Банковская система 7 (стр. 2 из 3)

После кризиса ликвидности, банкам пришлось искать новые источники фондирования. Не долго думая, они решили привлекать средства у населения на депозиты и вклады под более высокие ставки. В октябре-ноябре 2008 года сайты банков запестрели предложениями о повышенных процентах на размещение средств во вклады и депозиты.

Впрочем, на банковском рынке были и положительные события. В 2008 году наблюдался активный интерес к российскому банковскому рынку со стороны иностранных стратегических инвесторов. Причем этот интерес сконцентрирован, прежде всего, в сфере розничных банковских услуг. В частности, на российский рынок вышли "личные" банки автомобильных компаний, такие как "Тойота Банк", "ДаймлерКрайслер Банк Рус. Свои операции в скором времени в России планируют начать банк BMW, Renault, Nissan. Интерес западных инвесторов объясним: рынок автокредитов развивается очень быстрыми темпами, сегодня около 40% новых иномарок приобретается из заемных средств, а через несколько лет таким образом будет покупаться каждый второй автомобиль. По оценкам PricewaterhouseCoopers, за четыре ближайших года объем кредитования покупок автомобилей в России вырастет вдвое, и автомобильный рынок достигнет $96 млрд долларов против нынешних $30 млрд, то есть увеличится втрое. Впрочем, России есть куда расти: в Европе в кредит покупается 70% автомобилей, в США - 90%.

Говоря о положительных событиях, повлиявших на банковский рынок в 2008 году, стоит напомнить о двух знаковых IPO: Сбербанка ($8 млрд) и ВТБ ($8,8 млрд.). Интерес, проявленный к этим размещениям со стороны частных инвесторов говорит о том, что в стране сформировалась широкая группа людей, обладающих финансовыми ресурсами и готовых вкладывать их в банковский сектор. IPO Сбербанка прошло более успешно, чем у ВТБ. С точки зрения акционеров, принявших участие в размещении, из двух крупнейших проведенных размещений одно можно считать удачным, а именно Сбербанка. Размещение ВТБ не столь удачно, потому как под давлением негативной рыночной конъюнктуры цена акций банка снизилась и пока не вернулась к стоимости размещения. Кроме того, в 2008 году IPO провел и первый частный банк - банк "Санкт-Петербург". Спрос превысил предложение в восемь раз.

В сфере розничных платежей доминировали наличные деньги. При этом более половины общего объема поступлений наличных денег в кассы структурных подразделений Банка России и кредитных организаций обеспечили операции, связанные с оплатой потребительских товаров – доля рынка составила 33,9%, оплатой услуг – доля 9,3%, покупкой иностранной валюты – доля рынка 8,3%, приобретением недвижимости - 1,7%. Диаграмма 2:

Сегментом рынка розничных банковских услуг являлись переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета.

2.2. Ипотечное кредитование в Санкт-Петербурге

Объемы ипотечного кредитования в Петербурге по итогам прошлого года снизились. Самым провальным оказался IV квартал, в котором ипотека упала в четыре раза по сравнению с тем же кварталом 2007 г.

В 2008 г. банками было выдано 16 700 кредитов на 43,1 млрд руб., сообщает Санкт-Петербургское ипотечное агентство. В 2007 г. было выдано 18 600 кредитов на 47 млрд руб. Падение объемов ипотеки началось в III квартале этого года, когда число и объем кредитов снизились почти на 30%.

Если в IV квартале 2007 г., по данным агентства, банки выдали 7494 кредита на 18,6 млрд руб., то за тот же период 2008 г. количество выданных кредитов сократилось до 1764 на общую сумму 4,3 млрд руб.

В 2008 г. в лидеры вышли госбанки — Сбербанк и «ВТБ 24». В позапрошлом году на первом месте был «КИТ финанс», но в прошлом году банк переместился на четвертое место — в IV квартале он закрыл ипотечные программы.

С октября 33 из 36 банков, работавших по городской ипотечной программе, перестали выдавать кредиты. По прогнозу экспертов, в 2009 г. с учетом городской программы на госбанки будет приходиться около 70% рынка.

С ноября 2008 года количество заявок на получение ипотеки упало в разы, потребители не уверены в своих доходах, кредиторы же не гонятся за объемами, а заняты вопросами обеспечения ликвидности. Банки сокращают объемы кредитования и из-за рисков коррекции цен на недвижимость.

В качестве альтернативы ипотеке застройщики предлагают рассрочки не только на период строительства, но и на срок до двух лет после сдачи дома.

Двадцать пять банков, работающих на Северо-Западе, полностью свернули программы ипотечного кредитования. Заморозили ипотечное кредитование те банки, которые работали по программе Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Впрочем, по словам президента АБСЗ, те банки, которые работали по собственным программам, без привязки к АИЖК, продолжают выдавать ипотечные кредиты населению. Банки выдают кредиты, но они стали более осторожны. Ужесточены требования к заемщикам, не предоставляются кредиты без первого взноса. Первоначальный взнос, который может покрыть все банковские риски, связанные с предоставлением ипотечного кредита, составляет 30% от суммы ипотечного кредита.

