Товароведение и экспертиза товара. Слабоалкогольные энергетические напитки (стр. 2 из 9)

Рисунок 1. Динамика потребления слабоалкогольных коктейлей и пива в 2008 – 2010 годах, литр/чел.

Рост стоимости сырья и упаковочных материалов, а также высокий уровень инфляции способствовали росту розничных цен на эти напитки – на 10% в 2009 году. Все эти факторы, а также снижение покупательной способности населения привели к тому, что за последний год произошло значительное падение продаж упакованных слабоалкогольных коктейлей в натуральном выражении – на 6%, до 396 млн литров.

Эксперты считают, что показатели 2010 года могут оказаться еще более плачевными, поскольку государство планирует предпринять ряд мер по сокращению подушевого потребления алкогольных напитков на 55%, а также ввести новые ограничения на рекламу и условия продажи алкоголя.

Данный рынок эксперты делят на две большие категории: слабоалкогольные коктейли, изготавливаемые на основе спирта, вина и крепкого алкоголя – например, джина, текилы или рома, и коктейли на основе солода – пивные коктейли, или бирмиксы.

Коктейли на основе солода обладают рядом преимуществ: их можно рекламировать по телевидению после 22 часов, спиртовые акцизы на них гораздо ниже, чем на слабоалкогольные коктейли, на их продажу не требуется специальной лицензии. В результате, точки продаж бирмиксов более доступны для потребителей. Тем не менее, пивные коктейли пока занимают около 20% рынка в стоимостном выражении, хотя многие производители постепенно и перестраивают свое производство для их выпуска.

Рассматривая сегменты коктейлей, эксперты отмечают, что бирмиксы в 2009 году оказались в наиболее выгодном положении по сравнению с другими категориями. Однако эта товарная категория появилась на российском рынке недавно, не успев сколько-нибудь существенно увеличить свою долю продаж. Одновременно с этим, сегмент напитков на основе вина оказался менее восприимчивым к кризисным явлениям и за прошедший год показал падение продаж на 5% в натуральном выражении. Данная категория является второй по емкости категорией, занявшей в 2009 году 7% продаж в натуральном выражении, или 31 млн. литров

По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, в настоящее время объем рынка слабоалкогольных коктейлей в России составляет порядка 50 млн. декалитров в год, в рыночном товарообороте – 15 млрд. руб.

Рынок слабоалкогольных коктейлей обладает несколькими характерными особенностями: во-первых, ярко выраженной сезонностью (продажи коктейлей возрастают в летний период), во-вторых, их потребление носит импульсный характер – в этом оно схоже с потреблением пива. В России сложилась традиция и способ потребления слабоалкогольных коктейлей – практически «на бегу», во время летних прогулок, при выезде на пикник, или во время ожидания транспорта.

Аналитики рынка отмечают, что с региональной точки зрения самым крупным потребителем слабоалкогольных напитков является Центральный регион – по данным компании «Бизнес Аналитика», в первом полугодии 2009 года в стоимостном выражении на него приходилось около 45% всего объема продаж слабоалкогольных коктейлей в стране (рисунок 2). На втором месте - Северо-Западный регион с долей около 21% объема продаж. Неравномерность потребления главным образом обусловлена наличием крупных региональных центров, таких, как Москва и Санкт-Петербург. Развитие рынка в других регионах зависит от уровня развития их логистики. Игроки рынка говорят, что перевозить на большие расстояния коктейли не рекомендуется. Поэтому для выхода на региональных потребителей требуется запуск производств на местах.

Рисунок 2. Региональная структура рынка слабоалкогольных коктейлей в стоимостном выражении, %

Рисунок 3. Возрастная структура потребителей слабоалкогольных коктейлей

Рынок слабоалкогольных коктейлей эксперты делят также по типу упаковки. Сегодня на рынке представлено три основных типа упаковки: алюминиевая банка, ПЭТ- и стеклянная бутылка. Наибольшая доля представленных на рынке слабоалкогольных коктейлей приходится на продукцию в алюминиевой банке. В первом полугодии 2009 года, по данным компании «Бизнес Аналитика»,доля напитков в этой упаковке составила около 57% в натуральном выражении и 64% – в стоимостном (рисунок 4). Коктейли в стеклянной бутылке занимают около 20% в натуральном выражении и 22% – в стоимостном. ПЭТ-таре принадлежит соответственно 22 и 14%. Продукция в данной упаковке является самой дешевой в пересчете на цену за 0,5 литра.

Рисунок 4. Структура рынка слабоалкогольных коктейлей по типу упаковки в первой половине 2009 года в натуральном и стоимостном выражении.

