Смекни!
smekni.com

Состояние и развитие российского рынка страхования за 2008 год (стр. 3 из 6)

Наименование показателя 2006г. 2007г. 2008г.
Количество страховых организаций, ед. 8 (0,9%) 19 (2,3%) 17 (2,6%)
Уставный капитал, млрд. руб. 3,3 (2,1%) 9,9 (6,3%) 11,1 (7,4%)
Собранная страховая премия (кроме ОМС), млрд. руб. 12,2 (3,0%) 78,0 (16,0%) 73,3 (13,3%)
Премия, собранная по договорам, принятым в перестрахование, млрд. руб. 1,5 (1,8%) 2,1 (3,3%) 2,2 (3,9%)

Таблица 2.5. Страховые организации, имеющие долю участия иностранных инвесторов менее 50% , 2006 – 2008 годов

Наименование показателя 2006г. 2007г. 2008г.
Количество страховых организаций, ед. 41 (4,5%) 29 (3,5%) 27 (4,2%)
Уставный капитал, млрд. руб. 13,7 (8,7%) 9,9 (6,3%) 8,8 (5,9%)
Собранная страховая премия (кроме ОМС), млрд. руб. 77,3 (18,9%) 61,5 (12,7%) 68,2 (12,3%)
Премия, собранная по договорам, принятым в перестрахование, млрд. руб. 15,0 (17,6%) 7,5 (11,8) 7,4 (13,6%)

Таблица 2.6. Страховые организации, не имеющие иностранного участия в уставном капитале, 2006 – 2008 годов

Наименование показателя 2006г. 2007г. 2008г.
Количество страховых организаций, ед. 837 (92,3%) 758 (90,2%) 568 (87,5%)
Уставный капитал, млрд. руб. 136,9 (87,2%) 132,3 (83,6%) 119,9 (80,2%)
Собранная страховая премия (кроме ОМС), млрд. руб. 304,3 (74,5%) 323,0 (66,4%) 359,4 (65,0%)
Премия, собранная по договорам, принятым в перестрахование, млрд. руб. 67,7 (79,7%) 53,0 (83,0%) 41,8 (76,3%)

Таким образом, на сегодня можно констатировать, что иностранные инвесторы за последние три года наиболее активно наращивали свое участие в уставных капиталах российских страховщиков путем полного приобретения страховых организаций; чуть менее активно – путем получения контрольного пакета (акций или долей участия в «ООО»), при этом частичное участие в капитале российских страховых организаций интересует иностранных инвесторов все меньше и меньше. Доля страховщиков, не имеющих в своем капитале зарубежной составляющей, как и доля совокупного уставного капитала данной группы страховщиков, доля собираемой ими страховой и перестраховочной премии неуклонно снижается.

Вследствие рассмотренных выше сделок по приобретению российских страховщиков в 2008 году, в структуре прямых иностранных инвестиций в капиталах российских страховых организаций значительно увеличилась доля Нидерландов с 2% в 2007 году до 41% в 2008 году. Доля Кипра уменьшилась с 49% в 2007 году до 12% в 2008 году.

Диаграмма 2.4. Иностранные акционеры (участники) страховых организаций, 2007 -2008 годов

2007 год 2008 год

Среди значимых изменений в структуре прямых иностранных инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков в 2008 году, прежде всего, необходимо отметить 16-кратный рост инвестиций нидерландских инвесторов – на конец 2008 года компаниям, зарегистрированным в данной стране принадлежало шесть крупных российских страховщиков, среди которых «РЕСО-Гарантия» (доля нидерландского инвестора 93% уставного капитала), «Оранта» (100%), «ИНГ Лайф» (80%), «Интач Страхование» (70%) и другие.

На 21% вырос размер германских инвестиций в российский страховой сектор. Прежде всего, это произошло за счет увеличения уставного капитала «РОСНО» и увеличения доли германского инвестора в его уставном капитале до 99,4%. Также на увеличение доли германских инвесторов на российском страховом рынке повлияло увеличение уставного капитала «ЭРГО Русь» (доля германских инвестиций 91%).

Доля инвестиций компаний, зарегистрированных на Кипре, снизилась в 2008 году на 73%. Кипрские инвесторы полностью вышли из уставных капиталов таких страховщиков как «РЕСО-Гарантия» (доля инвестиций кипрских компаний полностью перешла к нидерландским инвесторам), «Согласие» и «ВТБ Страхование». На конец 2008 года семь российских страховых организаций имели в своем уставном капитале доли кипрских компаний.

