Исследование цен и эластичности спроса на холодильники в условиях г. Днепропетровска (стр. 6 из 10)
3. Определение объекта исследований
Объектом исследований являются 1-5 камерные холодильники отечественного и импортного производства, предлагаемые к продаже в г.Днепропетровске.
4. Определение предмета исследований
Предметом исследований являются потребительские свойства 1-5 камерных холодильников и их цены предложения, позволяющие определить основные сегменты рынка предложений холодильников.
5. Уточнение (интерпретация, операционализация) основных понятий исследования
Потребительские свойства холодильников рассматриваются исходя из отнесения их к товарам нормального спроса, отдельным сегментом рынка выделяются «престижные» сверхдорогие модели холодильников класса товаров Веблена.
6. Предварительный системный анализ объекта исследований
Предварительный системный анализ рынка холодильников показывает, что разбиение на сегменты рынка предложений по потребительским свойствам проводится на основе классификации:
а) Технико-потребительские характеристики
- количество камер холодильника;
- общий объем камер холодильника;
- распределение общего объема камер холодильника между морозильной и холодильной камерами;
- количество компрессоров в холодильнике;
- габариты холодильника;
- наличие системы автоматической отпайки морозильной камеры;
- наличие противообледенительной системы («NoFrost”)
б) престижно – потребительские характеристики:
- холодильники производства Украины;
- холодильники производства стран СНГ;
- холодильники производства Восточной Азии;
- холодильники производства Европы;
- холодильники производства США и Канады
7. Выдвижение рабочих гипотез исследования
Основные рабочие гипотезы исследований состоят в жизненно-необходимой смене холодильника 1 раз в 10-15 лет, даже при низкой покупательной способности населения Украины. Таким образом спрос на рынке современных холодильников будет формироваться:
- для основной группы населения по основному фактору «стоимость-гарантийный срок эксплуатации» (экономика трудовой части населения);
- для нарождающегося среднего класса по фактору «средняя стоимость –хорошие рекомендации – многофункциональность» (экономика предпринимателя);
- для «верхушки» общества по фактору «самая новая и престижная модель – независимо от высокой стоимости» (экономика люмпен-буржуазии и потребителей товаров Веблена).
8. Характеристика выборки
8.1 Единицы наблюдения
- марка холодильника, основные технические характеристики,
страна производства, цена
8.2 Тип выборки
- качественно- количественная, с единичными объектами
наблюдения и интервальной характеристикой цен
предложения;
8.3 Структура и объем выборки
- объем выборки – до 15000 моделей холодильников;
- структура выборки по маркам холодильников, основным техническим характеристикам, страна производства, цена
9. Методика и техника сбора и обработки первичной информации
9.1 Метод сбора информации
Обработка прайс-листов Интернет-магазинов по торговле
бытовыми приборами, представляющими один из каналов торговых
услуг оптово-розничных продавцов.
9.2 Рабочие документы исследований
Компьютерные файлы текстовой, графической и табличной
информации;
9.3 Первичная и вторичная обработка информации
Первичная обработка информации – размещение файлов
информации поиска в сети Интернет на диски локального
компьютера, вторичная обработка – перенос содержимого файлов в
структурированные «электронные таблицы EXCEL”
9.4 Техника обработки информации
10. Описание процесса проведения исследований
10.1 Этапы исследования
а) Поиск информации в сети Интернет
б) Копирование файлов текста, графики, таблиц по ценовым
предложениям на холодильники;
в) Структурирование информации в «электронных таблицах»
г) Статистическая и графо-аналитическая обработка информации в
«электронных таблицах»
д) Подготовка результатов в виде отчета
10.2 Сроки выполнения работ
а) 2 рабочих дня;
б) 3 рабочих дня;
в) 3 рабочих дня;
г) 2 рабочих дня;
д) 2 рабочих дня;
10.3 Характеристика исполнителей
Экономисты – опытные пользователи персональных компьютеров,
хорошо владеющие основами анализа в «электронных таблицах
EXCEL”
10.4. Характеристика форм отчетности
а) Первичные текстово-графические файлы (Приложения А, Б)
б) Графики и таблицы, полученные в «электронных таблицах»
(приведены в разделах 2.2 -2.4)
Характер финансирования
Оплата после выполнения работ
2.2 Система сбора исходной ценовой информации
В качестве системы сбора ценовой информации предложения и спроса на холодильники была использована информационная сеть Интернет-магазинов, данные получены обследованием с использованием сети Интернет (рис.2.1 – 2.3), таблицы Приложения А. Таким образом, в соответствии с методологией раздела 1, в настоящей курсовой работе использована кабинетная технология обработки вторичной информации.
