С о д е р ж а н и е
РЕЗЮМЕ................................................................. 6
Краткая информация о компании............................. 10
Характеристика деятельности компании 10
Структура компании 12
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ.................................. 12
Суть проекта 12
Место реализации проекта 14
Актуальность проекта 16
Сырье 22
ТЕХНОЛОГИЯ.......................................................... 24
Краткое описание технологического процесса производства текстурированного соевого белка (Объект №1) 24
Краткое описание технологического процесса производства соевых молочных продуктов питания (Объект №2) 30
Краткое описание технологического процесса производства комбикормов (Объект №3) 34
Производственные мощности................................. 36
Инвестиционное финансирование............................. 37
Направления инвестиций 37
Описание способа и схемы финансирования 39
РЫНОК................................................................. 40
Мировой соевый рынок 40
Соевый рынок в России 42
Основные потенциальные потребители продукции 43
Конкуренты 44
Емкость рынка 46
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА............................................ 48
Стратегия сбыта 48
Ценообразование 50
Реклама и продвижение продукции 51
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ.................... 53
Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта 54
Технологический риск 54
Риск связанный со степенью доступности сырья 55
Риск отсутствия или падения спроса. 55
Риск неплатежей 56
Экологический риск 56
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА.......... 56
Финансовая модель............................................... 57
Анализ чувствительности....................................... 78
Перечень схем и графиков.
Рисунок 1 "Комплекс по переработке бобов сои" 9
Рисунок 2 «Производство текстурированного соевого белка» 29
Рисунок 3 «График окупаемости (NPV)» 77
Рисунок 4 «Анализ чувствительности проекта» 79
Перечень информационных и расчетных таблиц
Таблица 1 «Уровень среднедушевого потребления основных продуктов питания в России» 18
Таблица 2 «Динамика среднедушевого потребления белков за счет основных продуктов питания в РФ» 19
Таблица 3 «Выход основных продуктов переработки сырых соевых бобов» 25
Таблица 4 «Состав соевой муки» 26
Таблица 5 «Содержание в соевой муке минеральных веществ» 26
Таблица 6 «Функциональные свойства продуктов» 27
Таблица 7 «Состав соевого молока» 32
Таблица 8 «Состав минеральных веществ, входящих в 100 г соевого молока» 32
Таблица 9 «Объемы производства комбикормов по видам» 35
Таблица 10 «Инвестиционный план комплекса по переработке бобов сои» 38
Таблица 11 «Диаграмма GAUNTT (строительство комплекса по переработке соевых бобов)» 38
Таблица 12 «График погашения инвестиционного кредита» 40
Таблица 13 «Потребность в соевой муке» 47
Таблица 14 «Потребность в соевом молоке» 47
Таблица 15 «Потребность в комбикормах» 47
Таблица 16 «Список производимых продуктов» 60
Таблица 17 «Структура комплекса по переработке соевых бобов» 60
Таблица 18 «Ставки налогов, принятые в проекте» 61
Таблица 19 «Стоимость сырья и материалов» 61
Таблица 20 «Суммарные прямые издержки на единицу продукции» 61
Таблица 21 «Прямые издержки на ТСБ» 62
Таблица 22 «Прямые издержки на соевое масло» 62
Таблица 23 «Прямые издержки на шелуху» 62
Таблица 24 «Прямые издержки на молочные продукты» 62
Таблица 25 «Прямые издержки на молоко» 63
Таблица 26 «Прямые издержки на шрот» 63
Таблица 27 «Прямые издержки на комбикорм» 63
Таблица 28 «Общие издержки» 64
Таблица 29 «План по персоналу» 65
Таблица 30 «Планируемый объём продаж в натуральном измерении» 66
Таблица 31 «Условия сбыта продукции» 66
Таблица 32 «Объемы продаж в натуральном выражении» 67
Таблица 33 «Поступления от продаж, $US» 67
Таблица 34 «Налоговые выплаты (бюджетная эффективность проекта), $US» 68
Таблица 35 «Инвестиционные затраты, $US» 69
Таблица 36 «Прямые издержки, $US» 70
Таблица 37 «Суммарные прямые издержки по продуктам, $US» 70
Таблица 38 «Общие издержки, $US» 71
Таблица 39 «Отчет о прибылях и убытках, $US» 72
Таблица 40 «Денежные потоки по проекту (Cash-flow), $US» 73
Таблица 41 «Дисконтированные денежные потоки по проекту (Cash-flow), $US» 74
Таблица 42 «Баланс, $US» 75
Таблица 43 «Эффективность инвестиций» 76
Настоящий бизнес-план представляет Закрытое акционерное общество «Консорциум» с целью привлечения инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект создания в г. Т (Московская область) производства по переработке бобов сои.
