Маркетинговые исследования рынков сбыта (стр. 7 из 17)
Основная доля экспортных поставок (56%) приходится на полуфабрикаты – слябы и сортовую заготовку, увеличение поставок которых в 2008 году связано с учетом продаж сортовой продукции Макси-Групп в течение всего 2008 года. По этой же причине доля экспортных продаж сортового проката и метизов увеличилась до 2%.
В 2008 году отмечалось снижение объемов экспорта чугуна и горячекатаного проката, что в основном связано с резким падением спроса на данный вид продукции в 4 квартале.
В 2008 году Группа НЛМК существенно укрепила свои позиции на внутреннем рынке России в основном за счет значительного увеличения поставок сортовой продукции отечественным потребителям. На российский рынок было поставлено 3,8 млн. тонн металлопродукции, что на 32% больше прошлогоднего уровня.
Структура продаж по регионам России на 2008 год
Структура продаж по отраслям промышленности на 2008 год
Основное изменение в продуктовой структуре реализации на внутренний рынок – значительный рост поставок сортовой продукции, который пришелся в основном на российские строительные организации и компании по торговле металлопродукцией.
Снижение объемов поставок по остальным видам объясняется резким снижением спроса на металлопрокат в 4 квартале на фоне развития кризисной ситуации в российской экономике.
В региональной структуре отгрузки металлопродукции на внутренний рынок в 2008 году существенных изменений не произошло. На основные потребляющие регионы приходятся наибольшие объемы строительства, в них сосредоточены основные предприятия металлообработки и машиностроительного комплекса. Крупнейший регион-потребитель - Центральный (43%). Крупными регионами-потребителями являются – Поволжский (15%), Северо-Кавказский (10%) и Уральский (11%). Важную роль играют также Волго-Вятский и Центрально-Черноземный регион, на которые приходятся 7% и 6% отгрузки, соответственно.
В отраслевой структуре продаж на внутренний рынок главными потребителями являются металлоторговые и металлоперерабатывающие компании (54%) и строительство (20%). Следует отметить, что значительная доля продукции металлоперерабатывающих компаний ориентирована на строительную индустрию. В число других важных отраслей потребителей входят – автомобилестроение (8%) и производство труб (5%). Небольшие объемы отгружаются машиностроению (3%), электротехнической отрасли (3%) и производителям бытовой техники (2%).
Основные конкурентные преимущества
В настоящее время на глобальном рынке стальной продукции существует очень жесткая конкуренция. Преимущество в конкурентной борьбе получает тот, кто максимально обеспечивает потребности своих клиентов в качественном продукте, гибко реагирует на изменение рыночной ситуации, имеет значительный опыт работы в отрасли, низкие производственные издержки, а также доступ к источникам сырья.
НЛМК, последовательно реализуя выбранную стратегию развития, достиг высочайшей производственной и финансовой эффективности, что в нашей отрасли дает значительные конкурентные преимущества.
Создав вертикально интегрированную группу, компания контролирует весь технологический процесс: от добычи сырья до доставки готовой продукции до потребителей. При этом компания постоянно развивает клиентскую базу, отвечает требованиям рынка, улучшает качество продукции, осваивает новые рыночные сегменты. НЛМК расширяет географию поставок и оптимизируем логистику, в том числе за счет приобретения высококачественных прокатных мощностей на стратегически важных рынках. Предприятия НЛМК оснащены современным оборудованием, что позволяет достичь высочайшей производственной эффективности.
Готовая товарная продукция транспортируется дочерней компанией ООО "НТК" до конечных потребителей или до портов, откуда она отгружается на экспорт в отдаленные регионы.
Реализация металлопродукции на экспорт осуществляется через трейдинговые компании, которые в мае 2008 года также вошли в состав Группы НЛМК.
Таким образом, Группе удается достичь высокой степени контроля за затратами на всех стадиях производственного процесса, при этом добавленная стоимость, создаваемая на всех этапах, сохраняется в Компании. Стратегия предусматривает дальнейшее повышение самообеспеченности в сырьевых ресурсах и развитие конкурентного преимущества низкозатратного производителя стали.
Одно из важнейших конкурентных преимуществ компании, которое наиболее актуально в условиях кризисной ситуации на рынках сбыта, – это широкий спектр высококачественной продукции.
Наличие диверсифицированного продуктового ряда позволяет гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка, своевременно переориентируясь на производство наиболее востребованной металлопродукции.
НЛМК является одним из крупнейших производителей металлопродукции в России, продуктовый ряд насчитывает около 10 тысяч различных видов и типоразмеров.
