Кредитний ринок України у 2010 році (стр. 6 из 8)
З вище викладеного можна стверджувати, що на даний період розвитку економіки України в цілому та зокрема кредитного ринку державні регулятори спрямовують свої зусилля на стабілізацію ситуації в країні та на подальший розвиток. На рівні державного регулювання ще існує багато невирішених питань. Так й досі не існує єдиного законодавчого акту, який би врегульовував основи кредитування, затверджував основні вимоги до кредитних операцій фінансових установ.
2.2 Аналіз кредитного ринку України
Станом на 31.12.2009 до Державного реєстру фінансових установ було внесено інформацію про 816 небанківських кредитних установ (табл. 2.1), у тому числі про:
- 755 кредитних спілок (далі – КС);
- 32 інші кредитні установи;
- 29 юридичних осіб публічного права.
Кількість небанківських кредитних установ протягом 2005-2008рр. Продовжувала постійно збільшуватися, проте в 2009 році, порівняно з даними попереднього року, їх кількість зменшилася на 62 одиниці або на 7%. Це пояснюється, перш за все, наслідками проявів фінансової кризи – істотним погіршенням платоспроможності кредитних установ, і у результаті чого посилився контроль з боку Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, зокрема, вжиття заходів до кредитних установ, які систематично не виконували заходів впливу, що раніше застосовувалися до них Державною комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.
Разом із зменшенням кількості кредитних установ у 2009 році порівняно з попередніми періодами відбувається й уповільнення рівня ділової активності та значне зниження темпів приросту показників діяльності кредитних установ.
Таблиця 2.1 - Загальні показники діяльності кредитних установ України в 2009 році
| Показники | Період (наростаючим підсумком) | |||
| І кв. 2009 | ІІ кв. 2009 | ІІІ кв. 2009 | ІV кв. 2009 | |
| Кількість зареєстрованих кредитних спілок (на кінець періоду) | 828 | 821 | 821 | 755 |
| Включено до Державного реєстру (за квартал) | 3 | 3 | 2 | 7 |
| Виключено з Державного реєстру (за квартал) | 4 | 10 | 2 | 73 |
| Частка перших 10 КС у загальному обсязі залишків кредитів на кінець періоду, % | 30,1 | 27,0 | 28,6 | 27,3 |
| Кількість членів КС, тис.осіб, з них | 2 124,7 | 2 151,6 | 2 330,6 | 2 190,3 |
| члени, які мають внески на депозитних рахунках | 126,3 | 124,0 | 119,2 | 117,0 |
| члени, які мають заборгованість за кредитами | 475,5 | 446,2 | 443,9 | 423,6 |
| Активи, млн. грн. | 4 719,7 | 4 618,1 | 4 504,3 | 4 218,0 |
| Капітал, млн. грн. | 1 248,7 | 1 149,6 | 1 036,3 | 765,8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), млн. грн. | -54,0 | -201,0 | -319,9 | -612,5 |
| Кредити надані членам КС (залишок на кін. періоду), млн. грн. | 4 253,2 | 4 121,3 | 4 023,4 | 3 909,1 |
| Обсяг кредитів,наданих членам КС (за період), млн. грн. | 539,6 | 1 159,1 | 1 642,4 | 2 415,9 |
| Кількість кредитів,наданих членам КС (за період), одиниць | 65 443 | 136 938 | 216 705 | 289 633 |
| Внески членів КС на депозитні рахунки (залишок на кін.періоду), млн. грн. | 3 127,1 | 3 122,7 | 3 036,3 | 2 959,3 |
| Внески членів КС на депозитні рахунки (за період), млн. грн. | 768,2 | 1 291,3 | 1 930,1 | 2 610,0 |
| Заборгованість за неповерненими та простроченими кредитами (залишок на кін.періоду), млн. грн. | 1 051,0 | 1 134,7 | 1 226,0 | 1 177,9 |
Загальний обсяг активів кредитних спілок станом на 31.12.2009 становив 4218 млн. грн. і порівняно з аналогічним періодом 2008 року зменшився на 30,5% (станом на 31.12.2008 становив 6 064,9 млн. грн.).
Залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки кредитними спілками продовжувалося в 2009 році у зв’язку зі значним перевищенням доходності вкладів (вищими відсотковими ставками) порівняно з банками. У 2009 році середньозважена % ставка склала:
| за депозитами | за кредитами | |
| - у банківській системі | 12,8% | 17,8% |
| - у кредитних спілках | 25% | 36,4% |
Залучені на таких умовах ресурси за рішенням керівництва кредитних спілок використовувалися в спекулятивних операціях, які мали місце переважно з нерухомістю та землею, що і стало однією з головних причин кризи в системі кредитної кооперації. Станом на 31.12.2009 до Державного реєстру банків було внесено інформацію про 179 діючих банків (табл. 2.2).
