К лету 1799 года Директория начала разваливаться. Признаки загнивания можно было рассмотреть невооруженным взглядом. Власти предержащие потеряли всякую опору в народных массах.
Внешнеполитическая ситуация вокруг Транули также обострялись. Все завоевания Наполеона в Италии были утрачены. Экономика Франции была на пределе сильного кризиса. Положение в Париже было сложным. В верней палате, Совете старейшин, преобладали «умеренные», большую часть которых составляли роялисты, а Совет пятисот, нижнюю палату парламента, контролировали якобисты. Фактически режим Директории был уже на грани полного краха. Именно этого момента и ждал генерал Бонапарт, находившийся в Египте. 9 октября Наполеон прибыл к порту Френсюс (Франция). Здесь ему предложили командную должность по его выбору. Люсьен Бонапарт был избран на пост председателя Совета пятисот. Надвигался заговор против оставшихся у власти 3 директоров.
Новая Конституция Французской республики была опубликована 24 декабря 1799 года. По этому основному закону всеми делами управляли три консула. Бонапарт назначен первым консулом. Бонапарт таким образом стал управлять всей страной. Франция была лишена не только парламентарного правительства, но и министерства. В новой конституции и упоминалось о свободе, равенстве и братстве.
В мае 1800 года Наполеон перешел перевал Сен-Бернар в Альпах и вторгся в Ломбардию. 14 июня близ Маренго началась битва с австрийцами, перевес сил был на стороне австрийцев, однако австрийцы были разгромлены.
Период Консульства обычно принято считать золотым веком французского народного хозяйства. Переход от развития к процветанию во многом совершилось благодаря административному таланту Наполеона. Он централизовал управление, подобрал опытных чиновников и поставил перед ними задачу перестроить весь финансовый механизм страны. Был основан специальный фонд погашения для выкупа облигаций государственного внутреннего займа. Наполеон учредил также банк Франции, была проведена замена бумажных денег на золотые и серебряные монеты. Принимались меры по развитию промышленности, сооружались новые дороги и мосты. Основную психологическую политику в народе Наполеон проводил через полицию в особенности через министра полиции Жзефа Фуше, всяческие ссылки и угрозы врагам и противникам старой системы урегулировали общественный порядок.
Вскоре Наполеон стал абсолютным монархом. К концу 1800 года у Первого консула были вполне веские причины склониться в пользу заключения мира с державами антифранцузской коалиции. Он бесспорно доказал, что его войска могли успешно померяться силой с любой армией в мире, «естественные границы» Франции были надежно обеспечены, а марионеточные государства находились в полной зависимости. В феврале 1801 года договор с Францией подписали австрийцы. Вскоре Англия осталась воевать с Францией один на один. Вскоре, в марте 1802 года в Алмьене лорд Корнуолис и Жозеф Бонапарт подписали мирный договор. Однако оставшиеся противоречия между двумя странами не могли не привести к дальнейшим трениям.
«Уничтожение Англии» - это первая мысль, с которой утром просыпался Наполеон, - предупреждал Шеридан. Анексия Пьемонта удивила и насторожила британское правительство. Португальская Твиана была передана Франции. Завоевания в западном полушарии продолжались. На Гаити был послан французский экспедиционный корпус, который быстро покорил эту страну. Испания дала свое согласие на переход Пармы под управлением Франции после смерти пармского герцога.
В Швейцарии вспыхнула гражданская война, и Наполеон послал туда 40 000 солдат под началом генерала Нея. Алоиз Рединг со своей крошечной армией был разбит и взят в плен.
Весной 1803 г. война между Британией и Францией стала неизбежной. Англия требовала вывода французский войск из Голландии и Швейцарии и настаивала на том, чтобы Мальта была отдана ей сроком на десять лет – чтобы помешать дальнейшему проникновению Франции в Египет. 16 мая англичане арестовали в своих портах все французские корабли, в ответ Первый консул приказал интернировать около десяти тысяч англичан, живших во Францц или находившихся там в качестве туристов. Двумя днями позже была объявлена война. В 1803 году вдоль побережья в районе Булони, Дюнхерка и Остенде было устроено много военных лагерей, а флотилии базировались в Бресте, Рошрое и Тулоне. На всех морских и речных вервях северо-запада Франции, включая Париж, кипела работа. Всего должно было быть построено свыше 1200 плоскодонных канонерок и десантных судов. Британия отреагировала на угрозу высадки «великой армии» и на создание булонской флотилии возвращением к власти Уильяма Пита, а также формированием добровольцев и милиции.
