Смекни!
smekni.com

Состояние и развитие российского рынка страхования за 2008 год (стр. 2 из 6)

Диаграмма 1.6. Динамика ежеквартальных премий по страхованию ответственности, 2006 – 2008 гг.


Снижение доходов граждан привело к тому, что владельцы автомобилей стали меньше использовать свои транспортные средства и покупать полисы ОСАГО сезонного использования, либо пользоваться одним автомобилем из нескольких имеющихся. Кроме того, резкое замедление роста автопарка и продаж новых автомобилей практически свели на нет быстрый рост сборов по ОСАГО, наблюдаемый в последние несколько лет.

Диаграмма 1.7. Динамика ежеквартальных премий по ОСАГО, 2006 – 2008 гг.


Незначительное снижение премий, собранных страховщиками в 4 квартале по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), было обусловлено уменьшением пассажирооборота и сокращением многими гражданами расходов на путешествия. При этом стабильно высокие сборы по данной группе страхования в первом квартале года приходятся на страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц и мало зависят от рыночных факторов.

Диаграмма 1.8. Динамика ежеквартальных премий по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), 2006 – 2008 гг.


Структура премии по договорам, принятым в перестрахование, заметно отличается от структуры премии по прямому страхованию, что объясняется нормативными запретами на перестрахование рисков по некоторым видам страхования.

За последний 2008 год произошло снижение доли выплат по страхованию ответственности, а также по личному страхованию.

Таблица 1.3. Страховые премии и выплаты по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2008 год

Вид страхования

Премии,

тыс. руб.

Выплаты,

тыс. руб.

Страхование жизни 80 948 628 608
Личное страхование (кроме страхования жизни) 6 382 668 876 407
Имущественное страхование (кроме страхования ответственности) 39 917 279 14 018 885
Страхование ответственности 6 917 948 1 147 847
ОСАГО 293 611 131 369

Диаграмма 1.9. Структура премий по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2007 – 2008 гг.

2007 год 2008 год


Диаграмма 1.10. Структура выплат по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2007 – 2008 гг.

2007 год 2008 год

2. Уставный капитал и участие иностранного капитала

На протяжении 2004 - 2007 годов на российском страховом рынке происходили процессы нормативно предписанного увеличения размеров уставного капитала страховщиков.

Первый этап в 2004 году привел к двукратному увеличению совокупного уставного капитала. Второй и третий этапы, завершившиеся 30 июня 2006 года и 30 июня 2007 года, также вызвали некоторый рост совокупной капитализации страховщиков.

2008 год стал первым годом, в течение которого законом не было предписано обязательное увеличение капитала, в результате чего на совокупную капитализацию страхового рынка оказывали влияние два разнонаправленных процесса: добровольное увеличение уставного капитала некоторыми страховщиками, а также уход некоторых компаний с рынка. В результате эффект от второго процесса оказался сильнее и, несмотря на то, что 106 страховщиков увеличили в течение 2008 года свой уставный капитал на общую сумму 13 млрд. руб., отзыв лицензий у ряда крупных компаний, таких как «Колорадо» (3,2 млрд. руб. уставного капитала), «ТНП – Гарант» (1,4 млрд. руб.), «Профи Ре» (0,8 млрд. руб.), «Рекон» (0,7 млрд. руб.) и другие привел к тому, что совокупный уставной капитал российских страховщиков в 2008 году сократился на 4% и составил 153,8 млрд. руб.

Диаграмма 2.1. Динамика совокупного уставного капитала страховых организаций, 2001-2008 гг.

Распределение страховщиков по группам в зависимости от величины уставного капитала за прошедший год практически не изменилось.

По итогам 2008 года доля страховых организаций с уставным капиталом от 30 до 60 млн. рублей сократилась на один процентный пункт по сравнению с 2007 годом. Доля страховых организаций с уставным капиталом от 120 до 500 млн. рублей выросла с 33% до 34%.

Диаграмма 2.2. Распределение страховых организаций в зависимости от размера уставного капитала, 2007-2008 гг.


2007 г. 2008 г.

В 2008 году продолжился рост доли иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских страховщиков – с 9,9% (15,8 млрд. руб.) в 2007 году до 13,5% (20,5 млрд. руб.) в 2008 году.

Таблица 2.1. Иностранное участие в уставных капиталах российских страховщиков, 2006 – 2008 гг.