Стабильно высокой остается доля британских инвесторов в уставных капиталах российских страховых организаций (рост в 2008 году – 2,7%, при снижении доли таких инвестиций на 0,9 процентных пункта). Крупнейшими российскими страховыми компаниями с участием британского капитала являются «Энергогарант» (40% уставного капитала в собственности инвесторов из Великобритании), «РЕСО-Гарантия» (6,3%) и «Страховая компания «ЭЙС» (100%).

Среди других стран, инвесторы которых участвуют в формировании уставных капиталов российских страховщиков: Австрия (7% прямых иностранных инвестиций в российский страховой рынок), Швеция (4,1%), Франция (2,2%), США (1,4%) и Болгария (1,4%).

3. Региональная структура страхового рынка

Тенденция сокращения численности участников страхового рынка заметна с 2004 года. Так, в 2008 году рынок покинула 71 компания, при этом экономический кризис ускорил данный процесс: в первые три квартала уходили с рынка по 12 – 16 компаний за квартал, а в 4 квартале – уже 28 страховщиков.

Таблица 3.1. Число страховых организаций по федеральным округам, 2007 - 2008 годов

Наименование

федерального округа

2007 год 2008 год
Количество страховых организаций

Доля,

%

Количество страховых организаций

Доля,

%

Центральный федеральный округ 480 56,0 442 56,2
Северо-Западный федеральный округ 79 9,2 71 9,0
Южный федеральный округ 30 3,5 27 3,4
Приволжский федеральный округ 76 8,9 70 8,9
Уральский федеральный округ 66 7,7 59 7,5
Сибирский федеральный округ 83 9,7 79 10,1
Дальневосточный федеральный округ 43 5,0 38 4,8
Итого 857 100,0 786 100,0

Коэффициент концентрации Герфиндаля-Хиршмана[2] (по федеральным округам) в 2008 году по отношению к предыдущему году незначительно снизился и составил 0,243 (в 2007 году – 0,264). Данная тенденция заметна практически во всех отраслях страхования.

Таблица 3.2.Региональный коэффициент концентрации Герфиндаля-Хиршмана по видам страхования, 2007 -2008 годов

Наименование вида страхования 2007 год 2008 год
Страхование жизни 0,349 0,335
Страхование имущества и финансовых рисков 0,362 0,308
Страхование ответственности 0,538 0,506
Личное страхование 0,292 0,297

В целом можно отметить незначительное снижение в 2008 году доминирующего положения Центрального федерального округа по отношению к остальным федеральным округам.

Наибольшую долю в структуре совокупной страховой премии, собранной на территории Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет, занимает обязательное медицинское страхование (ОМС). В ряде округов сборы по ОМС составляют более половины собираемых страховых премий. Так, в Дальневосточном федеральном округе доля данного вида страхования составила 65%, в Южном федеральном округе – 59%, в Сибирском федеральном округе – 56%.

За 2008 год преобладание доли ОМС в совокупной страховой премии стало значительно заметней: в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах доля данного вида страхования выросла по сравнению с 2007 годом на четыре процентных пункта, в Южном федеральном округе – на три процентных пункта. Даже в Центральном федеральном округе, для которого характерно преобладание добровольных видов страхования, доля ОМС увеличилась на пять процентных пунктов (с 26% до 31%). При этом в Северо-Западном федеральном округе произошли противоположные изменения – там доля ОМС снизилась на 2 процентных пункта (с 38% в 2007 году до 36% в 2008 году).

Таблица 3.3. Территориальное распределение страховых премий, 2008 год

Наименование федерального округа Добровольное страхование Обязательное страхование (кроме ОМС)

Итого

(кроме ОМС)

ОМС

Млн.

руб.

Доля

Млн.

руб.

Доля

Млн.

руб.

Доля

Млн.

руб.

Доля
Центральный федеральный округ 240 653,60 51,51% 37 792 43,05% 278 445 50,17% 126 267 31,81%
Северо-Западный федеральный округ 53 696,07 11,49% 10 060 11,46% 63 756 11,49% 38 361 9,66%
Южный федеральный округ 26 059,62 5,58% 7 776 8,86% 33 836 6,10% 47 900 12,07%
Приволжский федеральный округ 64 265,24 13,76% 13 030 14,84% 77 295 13,93% 73 100 18,41%
Уральский федеральный округ 42 193,06 9,03% 6 877 7,83% 49 070 8,84% 39 276 9,89%
Сибирский федеральный округ 31 355,71 6,71% 8 731 9,95% 40 087 7,22% 49 438 12,45%
Дальневосточный федеральный округ 8 698,99 1,86% 3 525 4,02% 12 224 2,20% 22 550 5,68%
За пределами Российской Федерации 287,042 0,06% 0 0% 287 0,05% 81 0,02%
Итого 467 209,31 100% 87 791,59 100% 555 001 100% 396 973 100%

Таблица 3.4. Территориальное распределение страховых выплат, 2008 год