Смекни!
smekni.com

Основы государственного управления рынком пластиковых карт (стр. 13 из 17)

Более высокие уровни эмиссии в относительном выражении характерны для США, Японии и Великобритании – стран, где карточные рынки существуют самый длительный период времени (по 40–50 лет). Из данных табл. 3.1 и 3.2 также можно сделать вывод, что карточные рынки во всех без исключения странах продолжают расти, причем наиболее быстрыми темпами в тех странах, где насыщенность картами в начале 2000‑х гг. была наименьшей (менее 700–800 карт на 1 тыс. жителей) – во Франции, Италии и Сингапуре.

Таблица 3.2. Показатели количества эмитированных карточек в расчете на 1 тыс. жителей в 2005–2006 гг.

Страна 2005 г. 2006 г.
Бельгия 1512,8 1600,7
Канада 1509,8 1653,4
Франция 711,1 741,5
Германия 1653,7 1608,0
Италия 774,3 851,5
Япония 2554,1 2603,3
Нидерланды 1608,5 1634,7
Сингапур 745,3 1418,0
Швеция 1443,8 1719,5
Швейцария 1214,0 1242,7
Великобритания 2318,0 2491,6
США 4321,6 4355,1
Россия 73,6 106,7

*Примечание: таблица составлена автором на основании литературных источников [18,27,28].

В целом данные о темпах эмиссии в экономически развитых странах опровергают точку зрения некоторых зарубежных экспертов о перенасыщенности карточных рынков в большинстве экономически развитых стран и о целесообразности или даже необходимости регулирования этого рынка, особенно сегмента кредитных карт (подобная точка зрения, в частности, высказывалась в связи с решениями судов различных инстанций в Австралии, которые трактовались именно в том смысле, что государственные регулирующие органы должны воздействовать на эмитентов кредитных карт, поскольку избыточное число кредитных карт способно вызвать негативные последствия в виде стремительного накопления размеров просроченной задолженности). По крайней мере, можно предположить, что для современного развитого карточного рынка оптимальный уровень эмиссии начинается с 800–900 карт на каждую тысячу жителей. О верхней границе этого диапазона судить достаточно сложно, поскольку с расширением линейки карточных продуктов, их функциональности и сфер применения количество и разнообразие карт будет увеличиваться. О разнообразии карточных продуктов и выполняемых ими функций можно судить на основании данных табл. 3.3.

Таблица 3.3. Структура эмитированных карточек в расчете на 1 тыс. жителей в 2005–2006 гг., тыс. шт.*

Страна Карточки с функцией выдачи наличных Карточки с дебетовой функцией Карточки с кредитной функцией Карточки с функцией электронных денег Карточки с функцией гарантии чека
2005 г 2006 г 2005 г 2006 г 2005 г 2006 г 2005 г 2006 г 2005 г 2006 г
Бельгия 1360,5 1442,0 1216,5 1306,0 296,2 294,1 777,9 800,4 272,0 Непр.
Канада Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 1509,8 1653,4 2,4 2,4 Непр. Непр.
Франция 711,1 741,5 652,3 683,5 Н.д. Н.д. 5,2 13,7 Непр. Непр.
Германия 1480,2 1443,0 1252,3 1129,0 381,4 390,7 817,8 818,7 689,4 Непр.
Италия 429,2 476,6 404,0 458,6 345,2 374,9 0,5 5,3 Незн. Незн.
Япония 2554,1 2603,4 Н.д. Н.д. 1820,1 1919,3 Н.д. Н.д. Непр. Непр.
Нидерланды 1608,2 1634,9 1315,2 1337,6 311,7 315,8 1309,0 1077,5 Н.д. Н.д.
Сингапур 745,1 1417,6 745,1 1417,6 681,7 773,2 1365,0 2343,8 Непр. Непр.
Швеция 536,1 642,9 541,6 548,7 418,7 472,3 62,6 54,9 Н.д. Н.д.
Швейцария 1190,6 1232,4 745,2 789,1 451,9 453,6 485,4 502,4 762,1 789,1
Великобритания 2246,7 2399,9 919,9 1003,6 950,8 1065,8 Н.д. Н.д. 989,4 1031,9
США 2886,4 2995,5 887,8 902,3 4321,6 4355,2 Н.д. Н.д. Н.д. Н.д.
В среднем 2097,2 2199,8 879,5 893,8 2374,5 2434,0 364,2 369,0 Непр. Непр.
Россия 73,6 106,7 73,5 106,1 0,1 0,6 Н.д. Н.д. Непр. Непр.

*Примечание: таблица составлена автором на основании литературных источников [18,27,28].

