АНАЛІЗ РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ.
Особливості монополістичної конкуренції характеризує ситуація на ринках безалкогольних напоїв.
Дамо аналіз ринку мінеральної води. На кожному ринку є багато різних марок, які дещо відрізняються, проте є тісними взаємозамінниками.
Ринок.
- Товари і послуги, реалізовані на ринку, - лікувальні, лікувально-столові та столові мінеральні води.
- Річний обсяг продажів - більш $100 млн у роздрібних цінах.
- Кількість операторів - приблизно 10 імпортерів, 10-15 значних оптовиків, 50-60 средних і стільки ж дрібних сезонних фірм, 20-30 дистриб’юторів. Кількість роздрібних торгових точок порахувати неможливо.
- Частка імпортної і вітчизняної продукції - вітчизняна продукція - 95%, імпортна - 5%.
-Структура продажів - 45% - лікувальна і лікувально-столова вода з мінерализацією1-8р/куб.дм, 40% - мінеральна вода з мінерализацією до 1р/куб.дм, 10% - столова вода без мінерализації і 5% - негазована питна вода без мінерализації в ємностях великого обсягу (від 5л).
Обсяг і товарна структура ринку.
За даними Госкомстата, у 1999 році в Україні було продано біля 430 млн. л. мінеральної води, із них біля 425 млн.л. - вода вітчизняного виробництва і менше 5 млн.л. - імпортна вода. Якщо вважати в литрах, то середнестатістичний українець випив за минулий рік біля 9л. минералки. У 1999 році 45% у спільному обсязі продажів (у фізичному вираженні) торговим компаніям забезпечувала лікувальна і лікувально-столова вода з мінерализацією 1-8 р/куб.дм, 40% - мінеральна вода з мінерализацією до 1р/куб.дм, 10% - столова вода без мінерализації, і 5% - негазована питна вода без мінерализації в ємностях здорового обсягу (від 5 л).
Середньороздрібна ціна 1л мінеральної води вітчизняного розлива з минерализацией 1-8р/л у середньому складає $0,27-0,3, води з мінерализацією до 1р/л - $0,15-0,17, столовой газировки без мінерализації - $0,21-0,22, а негазованой мінеральної води в ємностях великого обсягу - $0,15-0,17, получим общий обсяг ринку офіційно зробленої вітчизняної минералки - $90-100 млн у роздрібних цінах.[8]
Торгові марки.
Загальнонаціональними брэндами можна назвати торгові марки "Миргородська", "Куяльник", "Добра вода", "Софія Київська", "Трускавецька", "Свалява", "Оболонська", "Ольшанська", "Поляна Купіль", "Товтры", "Сорочинська", "Поляна Квасова", Aqua minerale, Bon-Aqua, "Україночка", "Йодіс", "Лужанська", "Ждимир" і ін.З країн СНД імпортуються води "Нарзан", "Боржомі", "Єсентук", Santal, із країн дальнього зарубіжжя - вода Perrier, Evian, San Pellegrino і ін.
За даними Держкомстата, обсяги експорту різко впали. Як нам пояснилиоператори, це викликано в головному такими причинами. У країнах СНД, як ів Україні, активно розвивається власне виробництво, та як слідство, конкуренціястає більш жорсткою, і для просування води потрібна массоварекламна кампанія. У той же час вартість рекламних послуг, наприклад, уРосії набагато вище, чим в Україні, і абсолютнабільшість вітчизняних виробників просто не можуть собі дозволити їхоплачувати, не говорячи вже про країни дальнього зарубіжжя. У інших країнах СНД,наприклад у Білорусії, за твердженням операторів, рекламні послугищодо недороги, але і попит на імпортну продукцію невеликий, через порівняно високу її вартість.1
Засоби стимулування збуту.
Для реклами мінеральної води використовують ті ж засоби, що і дляреклами інших товарів - телебачення, преса, рекламні щити, реклама вметрополітені, різноманітні конкурси і т.д. На думку фахівців, якщо цільреклами - анонсувати ту або іншу торгову марку на ринку, то необхідно насамперед збільшити знання марки споживачем. Для початку варто визначитицільову аудиторію ( як правило, нею вважають населення України у віці 25-45років), а потім забезпечити як можна більш широке охоплення її рекламою.
Для цієї цілі добре підходить телебачення ( приміром, так рекламуються мінеральні води "Миргородська", "Добра вода",Aqua minerale), реклама в метрополітені (мінеральна вода"Роксолана"). Якщо ж необхідно пояснити споживачупереваги уже відомої йому води перед іншою, збільшитичисло лояльних покупців (тих, хто набув товару більше одногоразу), частіше використовують пресу. Для збільшення лояльності добрепідходять і конкурси.Виробники, відомі на українському ринку, ставлять собіціль збільшити споживання своєї води серед лояльнихспоживачів хоча б на 1л. у рік.1
Оцінка ефективності.
На думку фахівців, якщо рекламуєтьсянова для споживача торгова марка, то кожнийспоживач із цільової аудиторії, на якійорієнтований товар, повинен побачити (почути)рекламу мінімум четыре-пять разів. Якщо ж цільрекламної акції - збільшення продажів уже відомогобрэнда, рекламу можна вважати ефективної навітьпри однократному "улученні" до кожного споживачаз цільової аудиторії.
