Слабые стороны, т. е. факторы, снижающие эффективность деятельности транспортных организаций, сильнее всего отражаются на материальной и финансовой сторонах деятельности.
Сильная степень износа транспортных средств, а так же снижение их количества не обеспечивает потребности в перевозках.
Денежный поток инвестиций не обеспечивает восстановления основных фондов, что приводит к снижению качества услуг, оказываемых транспортными предприятиями, и, как следствие, приводит к убыточности деятельности. Невысокий уровень менеджмента на предприятиях не позволяет исправить вышеуказанные негативные аспекты.
Возможности транспортного комплекса тесно связаны с ростом экономической активности остальных отраслей области. Рост объема перевозок и грузооборота, несмотря на ухудшение и материальной базы транспортныхпредприятий, и на их убыточность, показывает необходимость развития данной отрасли и экономическую оправданность инвестиций.
На данном этапе основные угрозы, которые реально могут затормозить динамику транспорта, соотносятся с кризисом на финансовых рынках. Они сдерживают развитие реального сектора экономики в целом, в том числе снижают возможность инвестиционной деятельности на транспорте.
Выявленные в ходе SWOT-анализа факторы внешней и внутренней среды характеризуют основные моменты развития транспорта в Челябинской области, однако для формирования конкурентных позиций отрасли необходима их количественная оценка,производимая при помощи специализированного программного обеспечения.
Далее был проведен анализ факторов конкуренции на рынке грузоперевозок г. Челябинска на современном этапе.
Анализ факторов конкуренции на рынке грузоперевозок г. Челябинска на современном этапе в табличном виде.
Таблица 4 - Факторы конкуренции на рынке грузоперевозок г.Челябинска на современном этапе
| Факторы конкуренции | Экспертная оценка | Прогноз изменения фактора |
| Ситуация в отрасли | ||
| Число и мощность фирм, конкурирующих на рынке | слабо проявляется | останется стабильным |
| Изменение платежеспособного спроса | не проявляется | останется стабильным |
| Степень стандартизации услуг, предлагаемых на рынке | слабо проявляется | останется стабильным |
| Издержки переключения клиента с одного производителя на другого | четко проявляется | останется стабильным |
| Факторы конкуренции | Экспертная оценка | Прогноз изменения фактора |
| Барьеры ухода с рынка (затраты фирмы на перепрофилирование) | четко проявляется | останется стабильным |
| Барьеры проникновения на рынок | слабо проявляется | останется стабильным |
| Ситуация на смежных товарных рынках (рынки товаров с близкими технологиями и сферами применения) | четко проявляется | определенно усилится |
| Стратегии конкурирующих фирм (поведение) | слабо проявляется | останется стабильным |
| Привлекательность рынка данного продукта | четко проявляется | определенно усилится |
| Влияние потенциальных конкурентов | ||
| Трудности входа на отраслевой рынок | слабо проявляется | останется стабильным |
| Доступ к каналам распределения | слабо проявляется | останется стабильным |
| Отраслевые преимущества | слабо проявляется | останется стабильным |
| Влияние поставщиков | ||
| Уникальность канала поставок | слабо проявляется | останется стабильным |
| Значимость покупателя | слабо проявляется | останется стабильным |
| Доля отдельного поставщика | слабо проявляется | останется стабильным |
| Влияние покупателей | ||
| Статус покупателей | слабо проявляется | останется стабильным |
Окончание таблицы 4
| Факторы конкуренции | Экспертная оценка | Прогноз изменения фактора |
| Значимость услуги у покупателя | слабо проявляется | останется стабильным |
| Стандартизация услуги | четко проявляется | останется стабильным |
Выводы по результатам таблицы:
1.Ситуация в отрасли.
В целом рынок весьма привлекательный, с растущим спросом и большими потенциальными возможностями.
Несмотря на то, что различные фирмы предлагают на рынке услуги по перевозкам различного качества и различные сервисные услуги, издержки «переключения» клиента невысоки, поэтому товар можно считать стандартизированным по клиенту.
