Оценка состояния конкурентной среды рынка (на примере ТЦ "Магнит", ТЦ "SPAR" и ТЦ "Патэрсон") (стр. 3 из 5)

1.4.1 Маркетинговый отчет по исследованию торговых центров г. Киева

Компания “Соцмарт” провела маркетинговое исследование, в котором изучила 32 функционирующих и 36 строящихся торговых центров.

Несмотря на то, что Украину нельзя отнести к стабильно развивающимся странам в связи с политической ситуацией в стране, она все равно является одной из самых интересных с точки зрения вложения инвестиций в Восточной Европе. Сферы экономики демонстрируют показатели роста, развивается жилая и коммерческая недвижимость, в том числе и торговая. В 2006 году розничный товарооборот предприятий Киева занимал 19,2% в товарообороте предприятий Украины. Розничный товарооборот предприятий города составил в 2006 году более 23,7 млрд. гривен, что почти на 51% превышает показатель 2005 года. В расчете на 1 жителя Киева в 2006 году пришлось 8,7 тыс. грн. официального розничного товарооборота.

В первой половине 2007 года объем операций с коммерческой недвижимостью в Украине составил примерно $293,75 млн. Львиная доля этой суммы - $231,25 млн. - пришлась на офисную недвижимость, остальная часть - на торговую. Для сравнения, согласно данным специализированного консультационного агентства Jones LangLaSalle, за весь прошлый год объем операций с недвижимостью составил $497,2млн., а в 2005 - всего $22 млн. Более 90% сделок заключено в столице страны, Киеве.

Структура рынка торговой недвижимости г. Киева. Рынок торговой недвижимости Киева представлен такими форматами, как торговые центры, гипермаркеты (и супермаркеты), street reteil. Сейчас в Киеве и пригороде функционирует 32 профессиональных ТЦ (ТЦ Комод, ТЦ Большевик, УнивермагУкраина, Караван, Квадратна Лукьяновке, Квадрат на Борщаговке, Ультрамарин, Городок, Променада Центр, Интервал Плаза, Детский мир, Глобал UA, Метрополис, Макрос, Пирамида, Аладдин, Альта Центр, VMB, Плазма, Навигатор на Дружбы народов, Метроград, Глобус. Линия 1, Глобус. Линия 2, Глобус. Линия 3, Магеллан, Арена Сити, Мандарин Плаза, ЦУМ, Олимпийский, Европорт, Ритм, Терминал), площадью более 556 тыс. кв. м. К небольшим ТЦ можно отнести Навигатор на Шулявке, Навигатор напл. Славы, Самсон, Сириус, Дом Одежды. К крупным гипермаркетам и супермаркетам можно отнести как зарубежные торговые сети, представленные в Киеве - Метро, Билла, так и украинских операторов - Эпицентр, Велика Кишеня, Фоззи групп, Фуршет. Основные стрит-ритейл в Киеве, это Крещатик, Красноармейская, бул.Т. Шевченко, пр. Красных Казаков.

Предложение рынка торговых центров. На данный момент распределение торговых центров в Киеве как по количеству, так и по площадям, неравномерное.

К 2010 году в Киеве будет более 68 профессиональных торговых центров, или более 1421тыс. кв. м. торговых площадей. Бум по вводу в эксплуатацию торговых центров намечается на 2008 г. - более 340000кв. м. (Мега Сити, Днепровская Пристань, Мультиплекс Плаза, Квадрат Аврора, т.д.)

Арендные ставки. В связи с большим спросом на торговые площади, арендные ставки увеличиваются в геометрической прогрессии. Средняя заполненность торговых центров по столице 98%. В Киеве можно выделить два места сосредоточения торговых комплексов - Петровка и Центр города. В центральных успешных торговых центрах АС приблизились к 200 долларам за метр. Такая же стоимость в месяц квадратного метра и в успешных окраинных торговых центрах (Магеллан, Караван). В менее успешных ТЦ арендные ставки значительно ниже (50 долларов в окраинных, 100-150 в центральных). В одном из самых удачных ТЦ даже используют интересную практику, узнала компания “Соцмарт” - как только появляется свободная площадь (что бывает крайне редко), между потенциальными арендаторами, которые заблаговременно заполнили анкету арендатора начинается тендер по принципу торгов, где минимальная ставка за метр - 157 долларов.

Структура площадей в торговых центрах по товарным группам. Более всего в торговых центрах Киева представлена группа "Одежда и обувь" (более 40процентов по количеству точек), потом следуют "товары для дома" и "развлечения".

