К задачам страховой системы для фирм и компаний относят обеспечение бесперебойности производственного или торгового цикла, предоставление комплекса страховых и консультационных услуг, для индивидуальных клиентов - надежное страховое обслуживание, достижение долгосрочных целей.
Современный уровень развития страхового рынка в развитых странах Запада характеризуется усилением тенденций к монополизации и концентрации капитала, поэтому рассмотрим четыре организационные формы проявления этой тенденции.
Вертикальная интеграция — деятельность страховых компаний в тесной взаимосвязи с другими сферами (банковская, биржевая).
Горизонтальная интеграция — это концентрация совокупного объема страховых премий и услуг в руках крупных страховых компаний.
Диверсификация — расширение сферы деятельности страховщика в различных предприятиях других отраслей, не находящихся в прямой связи со страхованием. Это необходимо в условиях конкурентной борьбы чтобы получать более устойчивые доходы от смежных предприятий для покрытия расходов по основной деятельности.
На страховом рынке товаром служат продукты страхования, которые предлагаются частным лицам или организациям при заключении контракта страхования.
В страховой практике существует два варианта деятельности страховщиков. Один вариант связан со специализацией, то есть с разделением труда у страховщиков. В другом варианте страховой организацией ведется деятельность по универсализации, то есть внедрение в свой бизнес смежных видов деятельности.
На деятельность страховой компании влияют различные элементы внешней и внутренней среды, изучение которых необходимо в целях повышения эффективности ее работы.
К внешним элементам относятся: виды страховых услуг, страховые тарифы, система продажи страховых полисов, инфраструктура страховой организации, финансовые, трудовые, материальные ресурсы страховой организации.
К внутренним элементам: непосредственное окружение, а именно страхователи, конкуренты, рынок труда, партнеры; макроокружение – государственно-политическое окружение, социально-этическое окружение, страховые технологии, конъюнктура мирового страхового рынка.
В десятку страховщиков-лидеров вошли ООО «Росгосстрах» (с долей рынка 12,9%), «СОГАЗ» (9,6%), «Ингосстрах» (7,5%), «РЕСО-Гарантия» (6,4%), ВСК (4,4%), «АльфаСтрахование» (3,9%), «РОСНО» (3,7%), «Согласие» (2,6%), «Группа Ренессанс Страхование» (2,1%) и «Капитал Страхование» (1,9%). Из прошлогодней десятки выбыли СГ «УралСиб» и «ЖАСО» (их места заняли «Согласие» и «Капитал Страхование»).
10 страховщиков-лидеров собрали 54,8% всей премии. Год назад, по итогам III квартала 2009 г., этот показатель составлял 43,5% (без учета ОМС). Совокупная премия, собранная компаниями-лидерами за 9 месяцев 2010 г., достигла 230,3 млрд. руб.
В целом по рынку в 1 полугодии 2010 года уровень выплат незначительно сократился и составил 70,5%. Незначительное увеличение уровня выплат зафиксировано в обязательных видах страхования, уровень выплат по добровольным видам снижается. Сокращается число компаний, имеющих уровень выплат более 100% - 47 страховщиков в 1 полугодии 2010 по сравнению с 68 компаниями в 1 полугодии 2009 года.
Концентрация страховых компаний по выплатам в 1 полугодии 2010 года по сравнению с 1 полугодием 2009 растет, кроме того, она выше, чем концентрация по премиям. На рынке в целом (с ОМС) десятка лидеров выплачивает 49% от общей суммы выплат, сто компаний – 94%. На рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО цифры еще выше – 61% для 10 компаний, 95% - для 100 страховщиков.
Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 1 полугодием 2009 года сокращается, однако совокупная доля выплат этой группы страховщиков растет.
Наличие местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов характеризует привлекательность и степень развития местного страхового рынка. В 1 полугодии 2010 года больше всего страховых компаний работает в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях. Меньше всего страховщиков в республиках Ингушетия, Тыва и Алтай и Чукотском автономном округе.
В 1 полугодии 2010 года увеличение численности страховых компаний зафиксировано в 8 регионах. В Чукотском автономном округе количество страховщиков не изменилось. В 71 регионе число страховых компаний сократилось.
В 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 года увеличение численности страховых компаний зафиксировано в трех регионах: республиках Тыва, Чувашия и Амурской области. Также, в трех субъектах число страховщиков не изменилось – в республике Хакасия, Чукотском автономном округе и Ивановской области. В остальных 74 регионах количество страховых организаций сократилось.
Самый большой относительный и абсолютный прирост числа страховщиков зафиксирован в республике Ингушетия – появилось 5 компаний, что составляет 29% от числа действовавших компаний.