Вид участия иностранных инвесторов 2006 год 2007 год 2008 год
Косвенное участие иностранных инвесторов 2,4% 3,8% 6,6%
Прямое участие иностранных инвесторов 2,1% 5,9% 6,9%

Рост прямого участия иностранных инвесторов в уставных капиталах российских страховщиков вызван, прежде всего, покупкой страховой организации «Оранта» голландской компанией (сумма уставного капитала – 1 млрд. руб.); переходе 50% уставного капитала ОСАО «Россия» в собственность кипрских организаций (на сумму 1 млрд. руб.); а также приобретением шведскими инвесторами СОАО «Регион» (уставный капитал – 0,3 млрд. руб.)

В общей сложности в форме прямых инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков в течение 2008 года было направлено 3,4 млрд. руб., при этом в ряде компаний произошло сокращение доли прямых иностранных инвестиций на общую сумму 2,3 млрд. руб. Так, ООО «Страховая компания «Согласие» полностью перешло из собственности кипрской организации в собственность российского физического лица (вклад иностранного инвестора в данную компанию в 2007 году составлял 1,6 млрд. руб.).

Что касается увеличения доли косвенного участия иностранных инвесторов в уставных капиталах страховых организаций, то оно произошло, в первую очередь, за счет перехода собственности на ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (уставный капитал 2,2 млрд. руб.), 87% акций ЗАО СКПО «УралСиб» (уставный капитал 1,1 млрд. руб.) и ЗАО «КапиталЪ перестрахование» (уставный капитал 0,9 млрд. руб.) к организациям, являющимся дочерними по отношению к иностранным инвесторам.

Диаграмма 2.3. Доля иностранных участников в уставном капитале страховых организаций, 2002-2008 гг.

В 2008 году 35% совокупной страховой премии и 23,7% перестраховочной премии собиралось страховщиками, имеющими в своем уставном капитале долю иностранных инвесторов. При этом доля участия иностранного капитала в уставном капитале компаний существенно различается у различных групп страховщиков.

Можно выделить четыре степени такого участия: страховщики, 100% акций которых принадлежит иностранным инвесторам; страховые организации, доля иностранного участия в уставном капитале которых превышает 50%, но менее 100%; компании, имеющие долю иностранного участия в размере менее 50% и страховщики, не имеющие участия иностранных инвесторов вообще.

Наиболее крупные представители каждой из указанной групп приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Лидеры рынка по группам в зависимости от доли иностранного участия в уставном капитале, 2008 год, уставный капитал

Доля

иностранного участия

100%

Доля

иностранного участия

более 50%

Доля

иностранного участия

менее 50%

Нет

иностранного участия

УралСиб(2,2 млрд. руб.) РЕСО-Гарантия(3,1 млрд. руб.) Ингосстрах(2,5 млрд. руб.) АльфаСтрахование (5 млрд. руб.)
Цюрих. Ритейл(1,5 млрд. руб.) Россия(2 млрд. руб.) Стандарт-Резерв(1,7 млрд. руб.) Московская страховая компания (3,5 млрд. руб.)
Оранта(1 млрд. руб.) РОСНО(1,3 млрд. руб.) Энергогарант(0,9 млрд. руб.) СОГАЗ(3,1 млрд. руб.)
КапиталЪ Перестрахование (0,9 млрд. руб.) СКПО УралСиб(1,1 млрд. руб.) Русская страховая компания(0,6 млрд. руб.) Росгосстрах Столица (3 млрд. руб.)
Региональный альянс(0,4 млрд. руб.) Национальная страховая группа(1 млрд. руб.) РСТК(0,5 млрд. руб.) Согласие(2,3 млрд. руб.)

Изменение количества страховщиков – представителей данных групп, а также уставного капитала, приходящегося на них, доли в совокупной страховой и перестраховочной премиях, приведены ниже.

Таблица 2.3. Страховые организации, имеющие долю участия иностранных инвесторов 100%, 2006 – 2008 годов

Наименование показателя 2006г. 2007г. 2008г.
Количество страховых организаций, ед. 21 (2,3%) 34 (4,0%) 38 (5,9%)
Уставный капитал, млрд. руб. 3,1 (2,0%) 6,1 (3,8%) 9,8 (6,6%)
Собранная страховая премия (кроме ОМС), млрд. руб. 14,5 (3,6%) 23,6 (4,9%) 50,5 (9,1%)
Премия, собранная по договорам, принятым в перестрахование, млрд. руб. 0,7 (0,8%) 1,3 (2,0%) 2,9 (5,4%)

Таблица 2.4. Страховые организации, имеющие долю участия иностранных инвесторов от 50% до 100%, 2006 – 2008 годов