Согласно более ранним отчетам, в частности по данным аналитического обзора RBC Research "Поведение потребителей на рынке ипотечного кредитования", в 2005 году Сбербанк выдал ипотечных кредитов на сумму $1,7 млрд. "Внешторгбанк" за тот же период выдал ипотечных кредитов на сумму $138 млн, а "Райффайзенбанк" - на сумму $98 млн. Вклад остальных банков в развитие отечественной ипотеки значительно меньше.
В России объем выданных ипотечных кредитов удваивается каждые полгода.
"Так, объем выданных банками кредитов физическим лицам на покупку жилья в России на 1 января 2007 года составил 347,07 млрд. рублей, из которых на долю ипотечных кредитов приходится 263,56 млрд. рублей, при этом доля Москвы составила порядка 20%, доля Московского региона - 26,5% в общем денежном объеме выданных ипотечных кредитов. По оценке Аналитического консалтингового центра "МИЭЛЬ-Недвижимость", по сравнению с 2001 годом количество выданных ипотечных кредитов увеличилось в 2002 году в 4,6 раз, в 2003 - в 8,9 раз, в 2004 - в 17,9 раз, в 2005 - в 46,4 раза, в 2006 - превысило уровень 2001 года в 107,1 раза. Ежегодный прирост объемов выданных ипотечных кредитов в 2005 и 2006 годах составил 160% и около 130% соответственно. Следовательно, денежный объем выданных в 2006 году ипотечных кредитов увеличился в 2,3 раза по сравнению с 2005 годом.
Десятка банков-лидеров в 2006 г.
| место | банк | Выдано ипотечных кредитов |
| 1 | Сбербанк России | $4,3 млрд |
| 2 | ВТБ24 | $756,55 млн |
| 3 | Москоммерцбанк | $620 млн |
| 4 | БАНК УРАЛСИБ | $337 млн |
| 5 | DeltaCredit | $291 млн. |
| 6 | КИТ Финанс | $277,6 млн |
| 7 | Транскредитбанк | $241,4 млн |
| 8 | Городской Ипотечный Банк | $217,4 млн |
| 9 | Газпромбанк | $195,5 |
| 10 | Росбанк | $192,9 млн |
Источник: РБК.Рейтинг
Рынок ипотечного кредитования в 2006 году характеризовался улучшением условий кредитования для заемщиков. Так, требуемая банками минимальная доля собственных средств сократилась в среднем с 20% до 11% от стоимости квартиры, некоторые банки сократили ее до 0%. Процентные ставки снизились в течение года по ипотечным кредитам в рублях с 16-17% годовых до 11-13% годовых; по ипотечным кредитам в долларах - с 11-12% до 9,5-11% годовых. Максимальный срок кредитования составил 25-30 лет". [16]
"Исследование рынка ипотечного кредитования, проведенное Альфа-банком, показало, что в 2006 году его объемы увеличились на 181%. Этот рост был обеспечен в основном средними банками, потеснившими крупнейших игроков. Их лидерские позиции, по словам экспертов, были обеспечены за счет применения административного ресурса в лице риэлтерских агентств.
Лидеры ипотечного рынка ослабили свои позиции. Доля Сбербанка составила лишь 47% против 63% в 2005 году. Между тем в пятерку лидеров вошли прежние аутсайдеры - Москоммерцбанк, занявшийся ипотекой около года назад, и "КИТ-финанс", работающий на этом рынке полтора года. В 2006 году Москоммерцбанк выдал ипотечных кредитов на сумму около $600 млн. Это позволило ему увеличить свою рыночную долю с 0,1% в 2005 году до 4,8% в 2006 году и занять по объему портфеля третье место, уступив лишь Сбербанку и ВТБ. Ипотечный портфель "КИТ-финанса" в 2006 году увеличился на $400 млн, что обеспечило ему пятое место в рейтинге с долей рынка в 3,3%, уступив лишь банку "Дельтакредит".
Участники рынка связывают появление на рынке новых лидеров с агрессивной стратегией, суть которой в максимально плотных контактах с риэлтерскими агентствами. По единогласному утверждению банкиров, основную роль в привлечении клиентов сейчас играют не процентные ставки и сроки предоставления кредитов, а нерыночные способы привлечения заемщиков через риэлтерские агентства. Так, по утверждению банкиров, все три средних банка, вошедших в пятерку лидеров (Москоммерцбанк, банк "Дельтакредит" и "КИТ-финанс"), работают по этим схемам. "Именно такая стратегия, как показал опыт Москоммерца, на данный момент является наиболее успешной на рынке ипотеки, и некрупные банки в силу присущей им мобильности в принятии решений первыми использовали этот канал продвижения своей продукции, - считает замдиректора финансового департамента Агентства по ипотечному жилищному кредитованию АИЖК Денис Гришухин. - Таким образом, рынок недвижимости определяет развитие рынка и ипотеки и даже расстановку сил на нем не только прямо, но и косвенно".
