Состояние и развитие российского рынка страхования за 2008 год (стр. 2 из 6)
Диаграмма 1.6. Динамика ежеквартальных премий по страхованию ответственности, 2006 – 2008 гг.
 |
Снижение доходов граждан привело к тому, что владельцы автомобилей стали меньше использовать свои транспортные средства и покупать полисы ОСАГО сезонного использования, либо пользоваться одним автомобилем из нескольких имеющихся. Кроме того, резкое замедление роста автопарка и продаж новых автомобилей практически свели на нет быстрый рост сборов по ОСАГО, наблюдаемый в последние несколько лет.
Диаграмма 1.7. Динамика ежеквартальных премий по ОСАГО, 2006 – 2008 гг.
 |
Незначительное снижение премий, собранных страховщиками в 4 квартале по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), было обусловлено уменьшением пассажирооборота и сокращением многими гражданами расходов на путешествия. При этом стабильно высокие сборы по данной группе страхования в первом квартале года приходятся на страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц и мало зависят от рыночных факторов.
Диаграмма 1.8. Динамика ежеквартальных премий по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), 2006 – 2008 гг.
Структура премии по договорам, принятым в перестрахование, заметно отличается от структуры премии по прямому страхованию, что объясняется нормативными запретами на перестрахование рисков по некоторым видам страхования.
За последний 2008 год произошло снижение доли выплат по страхованию ответственности, а также по личному страхованию.
Таблица 1.3. Страховые премии и выплаты по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2008 год
| Вид страхования | Премии, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. |
| Страхование жизни | 80 948 | 628 608 |
| Личное страхование (кроме страхования жизни) | 6 382 668 | 876 407 |
| Имущественное страхование (кроме страхования ответственности) | 39 917 279 | 14 018 885 |
| Страхование ответственности | 6 917 948 | 1 147 847 |
| ОСАГО | 293 611 | 131 369 |
Диаграмма 1.9. Структура премий по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2007 – 2008 гг.
2007 год 2008 год
 |
Диаграмма 1.10. Структура выплат по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2007 – 2008 гг.
2007 год 2008 год 2. Уставный капитал и участие иностранного капитала
На протяжении 2004 - 2007 годов на российском страховом рынке происходили процессы нормативно предписанного увеличения размеров уставного капитала страховщиков.
Первый этап в 2004 году привел к двукратному увеличению совокупного уставного капитала. Второй и третий этапы, завершившиеся 30 июня 2006 года и 30 июня 2007 года, также вызвали некоторый рост совокупной капитализации страховщиков.
2008 год стал первым годом, в течение которого законом не было предписано обязательное увеличение капитала, в результате чего на совокупную капитализацию страхового рынка оказывали влияние два разнонаправленных процесса: добровольное увеличение уставного капитала некоторыми страховщиками, а также уход некоторых компаний с рынка. В результате эффект от второго процесса оказался сильнее и, несмотря на то, что 106 страховщиков увеличили в течение 2008 года свой уставный капитал на общую сумму 13 млрд. руб., отзыв лицензий у ряда крупных компаний, таких как «Колорадо» (3,2 млрд. руб. уставного капитала), «ТНП – Гарант» (1,4 млрд. руб.), «Профи Ре» (0,8 млрд. руб.), «Рекон» (0,7 млрд. руб.) и другие привел к тому, что совокупный уставной капитал российских страховщиков в 2008 году сократился на 4% и составил 153,8 млрд. руб.
Диаграмма 2.1. Динамика совокупного уставного капитала страховых организаций, 2001-2008 гг.Распределение страховщиков по группам в зависимости от величины уставного капитала за прошедший год практически не изменилось.
По итогам 2008 года доля страховых организаций с уставным капиталом от 30 до 60 млн. рублей сократилась на один процентный пункт по сравнению с 2007 годом. Доля страховых организаций с уставным капиталом от 120 до 500 млн. рублей выросла с 33% до 34%.
Диаграмма 2.2. Распределение страховых организаций в зависимости от размера уставного капитала, 2007-2008 гг.
2007 г. 2008 г.
В 2008 году продолжился рост доли иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских страховщиков – с 9,9% (15,8 млрд. руб.) в 2007 году до 13,5% (20,5 млрд. руб.) в 2008 году.