Продукция сертифицирована ведущими российскими и зарубежными сертификационными организациями. Высокое качество продукции, а также грамотная сбытовая политика позволяют повысить доверие потребителей к продукции НЛМК и развивать существующую клиентскую базу.
Группа НЛМК выпускает чугун, стальные полуфабрикаты (слябы и стальную заготовку), горячекатаный и холоднокатаный прокат в листах и рулонах, оцинкованный прокат и сталь с полимерными покрытиями, электротехнический прокат, а также сортовую продукцию и метизы.
НЛМК традиционно является одним из крупнейших мировых поставщиков слябов, а после приобретения Макси-Групп вошла в сегмент продаж стальной заготовки. Слябы поставляются на другие металлургические предприятия, где перекатываются в плоский прокат. Доля НЛМК на мировом рынке слябов составляет около 11%.
Часть слябов Материнской компании поставляется на DanSteel A/S и предприятия SIF (СП с Duferco), где производится их дальнейшая обработка.
Значительная доля произведенных слябов и заготовки (около 65%) перерабатывается на собственных мощностях в плоский и сортовой прокат, остальная часть отгружается через трейдеров сторонним потребителям.
На станах горячей прокатки Группы НЛМК производится горячекатаный прокат. На липецкой площадке более 65% горячекатаного проката направляется на дальнейшую переработку, а остальной объем поставляется потребителям.
Отгрузка товарного горячекатаного проката также осуществляется дочерней компанией DanSteel A/S и приобретенной в октябре 2008 года американской Beta Steel.
Горячекатаный прокат, поставляемый предприятиями Группы НЛМК, предназначен для изготовления труб для нефтегазопроводов (включая трубопроводы, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах и под высоким давлением), для строительства, судостроения и изготовления сосудов, работающих под высоким давлением, а также применяется в машиностроении и энергетическом секторе.
НЛМК является крупным поставщиком горячекатаного проката на российский рынок, наша доля составляет около 10% потребностей российской промышленности в данном виде продукции.
Дальнейшая обработка горячекатаного проката осуществляется на станах холодной прокатки. Полученный холодный прокат отгружается потребителям или направляется на агрегаты нанесения оцинкованного и полимерных покрытий.
Холоднокатаный прокат используется для изготовления кузовов автомобилей, тракторов и комбайнов, металлоконструкций, штампованных изделий, корпусов электробытовых приборов, кровли и отделки. Холоднокатаный прокат производства НЛМК обладает высоким качеством, что неоднократно подтверждено соответствием международным стандартам качества. НЛМК является ключевым игроком на рынке холоднокатаного проката в России, доля наших поставок составляет почти 30%.
Одним из ключевых видов продукции НЛМК является листовой прокат с покрытиями. НЛМК производит горячеоцинкованную сталь, которая используется для производства гнутых профилей, строительных металлоконструкций, автомобильных деталей и компонентов электробытовых приборов. НЛМК также производит особонизкоуглеродистую сталь, легированную титаном (IF-сталь) для сверхглубокой вытяжки. Производимый на Материнской компании прокат с полимерными покрытиями используется для изготовления строительных металлоконструкций, корпусов приборов, электробытовых приборов, кровельной черепицы и т.д. Эта сталь обладает высокой устойчивостью к атмосферной коррозии, имеет декоративный вид и сочетает в себе прочность и пластичность.
НЛМК является крупнейшим в России производителем проката
Доля на российском рынке проката с оцинкованным и полимерным покрытиями составляет около 20%.
Кроме этого, Группа НЛМК производит электротехнический прокат. Существующие на Материнской компании и ВИЗ-Стали производственные мощности позволяют Группе НЛМК входить в число мировых лидеров по выпуску данного вида продукции.
На НЛМК осуществляется полный цикл изготовления динамного и трансформаторного проката, тогда как на ВИЗ- Стали производится только переработка полуфабрикатов (значительная доля поставляется с НЛМК) в готовую продукцию. Процесс производства трансформаторной стали очень сложен и высокотехнологичен, он включает в себя такие операции, как травление, 2 стадии холодной прокатки, термическую обработку, нанесение специализированных покрытий, а также порезку и упаковку.
Динамная сталь используется для производства статоров и роторов электродвигателей и генераторов различной мощности, балластных трансформаторов и другого электрооборудования. Трансформаторная сталь используется для производства широкого ассортимента трансформаторных сердечников. Также НЛМК производит трансформаторную сталь специального назначения для изготовления мощных электродвигателей.