Вторичный рынок поршня ВАЗ вкратце можно охарактеризовать следующим образом.
Общая емкость вторичного рынка поршня ВАЗ суммарно по всем моделям ориентировочно составляет 10 000 000 штук в год (расчетная величина), или около 830 000 штук в месяц.
Исходя из этого, доля ОАО “АВТРАМАТ”, производящего в среднем 224000 поршней в месяц (по факту 2002 г.), составляет 25…27 % вторичного рынка СНГ.
2.2.2 Оценка поставщиков
Одним из основных факторов влияния внешней среды на предприятие является зависимость между предприятием и поставщиками. Поставщиками сырья на ОАО «Автрамат», в основном, являются предприятия таких городов как: Харьков, Полтава, Донецк, Николаев. Для литейного производства они поставляют плавильные печи, лом, алюминий. Для механических цехов – горюче-смазочные материалы, подшипники. Также поставляются трубы, проводка, электроника, компоненты для ремонта печей, кирпич, спецодежда и спецобувь, вспомогательные материалы (гайки, инструменты), жидкость «Эмульсол» - для охлаждения металла. Сбоев в поставке сырья нет. При работе с вышеперечисленными поставщиками предприятие имеет возможность выбора партнеров руководствуясь необходимыми параметрами. Завод, в данном случае выступая в роли потребителя, может выбирать среди множества существующих аналогов руководствуясь ценой, качеством и другими параметрами необходимой ему продукции. Основные поставщики ОАО "Автрамат" находятся на территории Украины. Это обусловлено тем, что приобретая сырье и материалы у зарубежных поставщиков увеличивается цена изделия. Однако при отсутствии необходимой продукции на территории Украины предприятие вынуждено обращаться к иностранным партнерам.
| Постачальник | Вид ресурсів, матеріалів або комплектуючих, що постачаються | Обсяги постачання, тис. тон |
| 1. ВАТ «Агрос» м.Харків | Плавельні печі, лом, алюміній | 500 |
| 2. ВАТ «Підшипник» м.Полтава | Підшипники | 250 |
| 3. «Амега» м.Харків | Палевно-смазочні матеріали | 80 |
| 4. «Провід» м.Донецьк | Електроніка | 18 |
| 5. «СТС-Агро» м.Миколаїв | Спецодяг, спецвзуття, допоміжні матеріали | 4 |
| 6. «Трубопровід» м.Запоріжжя | Труби, проводка | 20 |
Все предприятия получают энергию, воду по ценам, которые установлены государством, и редко могут найти альтернативного поставщика, даже если предприятие считает, что текущее ресурсообеспечение неадекватное или слишком дорогое. Это является одной из негативных черт фактического состояния внешней среды.
Многие из законодательных актов и государственных постановлений также влияют на материальный поток предприятия, его конкурентоспособность. Взаимодействие между покупателями и продавцами каждого ресурса, который потребляется, и товара, который выпускается, регулируется многочисленными правовыми ограничениями. Причем существуют разногласия и противоречия между законодательством Украины и других стран, в которые предприятия экспортируют свою продукцию.
2.2.3 Оценка конкурентов
Перечень предприятий, производящих компоненты гильзо - поршневых групп (ГПГ), и являющихся конкурентами ОАО "Автрамат" на территории СНГ, очень широк. Основное местоположение их – это Россия, Украина, Узбекистан.
На территории России основные конкуренты, работающие на вторичный рынок запчастей и выпускающие аналогичную продукцию: Костромской завод "Мотордеталь"; "Красный Двигатель", Новороссийск; "Автозапчасть", Воронеж; "Камский моторный завод" (Аметист-М); "Рос-Итал", Ростов-на-Дону.
На территории Узбекистана: Новатор, Ташкент.
На территории Украины: "Киевтрактородеталь"; "Мобил-Моторс", Киев; "Агродизель", Киев; "АгроСофт", Киев; "Голдмет", Киев; "ГСК", Киев; "Агротех", Харьков; "Восток", Харьков; "Вячеслав", Харьков; "Малекс", Харьков; "СМАЛ", Конотоп; "Двигатель", Мелитополь; "Валком Трейд", Мелитополь.Проаналізуємо деякі них (табл..)
