1. Качественные исследования:
¨ фокус-группы и глубинные интервью с врачами, фармацевтами и пациентами.
2. Количественные исследования:
¨ опросы врачей, фармацевтов, пациентов;
¨ дневничковый метод (заполнение врачами дневничков на пациентов).
3. Панельные исследования:
¨ Изучение цен и распределения фармацевтических препаратов в аптеках России (согласно разработанной панели аптек)
¨ Создание баз данных медицинских учреждений, врачей и т.д.
4. Аналитические исследования фармацевтического рынка (Business Research and Consulting) с использованием методов кабинетного исследования и бизнес интервью.
Стандартные исследования RMRC, проводимые на регулярной основе:
¨ Medibus (опрос докторов);
¨ Farmascope (опрос фармацевтов);
¨ Cardiomonitor (дневничковый метод исследования прописывания кардиологических препаратов);
¨ Pricing and Distribution (исследование цен и распределения фармацевтических препаратов в аптеках).
Региональная сеть RMRC: региональные представители в 86 городах России. Штат интервьюеров по всей России составляет более 2000 человек.
Основные направления деятельности фирмы: все виды маркетинговых исследований, включая качественные и количественные методы исследований, VALIDATA является представителем международного консорциума маркетинговых исследований Global, и отвечает за исследования фармацевтического рынка в странах Восточной Европы.
VALIDATA проводит исследования фармацевтического рынка по следующим направлениям:
¨ оценка рынка: каналы дистрибьюции, тренды в развитии рынка.
¨ сегментация рынка фармацевтических продуктов: структура рынка и ценовая, продуктовая сегментация.
¨ исследования по продвижению продуктов на рынке: концепции продуктов, тестирование упаковок, позиционирование, ценовая политика.
¨ коммуникационная стратегия: исследование имиджа, знание марки, тестирование рекламы.
¨ исследование по удовлетворённости потребителей.
При проведении исследований фармацевтического рынка используются собственные полевые исследования. Региональная сеть существует во всех регионах России, в странах СНГ и Восточной Европы. Предлагаются аналитические отчёты на языке клиента, включающие анализ полученных данных. Проводятся презентации полученных результатов. VALIDATA начала проводить маркетинговые исследования с 2001 г., исследования фармацевтического рынка – с 2003 г.
Основные направления деятельности фирмы: маркетинговые исследования и консалтинг, программное обеспечение для отделов продаж и маркетинга фармацевтических компаний. Фирма выполняет:
¨ всевозможные качественные и количественные исследования потребителей, пациентов, фармацевтов и врачей;
¨ исследования чувствительности к изменениям цены и эластичности спроса;
¨ исследования дистрибуции;
¨ исследования эффективности рекламы;
¨ мониторинг дистрибуции цен в крупнейших городах России.
При проведении исследований фармацевтического рынка используются собственные базы данных, официальная статистика государственных органов и медицинских организаций, данные потребительских омнибусов, розничных аудитов. Есть партнёры во всех региональных центрах России.
Основные направления деятельности фирмы:
¨ маркетинговые исследования
¨ исследования СМИ
¨ политические исследования
Фирма проводит количественные и качественные исследования:
¨ потребление лекарств и препаратов (средняя частота и ситуации употребления различных видов лекарственных средств, предпочитаемые места покупки препаратов, расходы на лечение, средняя частота посещения медицинских учреждений, отношение к медицинскому страхованию и др.);
¨ анализ сегментов рынка фармацевтической продукции;
¨ исследование целевой аудитории;
¨ анализ восприятия новых лекарственных препаратов;
¨ исследование рекламы лекарственных препаратов и медицинских услуг;
¨ исследование потребительских мотиваций поведения;
¨ исследование ёмкости рынка;
¨ анализ товаров конкурентов.
При проведении исследований фармацевтического рынка используются:
1. Первичные источники:
¨ опросы населения
¨ групповые дискуссии;
¨ интервью с представителями фирм;
¨ официальные запросы;
¨ экспертные мнения.
2. Вторичные источники:
¨ данные госкомстата РФ;
¨ данные в СМИ;
¨ Интернет;
¨ контент-анализ прессы и специальной литературы;
¨ справочные издания.
Фирма занимается проведением маркетинговых исследований с 2003 г. Исследования фармацевтического рынка проводятся с 2005 г.
Основным направлением деятельности фирмы является проведение маркетинговых исследований в различных сферах экономики. По исследованиям фармацевтического рынка фирма выполняет отчёты с использованием различных методов анализа (кластерный, факторный, совместный и т.п.), презентации результатов. При проведении исследований фармацевтического рынка используются:
1. Первичные источники и информации: опросы потребителей, продавцов, управляющих аптек, врачей, оптовых поставщиков лекарств, наблюдение в местах продаж, информация об объёме закупок и продаж.
