1. ОАО АКБ Приморье занимает 1-е место (71 балл).
2. ОАО АКБ "РОСБАНК" (банковская группа "Сосьете Женераль") занимает 2 место (70 баллов).
3. ОАО Банк "ВТБ" занимает 3-е место (68 баллов).
4. ОАО "Сбербанк России" занимает 4-е место (67 баллов).
5. ОАО "Дальневосточный банк" занимает 5-е место (64 балла).
6. ОАО "Альфа-Банк" занимает 6-е место (62 балла).
7. ОАО "Промсвязьбанк" занимает 7-е место (57 баллов).
С учетом данных таблицы 9 заполним таблицу 10.
Таблица 10 - Анализ сильных и слабых сторон Банка в конкурентной борьбе по состоянию на 01.07.2010 г.
| № п/п | Группы показателей | Графы | ||||
| I | II | III | IV | V | ||
| Финансовые показатели | ||||||
| 1. | Рентабельность активов до налогообложения | + | ||||
| 2. | Рентабельность активов после налогообложения | + | ||||
| 3. | Рентабельность доходных активов до налогообложения | + | ||||
| 4. | Рентабельность доходных активов после налогообложения | + | ||||
| 5. | Рентабельность капитала до налогообложения | + | ||||
| 6. | Рентабельность капитала после налогообложения | + | ||||
| 7. | Рентабельность уставного капитал до налогообложения | + | ||||
| 8. | Рентабельность уставного капитала после налогообложения | + | ||||
| 9. | Норматив достаточности капитала (Н1) | + | ||||
| 10. | Норматив мгновенной ликвидности (Н2) | + | ||||
| 11. | Норматив текущей ликвидности (Н3) | + | ||||
| 12. | Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) | + | ||||
| Организация и управление | ||||||
| 13. | Коэффициент административной нагрузки | + | ||||
| 14. | Система связи | + | ||||
| 15. | Четкость разделения полномочий и функций в аппарате управления | + | ||||
| 16. | Качество используемой в управлении информации | + | ||||
| Сбыт | ||||||
| 1. | Доля рынка сбыта, контролируемая предприятием | + | ||||
| 2. | Репутация продукции на рынке | + | ||||
| 3. | Престиж торговой марки | + | ||||
| 4. | Расходы по сбыту | + | ||||
| 5. | Уровень обслуживания потребителей | + | ||||
| 6. | Торговый аппарат предприятия | + | ||||
| 7. | Цены на товары | + | ||||
| 8. | Качество поступающей информации о рынке | + | ||||
1. Графа I - Явный лидер, лучше чем кто-либо на рынке.
2. Графа II - Выше среднего уровня, показатели хозяйственной деятельности достаточно хорошие и стабильные.
3. Графа III - Средний уровень. Устойчивые позиции на рынке.
4. Графа IV - Есть повод для беспокойства, ухудшение показателей хозяйственной деятельности. Следует позаботиться об улучшении своих позиций на рынке.
5. Графа V - Предприятие попало в кризисную ситуацию, позиции на рынке должны быть улучшены самым решительным образом
В части кредитного риска, Банк постоянно проводит стресс-тестирование кредитного портфеля. В процессе стресс-тестирования с учетом макроэкономической ситуации рассматриваются сценарии возможного снижения реальной процентной ставки по кредитному портфелю, возможного ухудшения качества кредитного портфеля и увеличения затрат на резервирование. Применение в стресс-тестировании наиболее пессимистических сценариев констатирует достаточность имеющегося капитала Банка и устойчивость к такого рода рискам. По результатам стресс-тестирования принимаются управленческие решения, позволяющие минимизировать возможные потери.
В части странового риска, Банк проводит оценку кредитоспособности иностранных партнеров ОАО АКБ "Приморье", их способность и намерения своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства с использованием рейтингов, присвоенных ведущими рейтинговыми агентствами S&P (Standard & Poor's), "Fitch Ratings", "Moody's" и анализом финансовой отчётности.
В части рыночного риска Банк, последний ограничивается лимитами на инструменты, исходя из принимаемого Банком уровня риска операций. Соблюдение лимитов контролируется ежедневно. Рыночный риск рассчитывается ежедневно для определения достаточности капитала.
При управлении портфелем ценных бумаг используются различные методы анализа, в том числе и методы технического анализа.
Экспертная оценка финансового состояния нового эмитента основывается на анализе финансовой отчетности компании, результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, кредитной истории, долговой политике, информации об инвестиционных рейтингах эмитента и/или его ценных бумаг (если рейтинги по международной и/или российской шкале присваивались), качестве корпоративного управления и других критериях, которые могут повлиять на степень надежности эмитента, инвестиционные риски.
Мониторинг рыночного риска проводится ежедневно при отлаженном взаимодействии подразделений Банка, отработанной технологии сбора информации, расчета величины рыночного риска, анализа его динамики и требуемого размера капитала на его покрытие.