1.5 Маркетинговое исследование торговой недвижимости г. Киева

Компания “Соцмарт” провела исследование рынка торговой недвижимости г. Киева. Было изучено 52 действующих и 70 заявленных торговых центров. Киев является одним из самых привлекательных с точки зрения вложения капиталов городов в Восточной Европе. Одним из самых инвест привлекательных является рынок торговой недвижимости - в связи с более низкой себестоимостью строительства (чем в странах Западной Европы или США), и значительно более коротким сроком окупаемости строительства и более высокой прибыльностью. Пик цен, а соответственно и рентабельности, жилой недвижимости проходит. Этот сегмент в 2007г. характеризуется стагнацией цен как на первичную, так и вторичную недвижимость. Постепенно привлекательность инвестирования в строительство "коротких денег" (с окупаемостью год-два) уходит на второй план, более выгодным становится вложение "длинных денег" - а это торговая, офисная, складская, гостиничная недвижимость.

Основными тенденциями рынка торговой недвижимости можно назвать: стабильный рост арендных ставок (около 30-35% в год).

Недостаток качественных площадей, практически полное отсутствие торговых центров класса А. Если говорить о классе С, он занимает около половины рынка, но это обычно непрофессиональные помещения (отреконструированные или нет садики, школы НИИ), которым скорее можно дать класс D.

Класс	Кол-во обьектов	Проценты
A	8	10,7%
B+	8	10,7%
B	42	56,0%
C	17	22,7%

На данный момент отмечается несколько микрорайонов, где сосредоточено большое количество торговых площадей. Это, в первую очередь, центр города и Петровка. Правый берег может похвастаться значительно большим объемом офисных площадей.

Район	Площади	Проценты
Правый	862688кв. м.	94,6%
Левый	69207 кв. м.	7,4%

Одним из негативных моментов является несоответствие торговых центров заявленному классу. Это возможно в связи с отсутствие четкие критериев классификации торговых центров а также своеволием арендодателей, которые, заявив более высокий класс, начинают требовать непомерную арендную плату

Если все заявленные объекты будут реализованы в намеченный срок, Киев ожидает "пришествие" более миллиона торговых площадей в ближайшие 2-3 года. Что, впрочем, маловероятно - еще одной тенденцией нашего рынка недвижимости в целом является задержка сроков окончания строительства на пару лет

Среди строящихся и проектируемых объектов нет класса С (что связано с его более низкой рентабельностью, меньшей востребованностью на рынке) И если строящиеся объекты - это преимущественно класс В+ и В (около 70%), то проектируемые в большинстве своем класс А (около 65-70%)

Если анализировать проекты, представленные на градостроительном совете Киева, торговые помещения часто являются лишь одной из составляющих многофункционального комплекса.

1.6 Центрально-Чернозёмное агентство маркетинговых исследований

Центрально-Чернозёмное агентство маркетинговых исследований (ЦАМИ) было создано из супервайзерской группы в 1992 году. До 1989 года группа выполняла заказы Института Социологии Академии Наук (ИСАН) и компании ГФК. В 1993 году группа была реорганизована в филиал Международного Агентства Социологических и Маркетинговых Исследований (МАСМИ). С 1999 года ЦАМИ стало независимой исследовательской компанией, оставаясь единственным партнёром МАСМИ в Центрально-Чернозёмном регионе, Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской, Самарской и Ульяновских областях. Основной вид деятельности - организация и проведение всех типов маркетинговых и социологических исследований в Центральном и Южном федеральном округе.

Сотрудники компании - высококвалифицированные социологи, психологи и маркетологи, которые имеют значительный опыт работы (более 15 лет) в сфере количественных и качественных исследований, проводимых по самым различным методикам

Цель	Целью компании является обеспечение клиентов максимально надежной и качественной информацией.
Специализация	Агентство специализируется на проведении полевых работ (организация сбора и ввода первичной маркетинговой информации) на территории, Центрального и Южного федеральных округов по заказам российских компаний. Качество предоставляемой информации обеспечивается многоступенчатой системой контроля работы интервьюера, систематическим обучением и ротацией интервьюерского корпуса. Число постоянных супервайзеров, интервьюеров и контролёров насчитывает более 200 человек.Особое внимание уделяется качественным исследованиям, для проведения которых имеется фокус-комната и комната для клиентов с односторонним зеркалом. Последним новшеством стала возможность трансляции фокус - групп по Интернету в режиме он-лайн.
Стратегия	Сотрудничество с клиентами на постоянной и долгосрочной основе, при неукоснительном соблюдении Кодекса ICC/ESOMAR.

География исследований:

Проводимые ЦАМИ регулярные региональные исследования, позволяют поддерживать собственную сеть интервьюеров и супервайзеров, действующую в Центральном и Южном федеральных округах России.

Интервьюерская сеть компании охватывает города и сельские населенные пункты регионов России.