Таблица 2.1Ключевые показатели рынка страхования, 2001-2007 г.
По данным Федеральной службы страхового надзора
Темп роста, как и в предыдущем году, продолжает увеличиваться, как по премиям - с 23,4% до 25,1%, так и по выплатам – с 27% до 34,3%. Тенденция опережения темпов роста премий, над выплатами не является негативной для российского рынка, так как оно происходит за счет роста выплат по группе видов, относящихся к страхованию имущества, где коэффициент выплат и уровень убыточности в предыдущие годы находился на очень низком уровне. Единственный вид, вызывающий опасения, - это ОСАГО, где при наличии высокой убыточности в 2007 году темп роста выплат в 2 раза превысил темп роста премий. Средний темп роста премий на рынке сопоставим с темпом роста страхования имущества – локомотивом добровольных видов страхования. Размер премий по данной группе видов страхования вырос на 43 млрд. руб. или 21,8%. Более сдержано развивается личное страхование (кроме страхования жизни) – размер премий увеличился на 12,1 млрд. руб., показав 16%-ный рост. По-прежнему, наиболее существенный вклад в рост рынка вносит обязательное медицинское страхование (далее – ОМС) – в 2007 году размер премий по данному виду страхования вырос на 80,8 млрд. руб., увеличившись почти на 40%. Аналогичный темп роста был зафиксирован по страхованию жизни. Устойчивый ежегодный 10%-ный рост страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) добавил 6,5 млрд. руб. к размеру премий. Темп роста страховых выплат в 2007 году превысил темп роста премий почти на 10%. При среднерыночном 34,3%-ном росте наибольший вклад опять же внесли выплаты по ОМС, увеличившись на 82 млрд. руб. или 43%, и по страхованию имущества – прирост составил 25,9 млрд. руб. или 40%. Страховые выплаты по личному страхованию (кроме страхования жизни) выросли на 6,9 млрд. руб. или 16,4%, а по ОСАГО – на 6,8 млрд. руб. или 20,4%. В структуре страховой премии по отраслям страхования в 2007 году произошли изменения, подтверждающие, что обязательные виды страхования пока развиваются более успешно и быстро на российском рынке, чем добровольные. Превалирующий рост обязательных видов страхования (за счет лидера роста ОМС), над добровольными обеспечил увеличение доли первых на 2,5 процентных пункта. Обязательное страхование заняло 47,3% совокупных страховых премий, добровольное – соответственно 52,7%. Лидирующим видом по доле премий в структуре стало ОМС, составив 37,2%, вместо страхования имущества годом ранее с долей 37,3% от совокупной страховой премии. Доля премий по страхованию жизни после снижения в 2006 году на 2,5 процентных пункта в 2007 году формально немного увеличилась, составив 2,95%, что обусловлено спецификой отражения в учете передачи портфелей по страхованию жизни в 1 полугодии 2007 года в связи со специализацией. При исключении премий/выплат при передаче портфеля, доля премий по страхованию жизни сократилась. Структура страховых выплат в 2007 году изменилась незначительно. Доля страховых выплат по ОМС снова увеличилась и составила 57,6% от совокупных выплат (годом ранее этот показатель был равен 54%), доли страховых выплат по страхованию жизни, личному страхованию (кроме страхования жизни) и ОСАГО снизились на 1 и 1,6% соответственно. В 2007 году в структуре страховых премий и выплат сохраняется дисбаланс между обязательными и добровольными видами в целом, и размером страховых премий и выплат по страхованию имущества и ОМС в частности. Если обязательные виды в структуре премий составляют чуть менее половины, то в структуре выплат их уже две трети от совокупного размера. Премии по страхованию имущества составляют около трети от совокупной премии по рынку, в то время как выплаты занимают лишь пятую часть от общего размера выплат. В то же время, при объеме страховых премий по ОМС в более чем треть от премии по рынку, выплаты по данному виду страхования занимают более половины от общего объема выплат. Тенденция роста коэффициента выплат, наметившаяся в 2006 году, продолжилась и в 2007. Показатель вырос на 4,2 процентных пункта, достигнув уровня 2004 года, и составил 62%. Основной вклад в повышении общего коэффициента выплат внесли страхование имущества – коэффициент выплат вырос на 5,1 процентных пункта до 33,4% и ОСАГО – коэффициент выплат вырос на 4,8 процентных пункта до 57%. Коэффициент выплат по личному страхованию, кроме страхования жизни остался на уровне предыдущего года - 54,9%. Позитивным выглядит снижение более чем на 30% коэффициента выплат по страхованию жизни с 103,8% в 2006 году до 69,3% - в 2007, так как классическое страхование жизни пока только «набирает обороты» и не может показывать высокую убыточность.