В части фондового риска, Банк проводит оценку фондового риска и расчет требуемого размера капитала на его покрытие производится Банком ежедневно в отношении следующих финансовых инструментов:
· обыкновенных акций;
· депозитарных расписок;
· конвертируемых ценных бумаг (облигаций и привилегированных акций), удовлетворяющих следующим условиям конверсии в обыкновенные акции;
· производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются ценные бумаги, а также фондовый индекс. Производные финансовые инструменты, базовым активом которых является фондовый индекс, рассматриваются как единая (длинная или короткая) позиция.
Размером общего фондового риска является разность между чистыми длинными позициями и чистыми короткими позициями по финансовым инструментам (без учета знака позиций), взвешенная на коэффициент риска 8%.
В части валютного риска, Банк проводит стресс-тестирование валютного риска по операциям банка с применением методов VaR-анализа. Расчет размера капитала, требуемого для покрытия валютного риска констатировали достаточность имеющегося капитала банка и устойчивость к такого рода рискам.
В части процентного риска, Банк, при изменении рыночных условий соответствующие пересматривает процентные ставки.
В части операционного риска, Банк проводит оценку последних по следующим направлениям деятельности:
1. Оказание банковских услуг корпоративным клиентам, органам государственной власти и местного самоуправления на рынке капиталов;
2. Операции и сделки на валютном рынке, на рынке ценных бумаг и срочных финансовых инструментов;
3. Банковское обслуживание физических лиц;
4. Банковское обслуживание юридических лиц;
5. Осуществление платежей и расчетов (кроме платежей и расчетов, осуществляемых в рамках обслуживания своих клиентов);
6. Агентские услуги;
7. Управление активами;
8. Брокерские услуги.
Факты возникновения операционного риска вносятся в Единый реестр операционных рисков, как с понесенными операционными убытками в момент возникновения операционных рисков, так и без них, или вероятным их получением.
Комплексная система управления операционными рисками в Банке, включающая в себя разработку методологии проведения банковских операций и формирование базы данных о понесенных операционных убытках в разрезе направлений деятельности с целью последующего их анализа позволяет минимизировать операционные риски.
Используя результаты исследований, изложенных в предыдущих главах Отчета, составим матрицу SWOTанализа.
По результатам анализа:
1. Установим комплекс целей стратегии развития Банка на второе полугодие 2010 г.
2. Определим алгоритм реализации стратегии развития Банка на второе полугодие 2010 г.
Таблица 11 - Матрица SWOTанализа Банка
| Внешняя среда | Сильные стороны | Слабые стороны |
| Возможности | Угрозы | |
| 1. Хорошие связи с общественностью | 1. Неблагоприятные демографические изменения, трудность набора новых сотрудников и так далее. | |
| 2. Региональная и местная поддержка | 2. Изменение потребностей и вкусов клиентов | |
| 3. Сотрудничество с другими компаниями | 3. Реальная возможность появления новых конкурентов | |
| 4. Новые банковские технологии | 4. Непрозрачность структуры собственности клиентов кредитных организаций | |
| 5. Стабильная социально-экономическая ситуация в регионе | 5. Неопределенность перспектив развития бизнеса потенциальных заемщиков | |
| 6. Повышение инвестиционной активности предприятий | 6. Перечень потенциальных заемщиков ограничен, в основном, предприятиями промышленности, торговли и общественного питания. Предприятия других видов деятельности характеризуются либо низкими показателями прибыльности, либо убыточной деятельностью. | |
| 7. Тенденция роста доходов населения Приморского края | 7. В регионе наибольшую долю на рынке банковских услуг занимают филиалы, в то время как надзорные органы в регионах имеют весьма ограниченные возможности по их регулированию | |
| 8. Наличие на территории области высших учебных заведений, готовящих специалистов по профилю банковской деятельности | 8. Дефицит квалифицированных кадров на должности главного бухгалтера, руководителя службы внутреннего контроля | |
| Преимущества | Недостатки | |
| Внутренняя среда | 1. Большой опыт работы на рынке | 1. Небольшое количество самостоятельных региональных банков |
| 2. Высокое качество услуг | 2. Неравномерное размещение кредитных организаций на территории Приморского края | |
| 3. Высокая известность Банка | 3. Недостаточный объем, узкий ассортимент предоставляемых банками услуг, особенно в районах Приморского края | |
| 4. Высокие продажи | 4. Высокий уровень концентрации банковского сектора региона по капиталу, кредитам, депозитам, вкладам населения и остаткам на расчетных счетах | |
| 5. Удовлетворенность клиентов | 5. Преобладающая часть кредитных вложений носит краткосрочный характер | |
| 6. Отработанные бизнес процессы | 6. Низкая диверсификация размещенных средств | |
| 7. Сплоченный коллектив | 7. Высокая зависимость от крупных заемщиков | |
| 8. Качественное оборудование | 8. Недостаточный рост капитальной базы в сравнении с расширением активных операций | |
| 9. Широкий ассортимент услуг | 9. Незначительная доля долгосрочных ресурсов | |
| 10. Обученный персонал. | 10. Небольшой запас ликвидности (использование краткосрочных ресурсов в качестве вложений в доходные активы) | |
| 11. Потенциал маркетинга |
С учетом результатов матрицы SWOTанализа основными целями на вторую половину 2010 года должны стать следующие задачи: