Таблица .
Поставки гражданских самолетов ведущими зарубежными авиастроительными компаниями, 2000-2011 гг.8
«Boeing»
«Airbus»
«Bombardier»
«Embraer»
2000
491
311
160
2001
527
325
161
2002
381
303
131
2003
281
305
101
2004
285
320
148
2005
290
378
141
2006
398
434
130
2007
441
453
361
169
2008
375
483
349
204
2009
481
498
302
244
2010
462
510
320
246
2011
567
582
308
252
В 2011 г. компания Boeing поставила авиакомпаниям 567 самолетов, Airbus – 582, Bombardier – 308, Embraer – 252 самолета. Те компании, которые снижают объемы продаж до уровня 50–80 самолетов в год, попадают в зону риска, после чего, как правило, следуют банкротства, перепрофилирование или поглощение другими, более крупными авиапроизводителями. Таким образом, российский авиапром (даже если рассматривать его как единую компанию), доля продаж гражданской продукции которого не превышает в последние годы 0, 5% мирового авиарынка, давно перешел критический рубеж, за которым следует прекращение деятельности.
Зарубежные поставщики магистральных самолетов выводят на мировой рынок новую модель или модификацию практически ежегодно. Российский авиапром в 1992–2010 гг. начал поставлять в авиакомпании три типа самолетов, разработка и подготовка производства которых в основном были проведены в советский период: Ил-96-300, Ту-204, Ту-214. Что же касается самолетов, процесс создания которых пришелся на период функционирования отрасли в рыночных условиях, заключительная стадия их создания (от начала подготовки производства до поступления в эксплуатацию) затянулась на неопределенный срок. Такая ситуация сложилась с самолетами Ту-334, Ту-324, Ту-234 и рядом других.
О том, что в настоящее время дуополия на мировом рынке гражданского самолетостроения завершается, свидетельствует множество признаков. Например, об этом можно судить по отношению Airbus к вопросу о ремоторизации семейства A320 двигателями нового поколения. Вопрос не новый, но всего два года назад Airbus расценивал ситуацию исключительно с точки зрения своего собственного бизнеса и конкуренции с Boeing. Рассматривались следующие соображения. Узкофюзеляжный самолет нового поколения должен появиться примерно в 2020 г. (такого же мнения в Airbus придерживаются и сейчас); до этого времени необходимо продать достаточное количество модернизированных A320, чтобы окупить затраты на ремоторизацию. Вместе с тем требуется чтобы модернизация не слишком помешала продажам ни существующей модели, ни самолета-преемника. Кроме того, ремоторизация могла спровоцировать Boeing к созданию самолета-преемника, поскольку разместить перспективные двигатели с высокой степенью двухконтурности под низкорасположенным крылом 737 более затруднительно. Тогда получилось бы, что Airbus модернизирует старую модель, в то время как Boeing создает новую.
Сейчас в ход идут совсем другие соображения. Так как работа по ре-моторизации началась в 2010 году, то начало поставок модифицированных А320 заказчикам может состояться уже во второй половине 2015 г. Это позволит обогнать китайский Comac C919 и, как полагает Airbus, также позволит вовремя парировать угрозу со стороны CSeries. По плану Bombardier, поставки самолетов CSeries должны начаться в 2014 г., но в Airbus ожидают, что Bombardier, подобно остальным самолетостроителям, тоже столкнется с задержками в реализации программы, в результате чего выход на рынок CSeries примерно совпадет с появлением ремоторизированных A320.
Как видно, проблема ремоторизации A320 стала актуальной независимо от того, как может поступить Boeing. По нашему мнению, это и есть реальное доказательство конца дуополии на рынке. Более того, чувствуя угрозу, Boeing и Airbus начинают сотрудничать в вопросах конкуренции (прежде подобное взаимодействие было возможно только в вопросах безопасности и экологии). Сейчас Boeing и Airbus выступают единым фронтом против льгот, которые правительство Канады предоставляет компании Bombardier. Но, похоже, дуополию уже не спасти.
Обобщая изложенное, отметим, что в 2012 году в мировом гражданском авиапроме доминирующим вектором текущего развития стало четкое понимание того, что безраздельное господство компаний Airbus и Boeing на рынке магистральных воздушных судов закончится в обозримом будущем. Причем закончится в самом массовом и высокодоходном сегменте узкофюзеляжных машин вместимостью около 150 кресел, на который претендуют китайские, канадские, российские и бразильские самолетостроители. Конец двоевластия подхлестнет и смену поколений самолетов, что вкупе с экономическими и экологическими требованиями ведет к созданию нового поколения двигателей, композитных материалов, экологически чистого топлива. В связи с этим, представляет несомненный интерес анализ ключевых факторов конкурентоспособности, оперируя которыми, авиастроительные компании рассчитывают увеличить долю своего присутствия на мировом рынке.
