Развитие и современное состояние рынка страховых услуг в Республике Беларусь (стр. 2 из 3)
Основные результаты деятельности страховых организаций
Несмотря на многочисленные регуляторные барьеры, в Беларуси наблюдался рост поступ-
лений по прямому страхованию и сострахованию в последние годы. Более того, белорус-
ский страховой рынок не ощутил столь остро проблем, с которыми столкнулись развитые
страны во время финансового кризиса 2008 г. в силу его низкой интегрированности в ми-
ровую финансовую систему, низкой развитости, протекционизма государства.
Прирост страховых премий за 10 месяцев 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом
2007 г. в Беларуси составил 41.9%. Страховыми организациями получено страховых
взносов по прямому страхованию и сострахованию на сумму USD 363.4 млн (рис. 1). Сти-
мулом к росту страховых премий в 2008 г., по мнению специалистов рынка, стали некото-
рые либеральные изменения в законодательстве, а также небольшой приток иностранных
инвестиций (более подробно об этом ниже в работе).
Тем не менее, доля страховых взносов в ВВП Беларуси невелика, составляет менее 1%.
На одного человека в стране приходится в среднем лишь около USD 30 страховых взносов
в год. По объемам привлеченных страховых премий в ВВП Беларусь отстает не только от развитых западных стран, стран Центральной и Восточной Европы, но и СНГ (Украина и
Россия). Данные о доле страховых взносов в ВВП по отдельным странам представлены на рис. 2.
Как уже было отмечено выше в работе, ввиду протекционизма государства, многочисленных ограничений для развития частных страховых организаций, отсутствия развитой страховой культуры, в стране превалирует обязательное страхование. Рост удельного веса обязательного страхования в структуре страховых взносов в начале 2000х гг. объяснялся постепенным введением новых видов обязательного страхования для поддержания деятельности государственных страховщиков. Во второй половине текущего десятилетия, после некоторых проведенных реформ, доля обязательного страхования в общем объеме страховых премий снизилась и составила в январе-октябре 2008 г. 56.2% (рис. 4).
Добровольное страхование сейчас развивается в основном благодаря разрешению вклю-
чать некоторые расходы по добровольному страхованию в себестоимость, а также в силу
развития сопутствующего бизнеса (рост потребительского кредитования способствовал
развитию страхования авто-каско, а лизинга – страхованию имущества предприятий),
внедрения добровольно-принудительного страхования (например, при аренде помещения,
при грузоперевозках).
Ниже представлено деление обязательного и добровольного видов страхования по сег-
ментам. Среди обязательных видов страхования более половины (51.7%) составляет
страхование ответственности, велика доля личного страхования (43.6%). Напротив, в
добровольном страховании наиболее развитый сегмент – имущественное страхование
(69.5%) (рис. 5).
Сегмент долгосрочного страхования традиционно является доминирующим в структуре
страховых премий большинства развитых стран. В Беларуси доля страхования жизни и
пенсий в структуре полученных премий составила по итогам 2007 г. всего 5%. Около 97%
заключенных договоров по страхованию жизни приходится на корпоративное страхова-
10
ние, и лишь 3% – на индивидуальное страхование. Преференции в Беларуси по долго-
срочному страхованию предусмотрены пока только для корпоративных страхователей9. В
случае долгосрочного страхования снова существуют неравные условия для государст-
венных и частных страховщиков. Взносы предприятий по страхованию жизни и дополни-
тельных пенсий включаются в затраты по производству и реализации продукции только
если договоры заключены с государственным страховщиками. От сумм страховых взносов
по этим договорам не делаются отчисления в Фонд социальной защиты населения.
Уровень убыточности страхования (отношение суммы страховых выплат к сумме получен-
ных страховых взносов) составил в 2007 г. 0.52 и практически не изменился по сравне-
нию с 2006 г. По добровольному страхованию уровень убыточности снизился за год с 0.5
до 0.44, что связано с более быстрым ростом страховых взносов (33.8%) по сравнению со
страховыми выплатами (18.4%). По обязательному страхованию уровень убыточности
увеличился с 0.55 до 0.57, что объясняется более быстрым ростом страховых выплат
(16.1%) по сравнению с ростом страховых взносов (12.6%).
По итогам 2007 г., как и девяти месяцев 2008 г., финансовый результат деятельности у
всех белорусских страховых компаний сложился положительным (в 2006 г. у пяти страхо-
вых компаний он был отрицательным). Отношение финансового результата страховых
компаний к среднегодовой величине их собственного капитала в 2007 г. уменьшилось на
4.6 процентного пункта, однако осталось на достаточно высоком уровне – 23.6 % (для
сравнения, рентабельность собственного капитала банков в 2007 г. составляла 10.7%).