Таблица 2.1. Иностранное участие в уставных капиталах российских страховщиков, 2006 – 2008 гг.
| Вид участия иностранных инвесторов | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| Косвенное участие иностранных инвесторов | 2,4% | 3,8% | 6,6% |
| Прямое участие иностранных инвесторов | 2,1% | 5,9% | 6,9% |
Рост прямого участия иностранных инвесторов в уставных капиталах российских страховщиков вызван, прежде всего, покупкой страховой организации «Оранта» голландской компанией (сумма уставного капитала – 1 млрд. руб.); переходе 50% уставного капитала ОСАО «Россия» в собственность кипрских организаций (на сумму 1 млрд. руб.); а также приобретением шведскими инвесторами СОАО «Регион» (уставный капитал – 0,3 млрд. руб.)
В общей сложности в форме прямых инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков в течение 2008 года было направлено 3,4 млрд. руб., при этом в ряде компаний произошло сокращение доли прямых иностранных инвестиций на общую сумму 2,3 млрд. руб. Так, ООО «Страховая компания «Согласие» полностью перешло из собственности кипрской организации в собственность российского физического лица (вклад иностранного инвестора в данную компанию в 2007 году составлял 1,6 млрд. руб.).
Что касается увеличения доли косвенного участия иностранных инвесторов в уставных капиталах страховых организаций, то оно произошло, в первую очередь, за счет перехода собственности на ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (уставный капитал 2,2 млрд. руб.), 87% акций ЗАО СКПО «УралСиб» (уставный капитал 1,1 млрд. руб.) и ЗАО «КапиталЪ перестрахование» (уставный капитал 0,9 млрд. руб.) к организациям, являющимся дочерними по отношению к иностранным инвесторам.
Диаграмма 2.3. Доля иностранных участников в уставном капитале страховых организаций, 2002-2008 гг.В 2008 году 35% совокупной страховой премии и 23,7% перестраховочной премии собиралось страховщиками, имеющими в своем уставном капитале долю иностранных инвесторов. При этом доля участия иностранного капитала в уставном капитале компаний существенно различается у различных групп страховщиков.
Можно выделить четыре степени такого участия: страховщики, 100% акций которых принадлежит иностранным инвесторам; страховые организации, доля иностранного участия в уставном капитале которых превышает 50%, но менее 100%; компании, имеющие долю иностранного участия в размере менее 50% и страховщики, не имеющие участия иностранных инвесторов вообще.
Наиболее крупные представители каждой из указанной групп приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Лидеры рынка по группам в зависимости от доли иностранного участия в уставном капитале, 2008 год, уставный капитал
| Доля иностранного участия 100% | Доля иностранного участия более 50% | Доля иностранного участия менее 50% | Нет иностранного участия |
| УралСиб(2,2 млрд. руб.) | РЕСО-Гарантия(3,1 млрд. руб.) | Ингосстрах(2,5 млрд. руб.) | АльфаСтрахование (5 млрд. руб.) |
| Цюрих. Ритейл(1,5 млрд. руб.) | Россия(2 млрд. руб.) | Стандарт-Резерв(1,7 млрд. руб.) | Московская страховая компания (3,5 млрд. руб.) |
| Оранта(1 млрд. руб.) | РОСНО(1,3 млрд. руб.) | Энергогарант(0,9 млрд. руб.) | СОГАЗ(3,1 млрд. руб.) |
| КапиталЪ Перестрахование (0,9 млрд. руб.) | СКПО УралСиб(1,1 млрд. руб.) | Русская страховая компания(0,6 млрд. руб.) | Росгосстрах Столица (3 млрд. руб.) |
| Региональный альянс(0,4 млрд. руб.) | Национальная страховая группа(1 млрд. руб.) | РСТК(0,5 млрд. руб.) | Согласие(2,3 млрд. руб.) |
Изменение количества страховщиков – представителей данных групп, а также уставного капитала, приходящегося на них, доли в совокупной страховой и перестраховочной премиях, приведены ниже.
Таблица 2.3. Страховые организации, имеющие долю участия иностранных инвесторов 100%, 2006 – 2008 годов
| Наименование показателя | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Количество страховых организаций, ед. | 21 (2,3%) | 34 (4,0%) | 38 (5,9%) |
| Уставный капитал, млрд. руб. | 3,1 (2,0%) | 6,1 (3,8%) | 9,8 (6,6%) |
| Собранная страховая премия (кроме ОМС), млрд. руб. | 14,5 (3,6%) | 23,6 (4,9%) | 50,5 (9,1%) |
| Премия, собранная по договорам, принятым в перестрахование, млрд. руб. | 0,7 (0,8%) | 1,3 (2,0%) | 2,9 (5,4%) |
Таблица 2.4. Страховые организации, имеющие долю участия иностранных инвесторов от 50% до 100%, 2006 – 2008 годов