Ловушка в следующем: а что если у хедж-фонда нет 100 миллионов? Фиктивный или с ограниченной ответственностью корпоративный фонд объявляет о банкротстве. Остальные две стороны объявляют, что дериватив, числящийся в их бухгалтерских книгах как актив, сейчас они вынуждены списать. Игроки, застраховавшие свои риски, поставив на оба исхода, не могут получить выигравшие ставки, а это означает, что они не в состоянии оплатить проигравшие ставки, вынуждая других участников игры также объявить о банкротстве. Цепляясь друг за друга, банкротства начинают сыпаться, как кости домино, каскадом, влияя на всю банковскую индустрию и ставя под угрозу глобальную финансовую пирамиду.
В 2002 году Уоррен Баффет, которого иногда называют крупнейшим инвестором в мире, сказал в своем отчете своим акционерам ѕrkshire Hathaway»: «Мы считаем их [деривативы] бомбами замедленного действия как для сторон, которые принимают участие в этой торговле, так и для экономической системы… На наш взгляд… деривативы сейчас превратились в оружие массового уничтожения. Они заключают в себе опасность, которая, хоть и скрыта пока, может стать смертельной». И действительно, разрушение — один из признаков тамо-гуны.
В своем мнении Уоррен Баффет не одинок. В передовой статье «Файнэншл таймс» президент Германии, Хорст Колер, бывший глава Международного Валютного Фонда, обрушился с обвинениями на банкиров, называя их чудовищами. Колер сказал, что мировые финансовые рынки стали «монстром», которого из-за их «массированного уничтожения фондов» надо «вернуть на место». Он призвал к более жесткому и действенному регулированию на рынке ценных бумаг. В 2005 году один из его коллег, вице-канцлер Германии Франц Мунтеферинг, назвал хедж-фонды «стаей саранчи», чья стратегия максимизации прибыли «представляет опасность для демократии».
Риск очень велик. К примеру, в 1995 году єrings Bank», просуществовавший несколько веков, обанкротился по вине 28-летнего маклера Ника Лисона, который проиграл 1,4 млрд. долларов, сыграв на то, что установленные пределы дневного изменения цен в индексе Nikkei 225 (индекс акций 225 ведущих японских компаний) не отклонятся от своей нормы слишком сильно. Это ошибочное предположение было расстроено землетрясением в Кобе 17 января 1995 года. В 1994 году германский металлургический концерн «Металлгесельшафт» потерял 1,5 миллиарда долларов на нефтяных фьючерсах. А десять лет спустя китайская корпорация «Чайна авиэйшн» призналась в потере 550 миллионов долларов из-за спекулятивной торговли. В сентябре 2006 года проамериканский хедж-фонд єmaranth Advisors» проиграл 6 миллиардов долларов на торговле фьючерсами на природный газ.
Стен Джонас, трейдер, торгующий деривативными бумагами, говорит нам, что банки больше не зарабатывают старыми добрыми методами. Их нынешние приемы — рискованная спекуляция. «Однажды, мне пришлось объяснить моему отцу, что банки уже не зарабатывают, принимая вклады от населения и выдавая ссуды нуждающимся, например, для того, чтобы они могли построить себе жилье. Я объяснил ему, что банки, на самом деле, зарабатывают трейдингом».
Потенциальная прибыль и потери настолько велики, что предпринимаются попытки манипулировать рынком в отношении контроля цен, как было во время калифорнийского энергетического кризиса. Теперь мы видим, что эта спекуляция взвинтила цены на продукты питания, что в период с начала 2006 года до июня 2008 года привело к росту мировых цен на рис в среднем на 217%, пшеницы — на 135%, кукурузы — на 125%, сои — на 107%. Цены же на основные продукты питания в магазинах выросли в четыре раза, хотя поставки продуктов существенно не изменились. «Сегодня на планете достаточно еды, чтобы накормить всех», — сказал агентству «Ассошиэйтед пресс» в телефонном интервью Ачим Штейнер, возглавляющий программу по проблемам окружающей среды в ООН. При этом он заявил, что биржевая игра является причиной растущей угрозы глобальной катастрофы. Несмотря на то, что пища есть, многим она не по карману, что в 2008 году стало причиной не менее чем десяти восстаний на земном шаре.
В апреле 2008 года в статье в журнале »ritish New Statesman» под названием «Торговое безумие, из-за которого взлетели цены» причиной всех этих бед названа биржевая игра: «Причина «нехватки» продуктов — спекуляция фьючерсами на предметы первой необходимости после краха рынка деривативных бумаг. Не надеясь на быструю прибыль, биржевые торговцы извлекают триллионы долларов из облигаций, обеспеченных закладными и акциями и вкладывают их в продукты питания и сырье». Далее там говорится: «В условиях растущей неуплаты долгов, возникшей из-за кризиса субстандартного кредитования (жилищного) в США, биржевики и хедж-фонды все больше перенаправляют свои инвестиции из спекулятивных «пакетных» ценных бумаг в так называемые «средства сбережения», от золота и нефти до товаров широкого потребления, т.е. пищи… Как и в случае с ажиотажем вокруг цен на жилье, инфляция в ценах на товары общего потребления подстегивает сама себя. Чем больше растут цены, и чем большую прибыль это приносит, тем больше людей вкладывают деньги в это дело в надежде на скорую прибыль. Почитайте финансовые веб-сайты: все гурьбой ринулись в ширпотреб».
