредитования, как в корпоративном, так и в розничном сегментах».
Ситуация с качеством активов остается в целом стабильной, в то время как объем проблемных кредитов заемщиков - юридических лиц даже сокращается, указывают экономисты. «Мы позитивно относимся к этому, однако считаем, что пока макростатистика не начнет подтверждать этот позитив, устойчивого снижения просрочки ожидать не стоит», - острожничают в «Трасте». Пассивы банков по-прежнему стабильно пополняются за счет депозитов физических лиц, в то время как зависимость от фондирования со стороны ЦБ продолжает снижаться. «С учетом результатов, продемонстрированных в июле и ожидаемых нами в августе-сентябре, мы настороженно относимся к планам ЦБ по общегодовому приросту кредитного портфеля более чем на 15%, - резюмируют аналитики. - В то же время цифра в 10-15% по-прежнему видится нам вполне реальной, по крайней мере, в случае традиционного повышения деловой активности осенью». Правда, реализация данного сценария будет во многом зависеть как от внешней, так и от внутренней макроконъюнктуры, заключают экономисты.
Банк России намеревается также отказаться и от упрощенной процедуры выдачи кредитов для системообразующих предприятий. Хотя, по мнению экспертов, таким предприятиям, даже войдя в правительственный список, непросто было получить от ЦБ льготные кредиты: поданные заявки в обязательном порядке проходили мониторинг на предмет экономического благополучия объекта. Без проблем в итоге могли взять кредит только те счастливчики, результаты балансов которых за три отчетные даты позволяли их отнести к первой или второй категории качества.
Как констатируют банковские аналитики, отказ от антикризисных инструментов назрел давно, продолжение специальных программ стало экономически невыгодно. По словам Сергея Богача, ЦБ начал менять свою политику еще весной этого года. Руководитель одного из региональных банков Анатолий Данилов также уверен, что антикризисные программы Центробанка должны быть свернуты к 2011 году. «Этот год был последним, который давал преференции кредитным учреждениям, - считает банкир.- Радует одно - что это будет происходить в «спящем режиме».
Сергей Богач отметил, что изменение политики Банка России может быть интересно только тем банкам, которые диверсифицированы и где успешно развиты различные виды деятельности. На самом деле банковская система уже не первый месяц ждет сигнала от регулятора о сворачивании антикризисных программ. Это лето, по всей видимости, и подтолкнуло ЦБ к принятию этого решения. Так, по мнению Анатолия Аксакова, июль стал переломным месяцем для банковской системы - банки ушли в плюс. О восстановлении банковской деятельности говорил и руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных учреждений Банка России Михаил Сухов. По его оценке, всю весну и лето уверенно растут банковские активы, за семь месяцев 2010 года рост составил 4%.