Рис.2.1 Исходная информация по спросу (количество покупок за месяц) и ценам предложений по холодильникам
Рис.2.2 Исходная информация по спросу (количество покупок за месяц) и ценам предложений по холодильникам
Рис.2.3 Исходная информация по спросу (количество покупок за месяц) и ценам предложений по холодильникам
Рис.2.4 Исходная информация по спросу (количество покупок за месяц) и ценам предложений по холодильникам
2.3 Статистическое группирование исходных выборок ценовой
информации и определение ценовых сегментов рынка
Ценовой анализ предлагаемых моделей бытовой техники приведен на рис. 2.5 – 2.7.
Как показывает анализ данных, приведенных на рис.2.5 – 2.6, основным маркетинговым направлением деятельности зарубежных фирм на рынке Украины является большая диверсификация модельного ряда ( не меньше 15 моделей одновременно) бытовых приборов по цене, при этом в сегменте холодильников представлены в три ценовых категориях разными торговыми марками:
- высшая ценовая категория – цена моделей от 1000 до 1470 долларов;
- средняя бизнес – ценовая категория – цена моделей от 620 до
1000 долларов;
- низший класс массового потребителя – соперничают только фирмы
“NORD” (Украина) с ценой моделей от 200 до 300 долларов и „Indezit” с ценой моделей от 200 до 450 долларов;
Рис.2.5. Ценовой анализ сегмента рынка моделей холодильников в Украине
Рис.2.6. Ценовой анализ сегмента рынка моделей встроенных холодильников в Украине
Рис. 2.7. Структура объемов продаж главных торговых марок бытовой техники на рынке Украины
2.4 Статистический анализ основных потребительских характеристик спроса на рынке холодильников
В материалах формирования потребительских характеристик спроса и маркетинговой стратегии необходимо учитывать элементы PEST-анализа для Украины, а именно [14]:
- покупательная способность населения;
- демографическая ситуация и номинальная годовая емкость рынка потребителей бытовой техники;
национальные потребительские привычки населения Украины;
степень насыщенности рынка отечественной украинской бытовой техникой;
В табл.2.1 приведенные основные данные, которые характеризуют демографическую ситуацию и покупательную способность населения Украины.
Таблица 2.1 Показатели покупательной способности и структурные группы населения Украины [1]
Как показывает анализ данных табл.2.1:
· на каждого работающего в Украине приходится 1 пенсионер и 1 неработающий (дети и студенты);
· уровень доходов население недопустимо низкий для приобретения бытовых товаров стоимостью больше 200 долларов;
· с учетом желательного срока службы и покупательной способности средний потребитель Украины может разрешить себе купить бытовую технику:
холодильник – 1 раз в 10 лет;
- емкость рынка потребителей бытовой техники можно оценить в размере 300 – 400 тыс.приборов каждого вида ежегодно;
В табл.2.2 приведенные данные по объемам выпуска украинской бытовой техники в Украине в 1990 – 2003 годах :
Таблица 2.2Динамика объемов выпуска бытовой техники в Украине [ ]
Как показывают данные табл.2.2 в Украине :
- производство холодильников с 1990 по 1998 год упало больше чем вдвое и практически восстановилось по объемам 1990 года в 2004 году на равные 800 – 850 тыс.шт./год, в основной, за счет производства современных 2-3 камерных холодильников и морозильных камер “NORD”;
- в 2004 – 2005 году на отечественном рынке начался выпуск новейших
холодильников марки “RAINFORD” (блочно-модульная сборка из импортных узлов на уборочных предприятиях Украины);
Таким образом, конкурентная среда рынка бытовой техники в Украине характеризуется:
· на рынке холодильников существует определенная степень конкуренции отечественной техники с импортированной;