Тем не менее, уровень рентабельности белорусских страховых компаний в действительно-
сти оказывается достаточно низким. Страховая организация постоянно несет расходы по
обслуживанию полиса (затраты на выезд агента к клиенту, ведение базы данных, учет и
сопровождение документов). В мировой практике подобные расходы составляют до 40%
от суммы страхового взноса. В Беларуси принят норматив 30%. Этих средств, как прави-
ло, не достаточно для компенсации операционных расходов страховщиков. Разницу стра-
ховые компании вынуждены покрывать из своей балансовой прибыли, тем самым снижа-
ется фактический уровень рентабельности.
С другой стороны, следует учитывать, что рентабельность существенно отличается по
различным видам страхования. Как правило, именно в обязательных видах страхования
объем взносов во много раз превышает размер выплат. Можно утверждать, что в этих ви-
дах страхования много лет применяются завышенные тарифы. В итоге, снова создаются
неравные условия по ведению бизнеса для государственных и частных страховщиков, по-
скольку последние лишены возможности заниматься обязательным страхованием.
Собственный капитал страховых компаний Беларуси на 01.10.2008 г. приблизился к USD
162 млн (по итогам 2007 г. составлял USD 142 млн) и существенно увеличился за послед-
ние годы (например, в 2003 г. составлял около USD 35 млн). Тем не менее, капитализация
страхового рынка не достаточна для страхования крупных рисков. Увеличить этот показа-
тель можно либо за счет привлечения инвестиций, либо за счет капитализации прибыли.
Существующее регулирование рынка не создает стимулов для притока как местного, так и
иностранного капитала. Ограничены возможности и по капитализации прибыли. У частных компаний затруднены возможности по ее наращиванию, а у государственных возможно изъятие прибылей в бюджет. Однако, в конце 2008 г., учитывая влияние мирового финансового кризиса на экономику, правительство решило увеличить капитализацию госбанков и некоторых страховых компаний. В частности, из остатков средств бюджета, образовавшихся на 01.12.2008 г., вносится около USD 302 млн (BYR 650 млрд) в уставный фонд РУП «Белгосстрах» и около USD 163 млн (BYR 350 млрд) в уставный фонд РУП "БНПО". Это означает, что уставный фонд РУП «Белгосстрах» вырастет в 48 раз, а РУП "БНПО" – в 7.1 раз. Эти системообразующие для страхового рынка государственные предприятия еще больше укрепят свои позиции. Одновременно, рынок в целом может так же приобрести динамику благодаря многократному росту капитализации.
Указ № 530 от 25.08.2006 г. «О страховой деятельности» с изменениями и дополнениями
в 2007 и 2008 гг. ввел Положение о страховой деятельности, в котором изложены основы
регулирования страхового рынка. В частности, в Положении определяются основные участники рынка, особенности регистрации страховщиков, правила осуществления страховой деятельности и допуск страховщиков к определенным видам страхования. В соответствии с программой развития сектора, а также с указом №530, увеличены требования к минимальному уставному фонду страховых организаций. Для страховых компаний, осуществляющих страхование жизни, минимальный размер уставного фонда должен составлять теперь не менее EUR 2 млн (ранее EUR 400 тыс.), для компаний, осуществляющих другие виды страхования, – EUR 1 млн (вместо EUR 200 тыс.), для занимающихся только перестраховочной деятельностью – EUR 5 млн евро (вместо EUR 500 тыс.). Страховые организации, созданные до вступления в силу этого решения, будут обязаны поэтапно увеличить уставные фонды до 01.05.2011 г. Невыполнение этих условий должно привести к ликвидации компаний. Целями увеличения уставных фондов страховщиков являются увеличение емкости внутреннего страхового рынка, рост его капитализации, сокращение объемов перестрахования за рубежом, рост инвестиций в экономику страны.
Регуляторные реформы, которые осуществлялись в страховом секторе в последнее время,
носили разнонаправленный характер. Несмотря на заявления правительства по либерали-
зации сектора, по-прежнему принимаются документы, создающие неравные условия хо-
зяйствования для государственных и частных участников рынка. Указ №23610, подписан-
ный 28.04.2008 г., обязал госпредприятия, а также юридические лица, на решения кото-
рых может влиять государство, обслуживаться только в государственных страховых орга-
низациях (в которых более 50% акций принадлежит государству) по всем видам имущест-
венного страхования, не относящимся к страхованию жизни.
С другой стороны, в том же году были реализованы некоторые меры по либерализации