"Риэлтеры охотно соглашаются на сотрудничество с такими банками, поскольку уверены, что отказов по кредитам практически не будет", - поясняет руководитель блока ипотечного кредитования Альфа-банка Илья Зибарев. "Риэлтерские агентства выбирают партнеров среди банков, предлагающих максимально либеральные условия, - подтверждает руководитель проектов отдела ипотечного кредитования агентства недвижимости МИАН Максим Блеверов. - Если Москоммерц - это "пылесос", который одобряет практически все заявки, то тот же ВТБ отказывает в кредите в 30-40% случаев". [17]
Объем выданных ипотечных кредитов за первые шесть месяцев 2007 года увеличился на 60 процентов и превысил 200 миллиардов рублей.
Изменения на ипотечном рынке к 2007 году:
o Снижение ставок, первоначального взноса
o Усиление маркетинговых кампаний
o Рост игроков с 30 до 400х, что обеспечило увеличение конкуренции в 10 раз
o Увеличение срока кредитования
o Появление новых продуктов:
1. Выдача кредита без первоначального взноса
2. Возможность кредитования в франках и йенах
o Увеличение числа точечных продуктов, рассчитанных на узкоспециализированных клиентов
o Все еще не работает ипотека для военных
o Увеличение числа программ рефинансирования
Пятая часть жилищных займов приходится на Москву. Доля Московской области составляет 8 процентов, Санкт-Петербурга - 7 процентов. Задолженность по кредитам по состоянию на 1 июля достигла 380,5 миллиарда рублей.
Ситуация на региональном ипотечном рынке:
- По мнению ФАС рынок абсолютно не развит: высокие кредитные ставки, недостаточный ассортимент продуктов
- Низкая информированность населения: в большинстве случаев гражданам известно о 3х направлениях: национальный проект "Доступное жилье", программа "Молодая семья" и АИЖК
- В ряде регионов наблюдается монополизм крупных банков
- Явная поддержка местных кредитных организаций со стороны властей субъектов, что не позволяет создать конкурентную среду
- Банки и населения не участвуют в госпрограммах
Главные причины сложившейся ситуации - это недостаточные доходы россиян, высокие проценты по кредитам, низкое качество продукта, высокая стоимость оформления кредитов и сложность процедуры, неполное раскрытие информации по дополнительным выплатам и комиссиям за обслуживание.
Продуктовые границы рынка
Продуктовыми границами рынка потребительского кредитования являются услуги, предоставляемые физическим лицам в виде краткосрочных и среднесрочных ссуд в целях приобретения товаров (работ, услуг) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Продуктовыми границами рынка ипотечного кредитования являются услуги, предоставляемые физическим лицам в виде долгосрочных ссуд под залог строительных объектов недвижимого имущества.
Географические границы рынка
Географическими границами рынка потребительского и ипотечного кредитования являются границы территорий субъектов Российской Федерации.
Институциональные границы рынка
Услуги потребительского и ипотечного кредитования предоставляются следующими организациями:
кредитными организациями, зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации;
филиалами и дополнительными офисами кредитных организаций, зарегистрированных на территории других субъектов Российской Федерации;
ипотечными кооперативами граждан.
Потребителями услуг являются физические лица.
Потребительский кредит - это краткосрочная и среднесрочная ссуда, предоставляемая физическим лицам (потребителям) в целях приобретения товаров (работ, услуг) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Ипотечный кредит - это долгосрочная ссуда под залог строительных объектов недвижимого имущества.
Анализ барьеров входа на рынок
1. Барьер капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, необходимых для входа на рынок услуг потребительского и ипотечного кредитования.
Как следует из опроса руководителей и специалистов кредитных организаций, одним из самых существенных барьеров для входа на рынок потребительского и ипотечного кредитования являются высокие первоначальные капитальные вложения, необходимые для организации предоставления новых банковских продуктов и услуг.
Такие затраты связаны, в первую очередь, с организацией программ кредитования, подбором и обучением специалистов, переоборудованием существующих площадей для оказания услуг по новым программам кредитования или арендой (покупкой) площадей для дополнительных офисов. Также при входе кредитной организации на данный рынок услуг необходимы значительные затраты на финансирование маркетинговых программ.
2. Экономические ограничения.
Самым существенным экономическим ограничением для развития рынка услуг потребительского и ипотечного кредитования, связанным с общим состоянием социально-экономического развития России, является низкая платежеспособность населения.