Маркетинговые исследования рынков сбыта (стр. 2 из 17)

Инфраструктура

В структуру НЛМК входит ООО "Независимая транспортная компания", которая оказывает экспедиторские услуги в части транспортировки сырья и готовой продукции НЛМК.

На собственных мощностях НЛМК вырабатывается около 43% электроэнергии потребляемой на основной производственной площадке в Липецке, и Компания стремится к увеличению этого показателя.

В число основных видов продукции Новолипецкого металлургического комбината входят передельный чугун, слябы, горячекатаная сталь, а также различные виды продукции с высокой долей добавленной стоимости, такие как холоднокатаный прокат, электротехническая сталь и другие специальные виды листового проката. НЛМК является одним из крупнейших производителей электротехнических сталей в мире, занимает лидирующие позиции в России по производству холоднокатаного, оцинкованного проката, а также стали с полимерным покрытием.

Направление деятельности

Основное предприятие полного металлургического цикла находится в Липецке, примерно в 500 км к югу от Москвы в центре Европейской части России. В его состав входит:

· Агломерационное производство с четырьмя агломашинами;

· Коксохимическое производство с четырьмя батареями (две батареи были выведены из эксплуатации в 2008 г., еще две - в феврале 2009 г.);

· Два доменных цеха с пятью доменными печами общим объемом 11.400 м3;

· Два конвертерных цеха, в состав которых входят два конвертера емкостью по 300 тонн каждый, три конвертера емкостью 160 тонн каждый, и девять УНРС: шесть криволинейного типа, одна радиального типа и две вертикального типа;

· Производство горячего проката с непрерывным широкополосным станом горячей прокатки 2000;

· Три цеха холодной прокатки, в состав которых входят два двадцати валковых стана, реверсивный стан, один непрерывный стан, полностью непрерывный стан "бесконечной прокатки".

Структура управления Новолипецким комбинатом, обеспечивает четкое разделение функций Совета директоров и Правления по стратегическому и оперативному управлению Компанией.

1.2 Обзор основных технико–экономических показателей

Ключевые показатели

Показатели *	2008	2007	2006	2005	2004
(млн.долл.США в соответствии с годовой аудированной финансовой отчетностью по US GAAP)
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выручка от реализации продукции	11699	7719	6046	4376	4460
Валовая прибыль	5391	3742	2971	2044	2380
Операционная прибыль	4061	2998	2243	1844	2197
Прибыль до налогообложения и доли минори тарных акционеров	3132	3157	2621	1892	2338
Чистая прибыль	2279	2247	2066	1381	1773
EBITDA 1	4538	3366	2631	2083	2379

Конкурентоспособность Группы НЛМК основывается на следующих преимуществах:

· Ведущий российский производитель стали с прочными позициями на внешнем рынке;

· Активы мирового класса с конкурентной себестоимостью производства;

· Существенная вертикальная интеграция с доступом к сырью и транспортной инфраструктуре;

· Одна из самых рентабельных сталелитейных компаний мира;

· Диверсификация сортамента продукции и географии основных рынков;

· Прочная основа для дальнейшего развития;

· Опытная команда менеджеров с проверенным послужным списком; и

· Приверженность экологическим и социальным стандартам.

Вертикальная интеграция является одним из ключевых элементов стратегии НЛМК, обеспечивающим снижение производственных затрат за счет доступа к сырьевым материалам и электроэнергии.

Рынки сбыта

В 2008 году Группа НЛМК поставляла металлопродукцию в более чем 70 стран мира. НЛМК поставляет свою продукцию всем промышленным секторам российской экономики - в строительстве, производстве машин и оборудования, транспортном, энергетическом и сельскохозяйственном машиностроении, производстве труб.

Сбыт осуществляется по двум каналам:

· на экспорт зарубежным потребителям через трейдинговые компании, принадлежащие компании;

· напрямую отечественным заказчикам и оптовикам.

Служба вице-президента по продажам НЛМК отвечает за разработку и внедрение политики ценообразования, а также сбыт продукции. В её состав входят также два сервисных центра в г.г. Липецке и Уссурийске.

Сбытовая политика Компании основана на развитии долгосрочных взаимоотношений с заказчиками, включая конечных потребителей, которые закупают продукцию через наших партнеров-оптовиков посредством обеспечения стабильного качества, конкурентных цен и своевременных поставок.

Рис.1.1. Продажи по регионам в 2008 г. (данные на основании физических объемов поставок продукции)

Рассмотрим в процентном отношении выручку по регионам и по видам продукции.

Выручка по регионам в 2008 г.