2. Анализ факторов конкурентоспособности
Вопрос оценки конкурентоспособности воздушного судна возникает при принятии решения промышленностью о целесообразности разработки и производства нового типа ВС, у коммерческого перевозчика (эксплуатанта) - при выборе самолета для обеспечения спроса на перевозки или необходимости замены списываемого парка, При этом неизбежно встает проблема корректного сравнения эксплуатируемых и новых ВС отечественного производства, а также предлагаемой на отечественный рынок авиационной техники западного производства.
Сегодня отсутствует приемлемая методика определения уровня конкурентоспособности сложной промышленной продукции, в том числе, авиационной. Конкурентоспособность продукции - понятие комплексное, которое требует многогранной оценки. Только начинает формироваться системный подход к управлению конкурентоспособностью сложной научно-технической продукции9.
Необходимо уточнение понятия «конкурентоспособность авиационной техники», под которым следует понимать ее способность удовлетворять потребностям субъекта инфраструктуры, которые позволяют экономически развиваться как продуценту, так и эксплуатанту.
Существуют следующие наиболее известные методы оценки конкурентоспособности10:
метод сравнения с базом образцом;
экспертная оценка конкурентоспособности товара;
оценка конкурентоспособности по объему продаж;
индексный метод оценки КС;
метод анализа иерархии;
определение комплексного показателя КС через среднее арифметическое показателей КС отдельных видов продукции;
представление комплексного показателя КС на основе использования среднего взвешенного геометрического показателя единичных показателей КС и др.
Интенсивное развитие авиационной техники, создание новых поколений пассажирских и транспортных воздушных судов с каждым годом предъявляют все новые требования в области эксплуатации воздушного транспорта, безопасности воздушного транспорта, двигателестроения.
Если не принимать во внимание покупки самолетов частными лицами, правительствами государств для перевозки VIP и другие аналогичные единичные закупки авиационной техники, то в подавляющем большинстве случаев покупателями самолетов являются авиакомпании, как конечный потребитель. Поэтому можно утверждать, что основным обобщающим фактором конкурентоспособности самолета являются требования к его техническим и эксплуатационным характеристикам со стороны авиакомпаний. Можно предположить, что эти требования в максимальной степени отвечают характеру конкуренции на рынке гражданского самолётостроения.
При обновлении воздушного парка авиакомпании обычно руководствуются методом совокупной стоимости владения11 (Total Cost Ownership - TCO), при котором оценивается не только стоимость покупки, но и сравнивается уровень расходов на техническое обслуживание и вывод из эксплуатации. Этот метод, как правило, используется для сравнения аналогичных типов воздушных судов, однако он не подходит для сопоставления нового самолета и того, который уже находится в эксплуатации.
Авиакомпании, которые планируют обновлять флот, как правило, учитывать следующие факторы: пассажировместимость (как главный доходообразующий фактор), цену самолета и стоимость технического обслуживания (как главные затратообразующие факторы), расход топлива и динамику роста цен на топливном рынке, надежность, а также общее воздействие нового самолета на парк эксплуатируемых воздушных судов12. Другие факторы конкурентоспособности, такие как, например, акустические и экологические характеристики воздушного судна, чаще всего отходят на второй план, и учитываются лишь по мере необходимости.
Структура воздушного парка является одним из решающих факторов при принятии окончательного решения о приобретении того или иного типа воздушного судна. Приобретение нового самолета или выведение из эксплуатации одного из воздушных судов оказывает существенное влияние на финансовое положение компании, уровень операционных расходов, способность выполнять рейсы по определенным маршрутам и тарифную политику.
Как объект проектирования, современный самолет представляет собой сложную техническую систему с развитой иерархической структурой, большим числом элементов и внутренних связей, возрастающих примерно пропорционально квадрату числа элементов, например, планер современного широкофюзеляжного самолета состоит больше, чем из миллиона деталей.
С другой стороны, самолет сам по себе - это техническое устройство, мертвое вне действия, вне производства и только как элемент более сложной системы, включающей самолетные парки и летные экипажи, технические средства и персонал для подготовки самолета к полету, он способен выполнять определенные задачи. Следовательно, самолет является подсистемой сложной системы более высокого иерархического уровня - авиационного комплекса, который в свою очередь, является элементом транспортной системы13.