Хотя в количественном выражении показатели эмиссии карт в расчете на 1000 жителей в экономически развитых странах можно считать примерно одинаковыми, структура эмиссии карт отличается гораздо большим разнообразием[22]. Для США и Японии до сих пор характерно превалирование карт с кредитной функцией и функцией снятия наличных над картами с функцией непосредственного дебетования. В странах Западной Европы и Скандинавии, напротив, наблюдается примерное равенство в использовании карт с функцией снятия наличных и с дебетовой функцией. Кредитные карты эмитируются и используются в этом регионе значительно реже. Объясняется это двумя причинами. Во-первых, во второй половине 1990-х гг. в Европе прошла «дебетовая революция»: сначала в Великобритании, а затем в континентальной Европе банки стали активно выпускать дебетовые продукты. Во-вторых, понятие дебетовой карты в европейских странах часто включает и продукты с отсроченным дебетованием счета, которые национальные статистики относят к картам с дебетовой функцией, а не к кредитной, как в Японии.

Данные табл. 3.3 позволяют также судить о непростой ситуации в сегменте электронных кошельков, или карт с функцией э-денег. Динамика эмиссии карт этого вида в последние годы – в тех странах, где они выпускаются, – отрицательна. Видно также, что таким картам не уделяют серьезного внимания эмитенты крупнейших карточных рынков – США и Японии. Дело Mondex отнюдь не живет и не побеждает на родине этой компании – в Великобритании. Счастливое исключение для поклонников электронных денег составляет Сингапур, где в 2002–2004 г. прошла массовая эмиссия этих продуктов. Впрочем, известно, что в 2003 г. в некоторых странах (в том числе в США и Японии) инициированы крупные программы на основе карт с функцией э-денег. Возможно, в недалеком будущем интерес к этому виду карточных продуктов вновь возрастет.

Так или иначе, но разнообразие карточных продуктов является одним из свидетельств высокого уровня развития карточного рынка, поскольку позволяет потребителям осуществлять выбор в соответствии со своими предпочтениями, а эмитентам – выбирать оптимальные варианты и наборы выпускаемых карт в соответствии с реализуемыми стратегиями.

Инфраструктура обслуживания карт. Банкоматы и карты с функцией снятия наличных

Последние 10 лет специалисты и сами участники национальных рынков банковского самообслуживания непрерывно жаловались на тяжелую жизнь. Банки – владельцы устройств выдачи наличных сокрушались по поводу чрезвычайной остроты конкуренции и, соответственно, падения доходов. Компании – производители банкоматов беспокоились по поводу снижения спроса на дорогие многофункциональные устройства. Специалисты в один голос говорили о чрезмерном насыщении рынка и необходимости поиска новых моделей бизнеса. Сами держатели карт тоже были недовольны – увеличением размера комиссий и появлением нового явления под названием surcharge, т.е. банальной дополнительной платы за пользование услугами банкоматов, принадлежащих независимым провайдерам услуг.

При всем при этом статистически наличие каких-либо кризисных явлений на глобальном рынке услуг банковского самообслуживания не находит однозначного подтверждения.

Действительно, динамика количества и величин трансакций в среднем в расчете на одного жителя в экономически развитых странах в период 2000–2006 гг. напоминает американские горки. В иные годы эти показатели растут по 10–15%, в иные годы – на столько же падают. Особенно заметно падение было в 2006 г., когда и величина средней трансакции по снятию наличных в банкоматах, и частота пользования банкоматами в некоторых странах упала по сравнению с предыдущим годом весьма значительно: в США это падение по обоим показателям составило более 20%.

Однако при этом во всех рассматриваемых странах общее количество банкоматов в период 2000–2006 гг. продолжало стабильно расти, причем в некоторых странах едва ли не по 10% в год. Значит, на взгляд владельцев банкоматов, экономическая выгода от развития бизнеса все-таки была, и получаемая прибыль вполне реально компенсировала негативные эффекты от колебания спроса на услуги и обострения конкуренции.

Таблица 3.4. Количество банкоматов в расчете на 1 млн. жителей в 2002–2006 гг.*

Страна 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Бельгия 564 606 657 669 683
Канада 778 877 1037 1145 1272
Франция 490 538 580 606 637
Германия 556 563 580 603 612
Италия 487 524 549 632 683
Япония 934 944 922 918 895
Нидерланды 418 422 435 445 466
Сингапур 483 470 446 435 371
Швеция 281 291 295 289 297
Швейцария 642 655 675 694 706
Великобритания 421 468 563 621 690
США 677 813 967 1135 1220
В среднем 648 717 794 879 927
Россия 19 25 27 41 62

*Примечание: таблица составлена автором на основании литературных источников [18,27,28].