| Показник | Позначення | Зміст |
| Інтенсивність конкуренції | Ux | Визначається трьома агрегованими факторами Ut, Ur, Ud, що характеризують динаміку росту ринку, рентабельність ринку і розподіл ринкових часток конкурентів |
| Інтенсивність конкуренції по динаміці ринку | Ut | Характеризує можливості росту фірми без зіткнення з інтересами конкурентів |
| Інтенсивність конкуренції по рентабельності ринку | Ur | Характеризує співвідношення попиту та пропозиції на ринку. Чим вище рентабельність ринку, тим більше попит перевищує пропозицію і вплив конкурентів слабкіше |
| Інтенсивність конкуренції по розподілі ринкових часток | Ud | Характеризує силу впливу з боку конкурентів, що розташовують рівною ринковою часткою і ймовірно аналогічною стратегією |
| Узагальнений показник інтенсивності конкуренції | Uc | Характеризує загальну міру привабливості аналізованого ринку |
| Рентабельність ринку | Rm | Визначається як відношення сукупного прибутку до її сукупного потенціалу |
| Динаміка ринку | Tm | Характеризує річний темп росту розглянутого ринку в порівнянних цінах |
| Обсяг ринку | Vm | Визначається сукупними ресурсами усіх фірм, що працюють на аналізованому ринку |
| Обсяг ресурсів фірми | Vb | Визначається як обсяг ресурсів фірми, що має місце на розглянутому ринку |
| Показник | Позначення | Зміст |
| Обсяг ресурсів конкурентів фірми | Vc | Визначається як обсяг ресурсів, розміщений фірмами конкурентами на аналізованому ринку |
| Кількість фірм | N | Число фірм, розташованих на аналізованому ринку |
| Ринкова частка фірми | S | Визначається як відношення обсягу ресурсів даної фірми на аналізованому ринку до обсягу ринку |
| Середнєарифметична частка | Sm | Характеризує середнєарифметичну частку ресурсів, що приходяться на одну фірму на розглянутому ринку |
| Показник динамічності ринкової частки фірми | ∆ S | Характеризує зміну ринкової частки фірми в аналізованому періоді в порівнянні з базовим |
| Темп приросту ринкової частки фірми | Ts | Визначається зміною ринкової частки фірми в аналізованому періоді стосовно ринкової частки в базовому періоді. Негативні значення свідчать про зменшення ринкової частки, позитивні - про її ріст |
| Дисперсія ринкових часток | у1, у2, у t | Дисперсія ринкової частки для фірм слабкої позиції, сильної позиції і їхніх темпів приросту |
| Прибуток фірми | Pr | Сукупний прибуток фірм, отриманий за аналізований період на розглянутому ринку |
Для діагностики і прогнозування перспективної конкурентної ситуації може бути використаний наступний підхід.
Споконвічно формується перелік фірм, що діють на розглянутому ринку й утворять його конкурентне середовище, на кінець аналізованого періоду. Здійснюється збір вихідної інформації за аналізований і базисний періоди. Варто відзначити, що в разі неможливості одержання даних про обсяги тих чи інших ресурсів, що є на цільовому ринку приймається рівномірний розподіл ресурсів між конкурентами. Всі об'ємні показники приводяться до порівнянних значень за курсом Національного банку України на кінець аналізованого і базисного періоду. Потім встановлюється експертним методом стан обраного ринку, тобто визначається вид ринку: ринок продавця чи ринок покупця.
Для визначення динаміки ринку розраховується показник динаміки ринку (Tm) по обсягах ринку на кінець аналізованого і базисного періодів (V'm і Vm) і тривалість періоду (t):[25]
.
Вважають, що темп росту, його максимальна і мінімальна границі лежать у межах 140 і 70% у рік. Тому, якщо Tm > 1.4, то ринок знаходиться в стані прискореного росту, при зміні Tm від 1.4 до 0.7 ринок проходить стан позиційного росту, стагнації і згортання, якщо Tm < 0.7, то очікується криза ринку.
По динаміці ринку розраховуються показники інтенсивності конкуренції (Ut). Можна приймати, що якщо Tm > 1.4, то Ut = 0; при 0.7 < Tm < 1.4, Ut = (1.4 - Tm)/ 0.7; якщо Tm = 0.7, то Ut = 1. Показник інтенсивності конкуренції в даному випадку характеризує гостроту конкуренції, так при Ut = 1 конкуренція максимальна.
Оцінка рентабельності ринку (Rm) можлива, якщо є дані про прибутки, що мали чи мають конкуренти на даному ринку. Мати такі дані не завжди можливо, однак маючи ретроспективні звітні дані фірми, а також дані бенчмаркінгу можна оцінити активи і прибуток фірм конкурентів. У цьому випадку рентабельність може бути визначена:
,
де: Pr - прибуток, отриманий конкурентами в розглянутому періоді;
V'm - активи конкурентів на кінці аналізованого періоду;
T - тривалість аналізованого періоду, місяців.
Маючи дані рентабельності, визначають коефіцієнти інтенсивності конкуренції по рентабельності (Ur). Якщо мається нерівність 0 < Rm < 1, то Ur = 1 - Rm; а у випадку Rm < 0, Ur прагне до 1.
Розрахунок ринкових часток фірми, що знаходяться на розглянутому ринку здійснюється за даними про ресурси фірми й обсяги ринку:
а) на кінець базисного періоду,
б) на кінець аналізованого періоду
.