В продажах слабоалкогольных коктейлей доминируют off-trade каналы, при этом более 90% обеспечивают уличные киоски. Система распространения данной продукции претерпевает существенные изменения. По мере развития сетевой розницы и увеличения количества сетевых супер- и гипермаркетов в России за последние пять лет доля киосков в продажах резко сократилась, в результате остается все меньше уличных торговых точек, в которых можно приобрести данную категорию. По планам Правительства Москвы, в 2010 году уличные торговые точки могут полностью исчезнуть в столице. В Санкт-Петербурге уже введен запрет на размещение киосков, ларьков и павильонов вблизи автобусных остановок и станций метро. Что касается канала on-trade, то в 2009 году он обеспечил всего 10% продаж коктейлей в натуральном выражении.

В последние годы рост демонстрируют и такие игроки, как ОАО «САН ИнБев» (Москва), ОАО «Алкон» (Великий Новгород) и ООО «САБМиллер РУС» (г. Калуга). Снижение долей зафиксировано у таких компаний, как ГК «Бородино», ООО «Браво Премиум» (Санкт-Петербург) и ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково». Доля рынка компании «Балтика» в 2008 году в натуральном выражении уменьшилась, однако в первом полугодии 2009 года она отыграла падение – по сравнению с первым полугодием 2008 года, в 2009-м наблюдался рост.

Однако в позициях ведущих производителей наблюдаются резкие региональные различия. Так, в Поволжье и Сибири первое место занимает «САН ИнБев», на Северо-Западе безусловным лидером является ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Санкт-Петербург), а на Урале – «Браво Премиум».

По данным компании Euromonitor International, лидерами рынка в 2009 году среди марок являются Hooper’s Hooch (ООО «Мегапак», Московская область), которой принадлежало 9% продаж, а также Bravo («Браво Премиум») и Jaguar («Хэппилэнд») – на эти марки приходилось по 8% (таблица 1). В 2009 году марки Jaguar и Blazer продемонстрировали положительную динамику роста долей как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Доля марки Redd’s в натуральном выражении начала активно расти со второго полугодия 2008 года. Позиции ТМ «Сибирская корона» на рынке России в первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008-го существенно укрепились, в то время как доля ТМ «Очаково» снижалась.

В региональном разрезе позиции марки Jaguar одинаково сильны во всех регионах – ей принадлежат второе-третье места в региональных рейтингах ведущих марок. ТМ «Сибирская корона» занимает ведущие позиции в Поволжье и Сибири. «Очаково» является лидером продаж в Центральном и Южном регионах. На Северо-Западе лидерство удерживает Redd’s .

Таблица 1. Ведущие мерки по продажам в натуральном выражении в 2009 году

Эксперты считают, что рынок достаточно молод, ему есть, куда развиваться. Наиболее эффективным инструментом для продвижения слабоалкогольных коктейлей игроки рынка считают BTL-акции. Кроме этого, производители активно внедряют на рынок новинки: новые вкусы, типы и объемы упаковок. Так, компания «Очаково» приступила к ребрендингу всей линейки слабоалкогольных коктейлей «Очаково» («Джин-тоник», «Сидор», «Джин Грейпфрут», «Оранж», «Ром-кола», «Черный микс», «Брендиблюз»), а также винных коктейлей «Глинтвейн Очаковский», «Крюшон Очаковский белый», «Крюшон Очаковский красный». В планах компании «Очаково» – приступить к выпуску с новым дизайном слабоалкогольных коктейлей в ПЭТФ-упаковке .
Рассматривая основные тенденции 2009 года и делая прогноз на 2010 год, эксперты рынка отмечают, что планируемая государством крупномасштабная антиалкогольная компания затронет и рынок слабоалкогольных коктейлей. Среди главных факторов, влияющих на рынок, отмечается:

- ограничение объема потребительских упаковок емкостью 0,33 литра. Производителям придется перестраивать свои производственные мощности, а для потребителя коктейли станут гораздо дороже в пересчете на литр продукции.

- новые требования к техрегламенту на алкогольную продукцию. К слабоалкогольным напиткам предлагается отнести коктейли крепостью не более 7%, а вся остальная продукция будет считаться крепким алкоголем. Таким образом, около 95% рынка окажется в другом сегменте, что повлечет изменение акцизных ставок и системы дистрибьюции, потребуется получение соответствующей лицензии.

- повышение акцизных ставок. Если законопроект будет одобрен, то с момента его принятия производителям придется платить акциз, который составит 191 рубль за продукцию крепостью более 7% вместо действующего – 121 рубль за литр безводного спирта. С 2010 года акциз на крепкий алкоголь повышается до 210 рублей за литр спирта, а для слабоалкогольных напитков – до 158 рублей. В итоге, цены на слабоалкогольные коктейли резко вырастут, что негативно скажется на объеме рынка.