2. Вторичные источники:
¨ статистические данные;
¨ информация специализированных изданий, министерств и ведомств.
7. Основана в 2004 году, в том же году начали исследования фармацевтического рынка.
Основные направления деятельности фирмы:
¨ маркетинговые исследования: фокус группы, глубинные интервью, тестирование продуктов и рекламы, количественные исследования методом опросов населения, представителей профессиональных групп. Исследования проводятся в городах, регионах, по России в целом и странах СНГ.
¨ социальные, социально-экономические и социально-психологические исследования;
¨ исследования в организациях (business to business).
ЦЕССИ располагает сетью интервьюеров во всех регионах России. Общая численность сети более 1000 человек.
В силу естественной взаимосвязи, фармацевтический рынок освещается не только в специальных фармацевтических изданиях, но и в медицинских, отводящих порой целые рубрики вопросам фармацевтики.
Все периодические медицинские и фармацевтические издания можно классифицировать по различным категориям на национальные и региональные издания. На данный момент насчитывается около 170 национальных и порядка 60 региональных медицинских изданий.
Каждую из этих категорий можно в свою очередь разделить на группы: по типу издания – на популярные, специальные, деловые и справочные или по целевой аудитории – то есть для кого выпускается то или иное издание – для врачей, аптек, конечных потребителей, работников производственных линий фармацевтической отрасли или дистрибьюторов.
1. Популярные издания – издания, предназначенные для широкого круга читателей, людей, по роду деятельности не связанных с медициной и фармацевтикой, но интересующихся ими. К этой группе среди национальных изданий можно отнести журнал "Здоровье", который выходит с 1955 г. и является одним из первых периодических медицинских изданий. Это ежемесячный журнал, девиз которого: "мы ориентированы на желание каждого человека быть здоровым, бодрым, привлекательным". Основные разделы: здоровый образ жизни; борьба с недомоганиями и болезнями (советы специалистов; информация о новейших лекарственных средствах и других способах борьбы с недугами); воспитание здорового ребенка. Журнал выходит тиражом в 250 тысяч экземпляров. Другим популярным изданиям является журнал "Домашний доктор" слоган которого: "мы для всех, кто заботиться о своем здоровье". Журнал выходит один раз в два месяца тиражом 10 тысяч экземпляров, издается с 2007 г. Основные рубрики журнала: "Медицинская энциклопедия", "Диагноз", "Анатомия и физиология", "Мужчина и женщина", "Здоровье детей", "Домашняя аптечка". Журнал объемом 64 страницы, распространяется по подписке и в розницу.
Среди региональных медизданий к группе популярных относится, например, архангельская газета "Ай, болит". Газета освещает в основном методы нетрадиционной медицины, есть разделы, посвященные описанию лекарственных препаратов. Выходит с 2005 г. тиражом 36 тысяч экземпляров.
2. Специализированные медицинские издания. Все периодические издания этой категории, как национальные, так и региональные, по целевой аудитории можно разделить на несколько групп:
Для врачей, которые, в свою очередь можно разделить на общие и узкоспециализированные.
К общим изданиям для врачей относится "Медицинская газета", издается с 1893 г., выходит 2 раза в неделю тиражом 50 тысяч экземпляров, предназначена для медицинских работников. Основные рубрики: "Информация", "Здравоохранение", "Наука", "Официальный отдел", печатаются новости регионов, интервью, официальные документы и комментарии к ним. Распространяется по подписке и в розницу, печатается не только в России, но и в странах СНГ.
К другим изданиям из этой же группы относится научно – практический журнал "Российский медицинский журнал". Журнал выходит с 2005 г., учредителем является издательство "Медицина". Читательская аудитория – практические врачи. Основные рубрики журнала: "Клиническая медицина", "Лекции на общие медицинские темы", "Социальная гигиена и охрана здоровья", "Лекарственные средства и клиническая фармакология". Журнал выходит один раз в два месяца тиражом тысяча экземпляров и распространяется по подписке.
К узкоспециализированным изданиям для врачей относится, например, журнал "Урология", который выходит с 1923 г., был учрежден Минздравом РФ и Обществом урологов. Основной читательской аудиторией являются врачи – урологи, гинекологи, терапевты. Журнал посвящен вопросам урологии, есть заметки из практики врачей, печатается подробная информация о лекарственных препаратах, применяемых в урологии. Периодичность издания – один раз в два месяца, распространяется по подписке.