Таблиця 2.2 - Загальні показники діяльності банків України в 2009 році
| Показники | Період (наростаючим підсумком) | |||
| І кв. 2009 | ІІ кв. 2009 | ІІІ кв. 2009 | ІV кв. 2009 | |
| Кількість діючих банків (на кінець періоду) | 182 | 184 | 182 | 179 |
| Зареєстровано (за квартал) | 1 | 5 | 3 | 16 |
| Знято з реєстрації (за квартал) | 1 | 3 | 5 | 19 |
| Всього активів (залишок на кін. періоду), млн. грн. | 870 633,54 | 864 694,97 | 889 958,53 | 873 449, 57 |
| - з них у іноземній валюті | 458 823,13 | 435 557,71 | 451 553,70 | 424 202,75 |
| Кредити та заборгованість клієнтів (залишок на кін. періоду), млн. грн. | 737 913,20 | 735 094,60 | 747 775,50 | 726 295,79 |
| - з них по юридичних особах | 471 721,98 | 481 597,05 | 496 437,36 | 489 214,19 |
| - з них по фізичних особах | 254 614,39 | 250 314,54 | 247 729,53 | 233 885,81 |
| Всього пасивів (залишок на кін. періоду) | 870 633,54 | 864 694,97 | 889 958,53 | 873 449,57 |
| Всього власного капітал (залишок на кін. періоду), млн. грн. | 117 081,59 | 112 597,49 | 117 968,02 | 120 207,62 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), млн. грн. | -7 019,82 | -14 321,42 | -20 943,91 | -31 491,84 |
Загальний обсяг активів банків станом на 31.12.2009 становив 873449,57 млн. грн. і порівняно з аналогічним періодом 2008 року зменшився на 5,7% (станом на 31.12.2008 становив 926086,50 млн. грн.).
Проаналізуємо кредитний ринок 2009 року на основі даних, наведених у додатку А. Так, по кредитам, наданим депозитними корпораціями будівельним організаціям спостерігається тенденція по зростанню обсягів: в січні обсяг кредитування становив 38 554 млн. грн. та в лютому спостерігається різке зростання на 5,9% і становить 40 822 млн. грн. Найбільші обсяги кредитування припадають на червень – 41 391 млн. грн. та грудень - 41 678 млн. грн. (рис. 2.1).
Кредити, надані фізичним особам, протягом останніх двох років зростали вищими темпами, ніж кредити, надані суб’єктам господарювання.
Рис. 2.1 Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України) будівельним організаціям
Зазначимо, що з рисунку 2.1 видно, що поріг коливання обсягів кредитування складає 8% з позитивною динамікою. Тобто темпи зростання кредитних портфелів є досить низькими.
При аналізі цих даних у розрізі регіонів можна зазначити наступне:
- найбільший обсяг кредитів, наданих депозитними корпораціями припадає на Київську область та м. Київ – приблизно 65% від загального обсягу. При цьому найбільше було надано кредитів в цьому регіоні в період сезонних робіт – травень – червень;
- в таких областях як Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Херсонська, Харківська та Чернігівська спостерігається тенденція до зростання обсягів кредитів, що є позитивним і свідчить про процес як відновлення кредитування в економіці країни так і про процес одужання підприємств, а саме будівельних корпорацій, які на час кризи мали дуже скрутне становище (рис. 2.2).
- в таких областях як Івано-Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, Сумська та Черкаська спостерігається тенденція до зменшення обсягів кредитування.
Рис. 2.2 Динаміка кредитів, наданих депозитними корпораціями будівельним компаніям в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Харківській областях у розрізі часу
При аналізі кредитів (на основі даних, викладених у додатку Б), наданих депозитними корпораціями домашнім господарствам на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості нами виявлена тенденція до зниження обсягів кредитування в цьому напрямі (рис. 2.3).
З вересня 2009 року спостерігається падіння обсягів кредитування домашніх господарств на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості.
Рис. 2.3 Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України) домашнім господарствам на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості
Так, пік кредитування припадає на січень та серпень 2009 року. При розгляді в розрізі регіонів найбільшу частку кредитів складають кредити, надані в Київській області та м. Києві - приблизно 30%, Одеській області – приблизно 13%, Дніпропетровській – приблизно 8%. Найменш закредитовані такі області як Чернігівська, Чернівецька, Сумська, Кіровоградська – кожна в середньому до 1%.
Здійснимо аналіз даних у розрізі організаційно-правових формам господарювання, використовуючи дані, наведені у додатку В (рис .2.4)
Рис. 2.4 Усереднена структура кредитів, наданих депозитними корпораціями (крім Національного банку України) домашнім господарствам на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості, млн. грн.
Так, виходячи з наведеної структури кредитів, наданих депозитними корпораціями домашнім господарствам, можна побачити, що найбільшу частку складають кредити, надані господарським товариствам – 333 641 млн. грн. та підприємствам – 105 745 млн. грн. та в середньому складають 75% та 24 % відповідно. Якщо розглянути помісячно динаміку структури кредитного портфелю депозитних корпорацій відповідно наведеним даним, то можна зауважити, що спостерігається тенденція до зниження обсягів кредитування підприємств з 24,21% в структурі кредитних портфелів депозитних корпорацій в січні до 22,03% в грудні, та збільшення обсягів кредитування господарських товариств з 74,11% в січні до 76,36% у грудні.