По оцінках операторів, в Україні працює біля десяти значних оптовихкомпаній, що торгують мінеральною водою. Зато середніх, дрібних і "сезонних" фірм- величезна кількість. Значним рахується оптовик, що продає 30-40 тис.л води вдень ( біля 1 млн л на місяць), средним - не меньш 65-70 тис.л ( по інших оцінках -не меньш 30 тис.л) мінеральної води в тиждень.Інші фірми, у яких обсяги менше, вважаються дрібнимиоптовиками.
У різноманітних компаній питома вага минералки в продажах коливається від 5% до 50%. Він мінімальний, якщо фірма торгує як безалкогольними напоями, так і продуктами харчування, і максимальний, якщо фірма спеціалізується тільки на безалкогольних напоях.
Хоча багато товари реалізуються на дрібнооптовых ринках здебільшого вроздріб, мінеральна вода - одне з деяких винятків, оскільки дійсно продається в головному дрібним оптом. Принаймні, на думку торговців, частка роздрібних продажів - не більш 25%. . У торговців на дрібнооптовых фірмах мінеральна вода займає навряд чи 25-30% у спільному асортименті безалкогольних і слабоалкогольных напоїв. Проте, по твердженнях торговців, вона забезпечує до 35-45% у спільному обсязі виручки влітку і до 15-20% - взимку.1
Конкуренція.
Оптовики, схоже, мало стурбовані проблемою завоювання ринку тими або іншими торговими марками. Їх більше хвилює конкуренція між собою, із дистрибуторами і, як виявилося, із самими виробниками. Як відзначили представники опитаних нами компаній, конкуренція за останні півтора-два року різко зросла, і припадає усе активніше стинатися " за місце під сонцем".По-перше, деякі виробники усерйоз взялися за формування власної дистриб’юторської мережи. По-друге, самі виробники і їхній дистриб’ютори продовжують розвивати прямі контакти з роздрібно. мережою. Конкурувати по ціні з виробником або з його дистриб’ютором оптовики не в змозі - по їхньому твердженню, вони і так працюють на мінімальній маржі (8-10%), і знижувати ціни далі нікуди. По наданому сервісу (швидкість доставки товару, рекламна і маркетингова підтримка роздрібної мережі) оптовикам теж тяжко конкурувати з дистрибутором.Тому головне поле діяльності для оптовика - дрібні і середні магазини.1
Видобуток.
У Україні нараховується 84 експлуатованих родовищ мінеральних вод, із яких воду качають за допомогою скважин, і більш 500 природних джерел. Спільний обсяг розвіданих запасів минералки в країні складає 2,4 млн куб.км. Перше місце по інтенсивності вододобудку займає Київська область, там запаси блакитного (або "бульбашкового") золота використовуються на 11%. За столичным регіоном випливає Полтавська (2,5%), Закарпатська (1,5%) і Харківська (1%) області. 2
Праналізуємо декілька виробників мінеральної води в Україні.
ООО "Вінніфрут"
Дата утворення - 1995 рік.
Види діяльності - виробництво соків, безалкогольних напоїв, столовой мінеральної води.
Виробництво.
До осені минулого року головним продуктом фірми "Виннифрут" був сік під торговою маркою “Sunny day”. Фірма розливала його в місті Вишневе (Київська область) на лінії виробництва австрійської компанії PKL. Але, працюючи з уже раскрученим брендом, "вінніфрутовци" постійно плекали ідею про власне виробництво і свою марку. Восени 1998 року цей задум воплотился в "залізо".У селищі Черепашинци (Калиновський район, Вінницька область) фірма "Вінніфрут" встановила на нових площах дві "тетрапаковські" лінії для соків і три лінії розлива вод у пластикову тару ємністю 0,5, 1 і 1,5 л.
Асортимент.
Вирішувати проблему з головною сировиною для виробництва напоїв можна по-різному: одні задовольняються послугами звичайного водопроводу, іншим подай власну артезіанську шпару. Вінніфрутовське керівництво пішло по другому шляху, вирили родовище природної столовой води. Сільовийсклад (а звідси і смак) новоовідкротої рідини вразив не тільки керівництво фірми, але й італійських експертів, що взялися проаналізувати добуте корисне.Інші італійці, фірма Parmalat, провідавши про нову українську водичку, запропонувала ООО "Вінніфрут" розливати її поки під торговою маркою Santal, у виді котрої ця минералка (як газована, так і негазированная) зараз і фігурує в супермаркетах. Але фірма вирішила виводити на ринок і розкручувати власну торгівельну марку - "Вінні ЭКО". Сьогодні ….нова торгова марка не поставлена на конвеєр, ООО "Виннифрут" розливає воду під своєю же назвою "Вінна". Зараз розроблено три продукти, що буде включати новий брэнд: два види води для дорослих (газована і негазована) і новий поки для українських минеральників вид продукції – негазована вода для дитячого харчування.