В 2009 году порядка 70% ипотечных кредитов в Санкт-Петербурге предоставлялись государственными банками. Однако при этом количество выданных кредитов значительно сократилось В настоящее время количество заявок на получение ипотечных кредитов также заметно снизилось.

В течение последнего квартала 2008 года в Санкт-Петербурге было выдано 1784 ипотечных кредита, общая сумма которых составила 4,3 млрд. рублей, что в 4 раза меньше, чем за последние три месяца 2007 года, когда было выдано 7494 ипотечных кредитов, общая сумма которых составила 18,6 млрд. рублей.

Еще осенью прошлого года стала заметна тенденция сокращения банками программ ипотечного кредитования – к концу лета 2008 года объемы ипотеки снизились на треть.

Как отмечает начальник отдела петербургского ипотечного агентства Сергей Милютин, сегодня в городе продолжают осуществлять ипотечные кредитные программы только три банка, а до кризиса деньги на жилье предоставляли 36 банков.

По итогам деятельности за прошлый год лидерами на этом рынке в Петербурге стали «Сбербанк» и «ВТБ 24».

Среднерыночная ставка по кредиту в рублях:

По данным на июнь 2009 г.:

Кредитный продукт	Мин. Апрель 2009 г.	Макс.	Мин. Май 2009 г.	Макс .	Мин. Июнь 2009 г.	Макс.
Кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья	18,40%	19,89%	18,48%	19,92%	18,42%	20,29%
Целевой кредит под залог имеющегося объекта недвижимости	20,64%	21,70%	20,68%	21,74%	19,85%	21,49%
Кредит на покупку дома с землей на вторичном рынке жилья	18,26%	19,83%	18,61%	20,10%	18,31%	19,76%

Среднерыночная ставка по ипотечным продуктам в июне 2009 г. снизилась на 0,23% и составила 19,69% (май 2009 г.: 19,92%). По сравнению с январем 2009 г.

(18,22%) рост среднерыночной ставки по рублевым кредитам составил 1,47%.

Среднерыночная ставка по кредиту в долларах США:

Кредитный продукт	Мин. Апрель 2009 г.	Макс.	Мин. Май 2009 г.	Макс.	Мин. Июнь 2009 г.	Макс.
Кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья	14,33%	16,27%	14,21%	16,18%	14,12%	16,17%
Целевой кредит под залог имеющегося объекта недвижимости	14,91%	16,25%	14,91%	16,31%	15,06%	16,53%
Кредит на покупку дома с землей на вторичном рынке жилья	14,68%	16,45%	14,73%	16,29%	15,27%	16,75%

По сравнению с маем 2009 г. среднерыночные ставки в долларах США в июне увеличились, а в абсолютном значении средняя ставка составила 15,65% (январь 2009 г.: 14,49%). По сравнению с январем 2009 года рост среднерыночной ставки по долларовым кредитам составил 1,16%.

В июне 2009 г. процентные ставки в рублях и долларах США в предложениях с фиксированной ставкой показали разнонаправленные движения. Предложение банков по программам с плавающими процентными ставками по-прежнему остается ограниченным. За прошедший месяц среднерыночная ставка по данной категории кредитов в рублях снизилась и составила 20,06% (май 2009 г.: 21,24%), а по кредитам в долларах США составила 10,23% (май 2009 г.: 10,24,%). Таким образом, по сравнению с январем 2009 г. (35,56%) снижение среднерыночной ставки по программам с плавающими процентными ставками в рублях составило 15,50%.

Максимальное соотношение показателя кредит/залог по всем рассматриваемым программам составляет 80%, кроме кредитов под залог имеющегося объекта недвижимости, где данное соотношение составляет 70%. Максимальный срок кредита по программам кредитования на приобретение квартиры на вторичном рынке составляет 50 лет, по целевому кредиту под залог имеющегося объекта недвижимости 30 лет, по кредиту на покупку дома с земельным участком 30 лет.

Два года назад в Петербурге 31 банк работал с ипотечным кредитованием, заемщик мог выбрать наиболее подходящий вариант из действующих 187 программ. К настоящему времени осталось только три банка, которые предлагают оформление ипотеки на первичную недвижимость. Это - Сбербанк, Газпромбанк и банк «Санкт-Петербург».

Жесткие условия, которые диктуют ипотечные банки, вызваны кризисом и, как следствие, большим процентом невозвращенных сумм. В данной ситуации кредитный калькулятор Сбербанкана первый взгляд выглядит наиболее привлекательным для заемщиков. Если у Газпромбанка ставки кредитования составляют 17,5-19%, у банка «Санкт-Петербург» - 17-20%, то у Сбербанка этот показатель составляет 14-16 процентов. К тому же Сбербанк при предоставлении ипотечного кредита на приобретение жилья в строящемся объекте, который им финансируется, снижает процентную ставку на 0, 25%. Но у каждого банка, заключающего договор ипотеки в Санкт-Петербурге, есть свои ограничения по выдаче кредита. Газпромбанк выдает кредиты на покупку квартир в строящемся доме только в том случае, если объект готов на 80%, Сбербанк отдает предпочтение своим постоянным корпоративным клиентам.