Аналіз прямих конкурентів на ринку
| № пп | Показники | Об’єкт дослідження | Прямі конкуренти | Розрахунок рівня конкуренції у галузі (kг) за окремими показниками | |||
| Автрамат | Костромський завод «Мотодрель | Новоросійський завод | «Києвтрактородеталь» | «Агротех» | Кrm = (ст. 3 + ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 + ст. 7)/ n + 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Об’єм виробництва | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | kГ1 = 18/5 = 3,6 | |
| Об’єм реалізації | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | kГ2 = 19/5 = 3,8 | |
| Плинність персоналу | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | kГ3 = 8/5 = 1,6 | |
| Широта асортименту | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | kГ4 = 19/5 = 3,8 | |
| Гнучкість політики цін | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | kГ5 = 15/5 = 3 | |
| Рекламна компанія | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | kГ6 = 14/5 = 2,8 | |
| Популярність торгової марки | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | kГ7 = 22/5 = 4,4 | |
| 8. | Система товарного руху | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | kГ8 = 17/5 = 3,4 |
| 9. | Можливість виходу з ринку | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | kГ9 = 9/5 = 1,8 |
| Розрахунок рівня конкуренції у галузі (kг) по окремим конкурентам: | kод= 32/9 = 3,5 | k1 = 34/9 = 3,7 | k2 = 29/9 = 3,2 | K3 = 27/9 = 3 | K4 = 21/9 = 2,3 | kг = 28,2 / 9=3,1kг = 15,7/5=3,14 | |
Лидирующее положение не только по продажам, но и по рекламным мероприятиям занимает Костромской завод "Мотордеталь", Российская Федерация. Основан в 1972г. как завод для комплектации КамАЗа и ЗМЗ. На сегодняшний день – поставщик продукции на конвейеры Ярославского МЗ, Алтайдизель, Волжских моторов (Ульяновск), Заволжского МЗ, КамАЗ, Минского МЗ, Рыбинских моторов, Тутаевского МЗ. Изготавливает более 35 типов поршней и гильз, общее количество комплектов в год – более 2000000 шт. Среди партнеров завода – концерн FederalMogul. В производстве используются итальянские, французские, немецкие технологии и оборудование. В последние годы активно переоснащает производственное оборудование, как литейное, так и механообрабатывающее.
Идея продвижения – единственный специализированный завод в СНГ, производящий все четыре компонента поршневой группы –гильзу, поршень, поршневые кольца и поршневой палец. Лозунг (основной слоган) – "В основе движения". Система продаж – через региональных дилеров, которых сегодня более 100. Продажа только собственной продукции. Осуществляет поддержку дилеров рекламными материалами, которые постоянно обновляет, консультациями и учебой. Участвует в большинстве крупных выставочных мероприятий общероссийского значения, большое количество рекламы в СМИ, на бигбордах, в Интернете (существует собственный постоянно обновляемый сайт). Постоянно борется с подделкой под свой логотип как публикациями, так и преследованием по закону. Большое внимание уделяет упаковке товара, которую постоянно совершенствует и защищает от подделок с использованием голографических этикеток, специальной маркировкой.
Новороссийский завод "Красный двигатель", Российская Федерация – предприятие, образованное в 1928 г. С 1929 – начат выпуск гильз и поршней, с 1959 г. начат выпуск поршней из алюминиевых сплавов. Ориентирован на выпуск комплектов больших диаметров, в частности, по номенклатуре ЧТЗ, хотя производит также и легкие поршни, к примеру ВАЗ. Наряду с ГПГ производит также посуду, в т.ч. с антипригарным покрытием. Завод обладает литейным оборудование производства Германии и США. Дилерской сети не имеет. Рекламной политики нет как таковой. В выставках участвует не часто, публикаций в СМИ нет, рекламных материалов либо нет, либо очень мало.
ПП "Новатор", Узбекистан – предприятие, образованное в 1988 г. Производственная база – завод, имеющий более чем 50-тилетний опыт производства гильзопоршневой группы. ПП "Новатор" помимо ГПГ производит эмальпровод, занимается добычей и переработкой марганцевой руды. Производит поставки поршней на конвейер ВТЗ, также в резерв конвейера ЗМЗ. Качество моторокомплектов посредственное как по алюминиевому сплаву, так и по мехобработке Идею продвижения продукта не афиширует, хотя политика продвижения достаточно агрессивна. За короткий срок сформирована сеть региональных складов от Калининграда до Новосибирска (около десяти). Особый упор делается на Москву, там же находится и "центр" управления предприятием. Уровень цен – практически "демпинг" на рынке ГПГ. Предприятие берет "навязчивым" сервисом и низкой ценой. Участвует во всех крупных выставках в России (более 15 в 2002 г.). Публикует рекламу и статьи в СМИ. Имеет свой (достаточно слабый) сайт в Интернете.
КП "Киевтрактородеталь", Украина – одно из крупных предприятий по производству гильзо-поршневой группы в Украине и СНГ. Основано в 1930 г. Гильзо-поршневое производство освоило с 1960 г. Поставок на конвейеры моторных заводов не производит. Производственная программа – около 2000000 шт. поршней и гильз. Помимо ГПГ производит сельскохозяйственную технику, разнообразные сборочные узлы и детали. Осуществлением продаж, а также разработкой стратегии продвижения продукции КП "Киевтрактородеталь" занимается "Торговый дом КТД". Особой стержневой идеи по продвижению продукта не имеет. К продаже предлагает большой ассортимент запчастей как собственного производства, так и других производителей. Сети официальных дилеров не имеет. Рекламная кампания четко не определена. Собственный сайт в Интернете имеют как КП "Киевтрактородеталь", так и ТД КТД.
Из фирм, работающих на рынке недавно и с небольшим производством можно остановиться на следующих.
"Агротех", Харьков. Собственного литейного производства не имеет. Производят только мехобработку отливки, которую приобретают большей частью у СМАЛа, Конотоп. Получает много заказов на переработку давальческой отливки. Производит серьезный входной контроль, стремится поддерживать качество производимых поршней. Количество обрабатываемого поршня – 20-30 тыс./мес. Товар сертифицирован. Ведутся постоянные работы по расширению номенклатуры производимых поршней. Дилерской сеть отсутствует. продажа осуществляется в большинстве случаев по предоплате, отсрочка до 2-х недель.