Больше всего страховщиков ушло с рынка Московской области – 41 компания. В относительном размере самое большое сокращение коснулось республики Дагестан – ее покинули 27% компаний, действовавших здесь в 1 полугодии 2009 года.
В 1 полугодии 2010 года в половине регионов (41 субъект) наблюдается рост рынка по всем агрегированным показателям. Падение объемов по агрегированным видам страхования было зафиксировано всего в 11 регионах.
Высокие темпы роста на совокупном рынке обеспечены в основном увеличением премий по ОМС.
3. Проблемы и перспективы развития страхового рынка РФ
3.1 Тенденции и перспективы развития страхового рынка РФ
На пороге роста страхового рынка страховщики сдержанно относятся к своим перспективам, понимая важность внутренней модернизации. Положительно оценивая изменение отношения государства к страхованию, страховые компании осознают свои слабые стороны – низкую надежность и недостаточную капитализацию. Именно поэтому страховщики постепенно свыкаются с повышением требований к собственной надежности, задумываются об увеличении капитала.
Ускоренное развитие рынка возможно только с введением новых широкомасштабных обязательных или вмененных видов страхования (страхования ответственности по опасным объектам, противопожарного страхования, страхования ответственности перевозчиков). Иначе рынок будет восстанавливаться незначительными темпами, говорится в исследовании рейтингового агентства «Страховой рынок в 2009 году: Ледниковый период».
По прогнозу «Эксперт РА», наибольший вклад в рост рынка в 2010 г. внесут:
- ДМС (по сравнению с 2009 г. сборы вырастут на 9 млрд руб., или на 12%);
- ОСАГО (+5 млрд руб., или +6%);
- страхование имущества физлиц (+1,5 млрд руб., или +7%);
- страхование от несчастных случаев и болезней (+1,5 млрд руб., или +5%).
Отрицательную динамику сохранят страхование:
- сельскохозяйственных рисков (–1 млрд руб., или –10%);
- жизни (–1 млрд руб., или –7%);
- ответственности за неисполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам.
В 2010 году государство оказало поддержку страховым компаниям. В 2009 году более половины опрошенных «Эксперт РА» руководителей страховых компаний в качестве ключевой меры поддержки страховой отрасли назвали стимулирование спроса на страхование, а не финансовую помощь. В конце 2010 года свыше половины участников опроса назвали в качестве наиболее позитивного итога кризиса именно изменение отношения государства к страхованию. Не сомневаясь в росте рынка, страховое сообщество разделилось в вопросе о его источниках. Половина респондентов считают, что источниками роста станут именно обязательные виды, в то время как добровольный спрос на страхование будет восстанавливаться медленно. Вторая половина опрошенных ожидают сбалансированный рост добровольных и обязательных видов.
Рост спроса на страхование потребует от страховщиков кардинальных изменений. Компании, не перестроившие свой бизнес, проиграют в конкурентной борьбе. По мнению «Эксперт РА», изменения должны идти сразу по 6 направлениям:
1. Капитализация.
На данный момент среднестатистическая страховая компания может оставлять на собственном удержании риски на сумму не выше 36 млн. рублей. Капитализация страхового рынка должна быть увеличена на порядок.
2.Надежность.
Регулирующим органам необходимо более тщательно отслеживать качество активов страховых компаний, ввести актуарный аудит. Но еще более эффективны будут не внешние нормативы, а внутренние требования. Пока не более 20 страховых компаний имеют систему управления рисками.
3.Эффективность.
Доля расходов на ведение дела российских страховщиков более чем в 2 раза превышает аналогичные показатели для европейских страховых компаний. Эта доля должна сократиться как минимум в 1,5 раза. Рентабельность страхового бизнеса должна существенно увеличиться.
4. Инфраструктура.
Удвоение страховых взносов в условиях старой инфраструктуры существенным образом повысит операционные риски и снизит эффективность деятельности страховщиков. Страховые компании уже сейчас должны перестроить все свои бизнес-процессы с учетом роста бизнеса и начать выстраивать инфраструктуру под новые виды страхования.
5. Транспарентность.
На данный момент лишь порядка 10% российских страховщиков публикуют отчетность на своих официальных сайтах. Отчетность по МСФО готовят десятки, а публикуют – единицы. Уровень транспарентности в страховой отрасли должен существенно повыситься.
6.Ответственность.
Введение новых обязательных видов страхования повысит социальную роль страховщиков, как защитников граждан на случай чрезвычайных ситуаций, что потребует от них большей ответственности. Раскрытие мошенничества со стороны руководства страховой компании будет иметь гораздо больший резонанс. Компании должны развивать собственный бизнес на принципах наивысшей добросовестности.