Макроэкономические показатели
В 2007 году, на фоне незначительного повышения инфляции страховые премии и выплаты, скорректированные на индекс потребительских цен, как и годом ранее демонстрируют уверенную динамику. Реальный рост составил 11,8 и 20% соответственно. В 2007 году темп роста совокупной страховой премии превысил темп роста ВВП (темп роста страховых премий составил 25,1%, тем роста ВВП – 22,7%), в связи с чем доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем продукте (проникновение страхования) в 2007 году немного повысилась по сравнению с предыдущим годом и составила 2,31%. Уровень проникновения страхования в России сопоставим с такими странами как Колумбия (2,4%), Иордания (2,4%), Эстония (2,5%) и Кения (2,5%). В развитых странах Европы этот показатель составляет от 6 до 16% (Австрия – 6,1%. Германия – 6,7%, Италия – 7,2%. Нидерланды – 9,4%. Франция – 11%. Швейцария – 11%, Великобритания – 16%). В США доля страховой премии в ВВП в 2006 году составила 8,8%, в Японии – 10,5%, в Индии – 4,8%.Соотношение страховой премии (за исключением премии по ОМС) и ВВП продолжает снижаться, в 2007 году оно составило 1,45%, уменьшившись на 4% по сравнению с 2006 годом, а доля страховой премии по страхованию иному, чем страхование жизни, напротив, увеличивается (в 2006 году – на 2% до 2,21%, в 2007 году – на 2% до 2,25%).
Таблица 2.2 Совокупная страховая премия и численность населения, 2001-2007 гг.
| Период | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Страховые премии, млрд. руб. | 277,8 | 300,3 | 432,4 | 471,6 | 494,7 | 610,6 | 763,6 |
| Население России, млн. чел. | 146,3 | 145,2 | 145 | 144,2 | 143,5 | 142,8 | 142,2 |
| Премия на душу населения, руб. | 1 898,8 | 2 068,2 | 2 982,1 | 3 270,5 | 3 447,4 | 4 275,9 | 5 369,9 |
| Премия на душу населения, долл. | 63,0 | 65,1 | 101,2 | 117,9 | 119,8 | 162,4 | 218,8 |
В 2007 году продолжился рост плотности страхования – страховой премии на душу населения, который все эти годы обусловлен увеличением размера совокупной страховой премии, так как численность населения России остается практически на одном уровне. «Подушевая плотность страхования» составила 5,4 тыс. рублей, увеличившись на 25,6% по сравнению с 2006 годом. В развитых странах Европы страховая премия на душу населения составляет 2,3-6,5 тыс. долл. США (в Великобритании – 6,5 тыс., Ирландии и Швейцарии – 5,5 тыс., Франции – 4 тыс., Германии и Австрии – 2,4 тыс. В Японии страховая премия на душу населения в 2006 году составила 3,6 тыс., в Канаде – 2,7 тыс., в США – 3,9 тыс. Уровень плотности страхования в России в 2006 году (162,4 долл. США) сопоставим с такими странами, как Бразилия – 161, Латвия – 157 и Литва – 154. По итогам 2006 года сумма активов страховых организаций составила 679,5 млрд. руб., что превышает совокупные активы 2005 года на 11%. Темп роста активов замедляется (в 2004 году он составил 31%, в 2005 году – 13%), что обусловлено усилением требований, предъявляемых к активам, принимаемым в покрытие страховых резервов, и введением новых требований к активам, принимаемым в покрытие собственных средств страховщика и контроля за их исполнением.
Таблица 2.3 Страховые резервы и активы страховых организаций, 2003 - 2006 гг..
| Показатель | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Страховые премии (млрд руб.) | 432,5 | 471,6 | 494,7 | 610,6 |
| Темп роста премий (%) | - | 109 | 105 | 123 |
| Доля страховых премий в ВВП (%) | 2,77 | 2,27 | 2,27 | 2,31 |
| Страховые резервы (млрд руб.) | 218,7 | 259,6 | 295,8 | 344,0 |
| Темп роста резервов (%) | - | 119 | 114 | 116 |
| Доля страховых резервов в ВВП (%) | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Активы страховых организаций (млрд руб.) | 411,1 | 540,5 | 611,9 | 679,5 |
| Темп роста активов (%) | - | 131 | 113 | 111 |
| Доля активов в ВВП (%) | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 2,5 |
| Инвестиции (млрд руб.) | 179,8 | 262,6 | 297,4 | 337,8 |
| Темп роста инвестиций (%) | - | 146 | 113 | 114 |
| Доля инвестиций в ВВП (%) | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
По данным Федеральной службы страхового надзора