В числе ринувшихся, конечно, Мюнхенский инвестиционный клуб Германии. За первые шесть месяцев 2008 года дни только инвестиции в пшеницу принесли 2500 членам этого клуба прибыль в 93%. Отвечая на вопрос, задумываются ли члены клуба о катастрофических последствиях их спекулятивной инвестиционной политики для неразвитых стран, менеджер Андреас Грюневальд заявил: «Большинство членов нашего клуба скорее пассивны и ориентированы на получение прибыли». Кроме того, он сказал: «Сырье — это мега-тренд десятилетия», — и его компания намеревается покупать больше акций водопотребления и сельского хозяйства.
Что посеешь, то и пожнешь, а худые вести не лежат на месте, я просто не успеваю о них писать. Похоже, что в сентябре 2008-го это финансовое оружие массового уничтожения готово было выстрелить. Чтобы предотвратить катастрофу, правительство США национализировало крупнейшие инвестиционные банки и выступило страховщиком на сумму в триллион долларов и даже больше, а глава МВФ сообщил нам, что худшее еще впереди. Все сходились во мнении, что основная причина проблем с банками — деривативы и CDS. Завалят ли они понциевскую схему всей финансовой системы? Время покажет.
Азартная игра — это нравственное проклятие для души. Нередко она ведет к великим трудностям в жизни, а впоследствии — к материальному рабству.
Те, у кого достаточно денег (а таких немало), могут с легкостью влиять на рыночную ситуацию, обдирая как липку ничего не подозревающих ближних. Как раз об этом мы говорили выше. Вот пример того, как можно влиять на ситуацию в торговле деривативными ценными бумагами:
Биржевик заключает гигантский форвардный контракт на продажу фунтов за французские франки по цене 9,50 за фунт на месяц вперед: форвардные контракты, скажем, на общую сумму в 10 млрд. фунтов. За них он должен заплатить в банк взнос. Потом он ждет, когда оговоренный месяц почти закончится, и вдруг начинает скупать фунты в огромных количествах и сбывать их ниже курса. Его первая продажа фунтов настолько велика, что курс валюты падает, скажем, на 3% по отношению к франку. Тут другие игроки, масштабом поменьше, видят, что фунт падает, и начинают помогать начавшемуся падению, снизив курс еще на 3%. Всю ночь он выкупает еще одну большую партию фунтов и снова продает их за франки, а тем временем на рынке проносится слух, что играет опытный биржевик-мастер, поэтому все спешат примкнуть к нему, и фунт падает еще на 10%. И к тому дню, на который был подписан форвардный контракт, согласно которому он продает фунты по 9,5 франков за фунт, на местном рынке цена фунта упала до 5 франков. Он закрывает свой огромный форвардный контракт и получает огромную прибыль. А тем временем вокруг разыгрывается кризис фунта и т.д.
Те, кто управляют деньгами мира, управляет и его мыслями. Гарри Розицке, глава Центрального Разведывательного Управления в отставке, рассказал о том, как ЦРУ воздействовало на сознание людей: «В странах третьего мира велась скрытая пропаганда, которая, по сути, была борьбой за средства массовой информации… Мы вербовали иностранных редакторов и обозревателей, финансировали издание журналов и газет, поддерживали пресс-службы. Пропагандисты были самые разные: от наемных агентов до добровольных сотрудников, от либералов и социалистов (противников коммунизма) до простых консерваторов. Факты, темы, передовицы, образцы статей — все это посылали на радиостанции третьего мира, чтобы там все это переработали для местного слушателя» . Наивно полагать, что то же самое не происходит повсюду, в том числе, и в нашей стране. И, конечно, для того, чтобы делать такое, нужны были деньги.
Богатые управляют мыслями людей, контролируя средства массовой информации. Они скупают их, и не по одному. В середине 1980-х гг. теле- и радиовещательным компаниям запретили контролировать местные СМИ, которые обслуживали свыше четверти семей, и владеть более чем 12-ю передающими станциями. Закон о телекоммуникациях 1996 года повысил этот порог до 35%, что подготовило почву для слияния более чем 200 компаний и последующих за этим приобретений. С этого времени количество корпораций, владеющих большей частью газет, журналов, издательств, студий звукозаписи, киностудий, теле- и радиостанций, снизилось с 50-ти до пяти крупных фирм, которые по многим признакам напоминают картели — Тайм-Уорнер, Дисней, Ньюс, Виаком и Бертельсманн (находится в Германии).