Выручка по видам продукции в 2008 году

Таблица 1.1 Основные технико-экономические показатели предприятия

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2007год	2008год	Абсолютное отклонение	Темпприроста, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации продукции	млн. руб.	154880,5	202102,7	+47222,2	+30,5
2	Валовая прибыль	млн. руб.	61831	86995,5	+25165	+40,7
3	Себестоимостьобщая	млн. Руб.	93 050	115 107	+22 057	+23,7
4	Чистая прибыль, (П)	млн. руб.	40423,9	71675,9	+31252	+44
5	Основные производственные фонды. (ОПФ)	млн. руб.	27796,2	34033,2	+6237	+22,4
6	Численность ППП	Чел	34,9	34,2	-0,7	-2
7	Общий ФЗП с начислениями	тыс. руб.	8794,8	10670,4	+1875,6	+21,3
8	Средняя зарплата одного работника	руб./чел	21000	26000	+5000	+23,8
9	Фондоотдача	руб./руб.	7,3	4,6	-2,7	-37
10	Фондоемкость	руб./руб.	0,14	0,22	+8	+60
11	Рентабельность продукции	%	35	26	-9	-26
12	Рентабельность производства	%	43	40	-3	-9
13	фондовооружённость	тыс.руб/чел.	795	995	+200	+25

Выручка от реализации увеличилась примерно на 30%, валовая прибыль – на 41%, общая себестоимость и основные производственные фонды увеличились соответственно на 59 и 22%.

Общий фонда заработной платы, средняя заработная плата увеличились на 23,8%.

Фондоёмкость увеличилась на 60%, а рентабельность и производства и продукции уменьшились соответственно на 26 и 9 %.

Чистая прибыль увеличилась на 44%.

Численность персонала уменьшилась на 2%.

Фондоотдача также уменьшилась на 37% по сравнению с прошлым годом.

Глава 2. Анализ и диагностика финансово- хозяйственной деятельности

2.1 Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса

Анализ финансового состояния предприятия начинается с изучения динамики и структуры имущества предприятия и источников его формирования. Следует сгруппировать статьи баланса в отдельные специфические группы (составить агрегированный баланс). Это позволяет провести анализ упорядоченно и в то же время избежать излишней детализации. Для группировки статей баланса и проведения расчетов рекомендуется составить таблицы 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1 - Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса

Актив баланса	2007 г.		2008 г.		Изменение, руб.,+, -	Темп роста, %
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Имущество - всего	224349,252	100	327949,551	100	103600,299	46
1. Внеоборотные активы	155063,363	69	193025,170	29,5	37961,807	24,5
2. Оборотные активы	69285,889	31	134924,381	70,5	65638.492	9,4
2.1. Материальные оборотные средства (запасы)	30424,821	13,6	81400,416	42,6	50975,595	167,5
2.2. Дебиторская задолженность	38207,290	17	52909,025	26,6	14701,735	38,5
2.3. Денежные средства	653,778	7,4	614,940	1,3	-38.838	-60,9

1. В балансе предприятия (ОАО НЛМК) преобладают внеоборотные активы (69 % на начало 2008 года и 58 % на начало 2009 года), к концу отчётного периода их доля в имуществе предприятия увеличилась, темп роста составил 24%.

2. В оборотных активах на начало периода преобладает дебиторская задолженность. В начале 2008 года их доля в имуществе НЛЗК составила 17%. К началу 2009 года доля несколько снизилась, темп снижения составил 16,1%. что не может явиться причиной неплатёжеспособности предприятия к концу отчётного периода.

3. К концу отчетного периода наблюдается преобладание материальных активов (24,8%)

4. Внеоборотные активы увеличились, а денежные средства уменьшились к концу 2008 года,

2.2Аналитическая группировка статей пассива баланса

Таблица 2.2 - Аналитическая группировка статей пассива баланса

Пассив баланса	2007 г.		2008 г.		Изменение, руб.,+,-	Темп роста, %
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Источники имущества – всего	224349,252	100	327949,55	100	103600,299	46
1. Собственный капитал	181724,454	81	232424,04	71	50699,587	28
2. Заемный и привлеченный капитал	42624,798	19	95525,510	29	52900,712	124
2.1. Долгосрочные обязательства	16344,046	7,3	50216,986	15	33872,940	207
2.2. Краткосрочные кредиты	5074,904	2,3	18994,272	5,8	13919,368	274
2.3. Кредиторская задолженность и прочие краткосрочные пассивы	21205,848	9,4	26314,252	8,2	5108,404	24

За отчётный период источники средств увеличились, темп роста составил 46%