Спрос на рынке ненасыщен, поэтому фирмы преимущественно не склонны к проведению агрессивных стратегий.
Высокие барьеры ухода с рынка усиливают конкуренцию на рынке. Одновременно четко проявляется высокий уровень конкуренции на смежных рынках с явной тенденцией усиления (предоставление услуг по перевозкам в качестве дополнительных организациями, с иной специализацией).
2. Влияние потенциальных конкурентов
Относительно высокие барьеры проникновения на рынок (высокие затраты на достижение эффективного масштаба производства – приобретение транспортных средств, либо их аренда, амортизация, расходы сопутствующие материала; противодействие фирм отрасли) обусловливают низкую вероятность появления новых конкурентов на рынке. В перспективе данная ситуация вряд ли изменится.
3. Влияние поставщиков.
Отсутствие «монопоставщика» и важность фирмы как клиента в глазах поставщиков говорит о незначительном влиянии со стороны поставщиков. В перспективе, по оценкам экспертов, данная ситуация не изменится.
4. Влияние покупателей.
Отсутствие крупных клиентов и относительно высокая значимость услуги у покупателя ограничивают возможность угрозы со стороны покупателей. Ситуация останется стабильной и в перспективе.
Влияния услуг-заменителей в данной сфере не выявлено.
Итак, Челябинский рынок грузоперевозок характеризуется как привлекательный, с растущим спросом. Появление крупного лидера в ближайшее время, по оценкам экспертов, не ожидается. К благоприятно проявляющимся факторам, определяющим уровень конкуренции, можно отнести отсутствие влияния потенциальных конкурентов, поставщиков и покупателей. К факторам, усиливающим уровень конкуренции, относятся высокие барьеры на выход с рынка.
Для Челябинской области характерны следующие тенденции развития рынка транспортно-логистических услуг за период 2005-2009 гг.:
- общий объем перевалки и перевозки грузов ТЛК Челябинской области увеличился с 216,2 млн. тонн до 277 млн. тонн (на 28%);
- наиболее высокими темпами росли:
- объем грузовых перевозок на автомобильном транспорте - на 36%;
- увеличение спроса на автоперевозки на 37%;
- общая площадь складских объектов возросла с 4,9 до 6,0 млн.кв.м (на 22,4%).
Объем и структура рынка транспортно-логистических услуг
Челябинской области в 2009 г.
Таблица 5 - Объем и структура рынка транспортно-логистических услуг Челябинской области в 2009 г.
| Показатели | Объем рынка 2008 г., млрд.руб. | Доля | Объем рынка | Доля в общем |
| в общем объеме рынка, % | 2009 г., млрд.руб. | объеме рынка, % | ||
| Транспортные услуги | 38 | 48,91 | 45 | 43,15 |
| Терминальные услуги | 17 | 21,88 | 29,98 | 28,75 |
| Экспедирование | 13,8 | 17,76 | 15,6 | 14,96 |
| Услуги по хранению | 4,1 | 5,28 | 5,41 | 5,19 |
| Таможенное оформление | 4,8 | 6,18 | 8,3 | 7,96 |
| Всего | 77,7 | 100 | 104,29 | 100 |
В Челябинской области еще не сформирован сегмент комплексной логистики. Поэтому многие зарубежные компании, выходящие на рынок России, отмечают существенное отставание нашей страны именно в вопросах предоставления комплексных логистических услуг 3PL-операторов, которые включают транспортировку, складирование, распределение, управление логистическими цепочками, то есть весь спектр дополнительных услуг со значительной добавленной стоимостью. В настоящее время только немногие транспортно-логистические компании Челябинской области готовы предоставить клиентам весь спектр таких услуг.
Только около 20% деятельности ТЛК Челябинской области направлено на удовлетворение потребностей экономики и жителей собственно Челябинской области. В настоящее время ТЛК Челябинской области работает, в основном, с транзитными грузопотоками, следующими в другие регионы России или в другие страны.