В 1805 году у французского флота, казалось, появилась возможность вырвать контроль над проливом из рук англичан. О приказу Наполеона адмирал Вильнев отплыл из Тулона в Подне на соединение с флотом испанского адмирала Гравины. Объединенные франко-испанские военно-морские силы затем отправились в Карибское море, а Нильсон, как на то и рассчитывали французы, погнался за ними до Мексиканского залива. Внезапно франко-испанский флот круто повернул и на всех парусах устремился назад, надеясь установить контроль над проливом. Однако после боя со сравнительно немногочисленным отрядом кораблей под командованием сэра Роберта Кальдера у Вильнева сдали нервы, и он зашел в гавань Кадиса «зализывать раны». Вскоре с большим флотом прибыл Нельсон, который блокировал порт. Усилия британской дипломатии и огромные денежные субсидии помогли Питу к лету 1805 года сколотить новый союз против Наполеона, в который вошли Австрия, Россия, Швеция и Неаполитанское королевство. План захвата английского флота рухнула.
В 1805 году французам противостояли стотысячные свежие австрийские и русские войска. 1 декабря 1805 года Французы разбили лагерь недалеко от австро-русских позиций возле Аустерлица. Здесь недалеко произошло ожесточенное сражение на Праценских высотах. В результате австро-русские войска в панике отступили и здесь по замерзшим прудам и озерам провалились под лед. Русскому царю Александру пришлось заключить Пресбургский мирный договор с Францией. По нему Австрия должна была выплатить гигантскую контрибуцию с первым взносом в восемь миллионов золотых франков. Ганновер был отдан Пруссии, Голландия стала королевством под правлением Луи Бонапарта. Наполеон возрождал Западную империю. Чтобы утвердить свое главенство, он назначил правителей Баварии и Вютемберга королями.
К концу 1806 года, полностью разбив Пруссию, Наполеон использовал свой контроль над Германией для того, чтобы отрезать Британию от рынков Северной Европы. Берлинским декретом в ноябре 1906 года он ввел континентальную блокаду. Вся торговля и прочие связи с Британскими островами были запрещены, а любой торговец из Британии или ее колонии объявлялся вне закона. Континентальная блокада оказала косвенное влияние и на Соединенные Штаты. Британия не давала возможности торговать с наполеоновской Европой, за исключением Швеции. Американские торговые суда останавливались английскими военными кораблями. В 1807 году президент Джеррерсон провел через конгресс «Акт об эмбарго», запрещающий торговлю как с Англией, так и с Францией. Так, экономическим путем он попытался вынудить Британию изменить свою политику.
1 октября 1806 года, вместо того, чтобы подождать наступления Наполеона и подхода русских подкреплений, сто шестьдесят тысяч пруссаков выдвинулись в Саксонию слишком широким фронтом, заняв позиции на реке Зале и оставив склады в Наумбурге без должной защиты. 10 октября прусский принц Людвиг был убит, после чего французы захватили Наумбург, взорвав склады и отрезав пруссаков от источника боеприпасов. 15 октября, форсировав реку Зааль возле Иены, Наполеон разгромил принца Готенлоэ, выведя из строя 12000 человек, захватив в плен 25 000 и взяв в качестве трофеев 200 пушек. В последствие боя был захвачен прусский принц Август. Пруссия была повержена.
Маршал Мюрат прибыл в Варшаву 28 ноября 1806 года, император – двумя неделями позже. Он не дал полякам независимости, утраченной ими десятью годами раньше, на что они рассчитывали, он боялся, что Австрия вступит в борьбу за польские провинции, тогда как он предполагал, что Польша может послужить ему буфером при столкновении с Россией. Здесь он допустил серьезный промах, так зимой 120 тыс. русский вошли в Польшу и Восточную Пруссию. В конце декабря произошло несколько небольших, хотя кровавых стычек. Наполеон поставил свое войско на зимние квартиры на берегу Вислы, провоцируя русских. 7 февраля 1807 года французы и русские сошлись к Эйлогу, где на следующий день и разыгралась битва. Батареи Бениксона под прикрытием метели уничтожили корпус маршала Ожеро, остатки которого были добиты казаками. Обе стороны продолжали нападать друг на друга, но безуспешно. Император Наполеон был поражен этой битвой, не принесшей ему никакой пользы.
14 июня Наполеон схватился с Бениксоном у Фриндланда в Восточной Пруссии. Царь Александр вскоре запросил перемирия. Они встретились с Наполеоном возле Тильзита, где был заключен Тильзитский мирный договор, по которому Россия должна была присоединиться к континентальной блокаде. Пруссия должна была отдать половину своей территории. Земли к западу от Эльта вместе с герцогством Гесенским образовали Вестфальское королевство. Из отнятых у Пруссии польских провинций было создано Великое герцогство Варшавское, куда в качестве Великого герцога был назначен король Саксонии.