За отриманими результатами будується таблиця розподілу ринкових часток:
Розподілу ринкових часток
Табл. 3.2
| № п/п фірми | Фірма | Ринкова частка на кінець базисного періоду | Ринкова частка на кінець аналізованого періоду |
| 1 | - | - | - |
| . | - | - | - |
| N | - | - | - |
| Разом: | 1,0 | 1,0 |
Аналіз таблиці 3.2 дає можливість виявити зміни в системі конкурентів за аналізований період і скласти список фірм, що на даному ринку визначають основні тенденції бізнесу (ринкова частка більш 0,5), а потім розрахувати середню ринкову частку Sm, що приходиться на одну фірму:
.
Інтенсивність конкуренції (Ud), тим вище, чим нижче коефіцієнт варіації і ринкових часток на кінець аналізованого періоду:
.
Узагальнена характеристика інтенсивності конкуренції розраховується за даними показників Ut, Ur, Ud, як середнє геометричне цих показників:
,
При прагненні Uc до 1 конкуренція загострюється. У випадку якщо Ut чи Ur не відомо, те Uc не розглядається.
Оцінка ступеня монополізації ринку здійснюється з обліком того, що ступінь монополізації ринку зворотно пропорційна інтенсивності конкуренції. Для цього можуть бути використані чотирьох- чи десятичасткові показники концентрації (CR4, CR10) і інші, котрі застосовуються у світовій практиці.
Для оцінки монополізації найбільше часто використовується частка фіксованого числа підприємств (CR), інакше концентрована частка підприємств. У Німеччині, наприклад, цей показник установлює домінуюче положення на ринку, що виникає, якщо:
· на 1 підприємство приходиться понад 1/3 весь оборот на ринку;
· на 3 і менш підприємств приходиться понад 1/2 загальний оборот;
· на 5 менш підприємств понад 2/3 оборот.
При цьому вважається, що якщо CR4 > 0.75, то ринок монополізований.
Може розраховуватися індекс Харфіндала-Хіршманка (ИХХ):[3]
,
де xі - частка і-ої фірми на ринку, у %;
n - загальне число фірм на ринку.
Факторний аналіз динаміки ринкової частки фірм конкурентів припускає дослідження зміни залежності ринкової частки від ряду факторів, наприклад, дії конкурентів, зміни місткості ринку, зміни обсягу ресурсів і т.д.
Зміна ринкової частки фірми (∆ S) у даному періоді в порівнянні з базовим можна розрахувати по вираженню:
,
де - факторний вплив виторгу фірми і її конкурентів на ринкову частку фірми.
Тому як дані про ресурси конкурентних фірм установити складно, то при розрахунку факторного впливу фірми і конкурентів на ринкову частку приймається рівномірний розподіл ресурсів (0.5 і 0.5), тоді:
,
.
Для умов ∆ Sc > 0, ∆ Sc = 0, ∆ Sc < 0 визначається вплив власної фірми на динаміку ринкової частки, відповідно при ∆ Sb > 0, ∆ Sb = 0, ∆ Sb < 0.
Для визначення границь груп аутсайдерів, фірм зі слабкою, сильною конкурентною позицією і лідерів ринку встановлюють: мінімальне і максимальне значення частки серед фірм; середнєарифметичну ринкову частку для усіх фірм що знаходяться на аналізованому ринку (Sm = 1/N); число слабких (N1) і сильних (N2) фірм.
Потім по кожній групі фірм розраховують середні частки в групах:
;
.
Розрахунок дисперсії проводять для кожної з груп:
;
.
де - дисперсія для фірм із частками на ринку менше середньої;
- дисперсія для фірм із частками на ринку більше середньої;
- ринкова частка і-ої фірми на даному ринку.
Для кожної з фірм оцінюється темп приросту ринкової частки (Ts), визначаються максимальне і мінімальне значення Ts серед розглянутих фірм (Tmax, Tmіn), розраховуються середні значення і дисперсія темпів приросту ринкової частки:
;
;
.
Розраховані показники є основними для побудови конкурентної карти ринку, на якій можна виділити типові стратегічні положення фірми, а потім провести ситуаційний аналіз і проектування стратегії конкуренції фірми на даному ринку.[21]
Конкурентна карта ринку.
Табл. 3.3
| Класифікація | Класифікація по ринковій частці фірми, S | |||
| по темпу росту ринкової частки, Ts | I.Лідер | ІІ. Сильна конкурентна позиція | ІІІ. Слабка конкурентна позиція | ІY. Аутсайдер |
| І. Швидке поліпшення конкурентної позиції | ||||
| ІІ. Поліпшення конкурентної позиції | ||||
| ІІІ. Погіршення конкурентної позиції | ||||
| ІY. Швидке погіршення конкурентної позиції | ||||
Позначивши показники S і Ts для кожного стану фірм через Tіs і Sі, конкурентну карту можна представити в матричній формі:
| Si | ||||
| Tsi | I | II | III | IY |
| I. | ||||
| II. | ||||
| III. | ||||
| IY. | ||||
Конкурентна карта дозволяє відносно вірно визначити співвідношення сил на ринку і виявити маркетингові задачі по положенню фірми в кожнім осередку матриці, установити поточних і перспективних конкурентів, намітити рекомендації з вибору стратегії конкуренції. У таблиці 3.4 наведені базові стратегії конкуренції в залежності від умов і переваг конкуренції.