Главной целью данного проекта является обеспечение здоровыми высокобелковыми диетическими продуктами питания из бобов сои Центральный и Центрально-Черноземный район Российской Федерации.
В рамках реализации проекта предполагается строительство мощного комплекса по переработке соевых зерен, который включает в себя три самостоятельных производственных объекта. Все производственные объекты сведены в единую технологическую цепочку, в основе которой лежит безотходная технология использования свойств сои.
Объект 1 «Производство текстурированного растительного белка из бобов сои» предполагает использование экологически чистой технологии переработки бобов сои, основанной на процессе термопластической экструзии. Технология сухой экструзии, положенная в основу планируемого производства, запатентована компанией INSTRA-PRO International (США) в 1969 году и применяется более чем в 90 странах мира.
Целью строительства данного объекта является обеспечение рынка страны качественными, сбалансированными по белку пищевыми продуктами (соевой мукой и текстуратом соевого белка), стоимость которых в 2-3 раза ниже, чем стоимость основных продуктов питания, содержащих белок (мясо, птица, молоко и т.д.). Также соевая мука и текстурированный соевый белок, входя в состав других продуктов питания, таких как колбасные изделия, сыры, хлебобулочный и кондитерские изделия, позволяют снизить себестоимость и повысить диетические свойства последних.
Объект 2 «Производство соевых молочных продуктов питания» предполагает технологию переработки бобов сои на основе установки «Агролактор» путем экстракции белковой суспензии с последующей переработкой его в молочные продукты.
Целью данной программы является обеспечение рынка страны качественными, обладающими уникальными диетическими свойствами, с высоким содержанием белка соевыми молочными и кисломолочными продуктами питания (молоко, йогурт, творог, сыр, майонез и т.п.), которые по вкусовым качествам не уступают, а по дешевизне превосходят их аналоги на животной основе.
Объект 3 «Комбикормовый завод» основан на использовании в качестве сырья отходы объекта 1 (соевую шелуху) и объекта 2 (окару) для производства высококачественных белковых комбинированных смесей для развития и поддержания жизнеспособности животноводческих и птицеводческих агрокомплексов Московской области и Центральной части России.
Реализация предлагаемого проекта полностью соответствует Федеральной программе по производству и переработке сои, принятой Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.02.1993 г. №146, и способствует решению поставленных в ней задач.
Также успешная реализация проекта обеспечивается полученной поддержкой и заинтересованностью инициаторов проекта, чей статус и надежная деловая репутация является фундаментом для такого масштабного проекта:
l Научные исследования последних лет показали, что постоянное употребление в пищу продуктов переработки соевых бобов приводит к частичному выведению из организма человека радионуклидов, свободных радикалов, отсорбации солей тяжелых металлов, различных токсинов и пр. В связи с чем, Министерство атомной промышленности РФ глубоко заинтересовано в массовом производстве и распространении соевых продуктов питания и не только для работников АЭС, но и на других экологически вредных промышленных комплексах РФ.
l Правительством Москвы принята программа по распространению и снабжению населения г. Москвы и Московской области дешевыми продуктами питания из бобов сои, которые, являясь более здоровой и высокобелковой пищей, в будущем заменят дорогостоящие аналоги на животной основе.
l Администрация г.Т Московской области, выступающая гарантом целевого использования инвестиций в данный проект, также заинтересована в его реализации и распространении на территории города качественных соевых продуктов питания и текстурированного соевого белка. Это обусловлено тем, что в городе Т расположено несколько экологически неблагоприятных промышленных объектов государственного назначения, работники которых остро нуждаются в употреблении соевой продукции.
l Открытое акционерное общество « ППП» занимает прочные позициисреди поставщиков из-за границы на российский рынок продуктов углубленной переработки сои. Заинтересованность ОАО « ППП» в ЗАО «КОНСОРЦИУМ» как в партнере и производителе текстурированного соевого белка очень высока. Так как данное сотрудничество позволит ОАО « ППП» значительно минимизировать свои транспортные издержки, следовательно снизить себестоимость товара, что в дальнейшем позволит компании охватить более широкий сегмент рынка растительных текстуратов.
l Преимущества соевой переработки таковы, что все отходы, полученные в результате производства, будут использованы в производстве комбинированных кормовых смесей. Поэтому в скорейшей реализации данного проекта заинтересованы многие агропромышленные комплексы и хозяйства Московской области и Центральной части России, занимающиеся разведением КРС, птицы, свиней. Строительство планируемого комплекса позволит агрофирмам бесперебойно поддерживать нормальный жизненный цикл животных, и даже в зимне-весенний период повышенного спроса на комбикорма.