Розвиток ринку страхових послуг в Україні (стр. 10 из 18)
1 529,0 млн.грн. (32,7%) становило внутрішнє перестрахування;
37,4 млн.грн. (0,8%) - премії, які надійшли від іноземних страховиків (перестрахувальників),
решту – 3 110,7 млн.грн. (66,5%) становили премії від страхувальників.
Сума чистих страхових премій(валові премії за мінусом премій з внутрішнього перестрахування) становила 3 148,2 млн.грн. (67,3% від валових страхових премій).
У порівнянні з аналогічним періодом 2008 року обсяги надходжень валових та чистих страхових премій у 1 кварталі 2009 року були значно меншими (рис.2.1)
Рис.2.1 Динаміка страхових премій у 1 кв. 2007-2009рр.
За видами страхування найбільше уповільнення у валових страхових преміях спостерігалося за видами страхування іншими, ніж страхування життя (Таблиця 2.4), що перш за все пов’язане з падінням надходжень з автострахування та інших майнових видів страхування (Таблиця 2.5).
Таблиця 2.4
Валові страхові премії з видів страхування, надходження за якими у 1 кварталі 2009 року були найвищими та їх порівняння з аналогічним періодом 2008 року
| Види страхування (ТОР) | 1 кв.2008 | 1 кв.2009 | Темпи приросту валових премій | ||
| млн.грн. | Питома вага | млн.грн. | Питома вага | ||
| наземного транспорту (автострахування) | 1 181,9 | 22,1% | 842,7 | 18,0% | -28,7% |
| кредитів (у т.ч. відповідальності позичальника за непогашення кредиту) | 249,4 | 4,7% | 793,0 | 17,0% | 218,0% |
| страхування майна (іншого, ніж у п.5-9 закону) | 750,4 | 14,0% | 672,8 | 14,4% | -10,3% |
| фінансових ризиків | 917,6 | 17,1% | 486,7 | 10,4% | -47,0% |
| від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ | 506,1 | 9,4% | 428,9 | 9,2% | -15,2% |
| обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за звичайними договорами) | 367,4 | 6,9% | 344,9 | 7,4% | -6,1% |
| страхування життя | 232,7 | 4,3% | 206,9 | 4,4% | -11,1% |
| медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) | 195,4 | 3,6% | 206,8 | 4,4% | 5,8% |
| вантажів та багажу (вантажобагажу) | 350,8 | 6,5% | 192,8 | 4,1% | -45,0% |
| Всього по вказаних видах страхування | 4 751,7 | 88,7% | 4 175,6 | 89,3% | -12,1% |
| Всього по ринку (всі види страхування) | 5360,0 | 100,0% | 4677,2 | 100,0% | -12,7% |
За даними (Таблиці 2.4), найбільші обсяги страхових премій надходять за договорами автострахування.
Концентрація ринку у 1 кварталі 2009 року щодо частки перших СК (Тор) за надходженнями валових страхових премій представлена у (Таблиці 2.5) Так, незважаючи на велику кількість компаній, реально на ринку основну частку валових премій акумулюють 50 СК "non-life" (78,8% премій) та 10 СК "life" (83,1% премій).
Таблиця 2.5
Надходженнями валових страхових премій
| Перші (Тор) | страхування життя | страхування "не-життя" | ||
| Надходженняпремій(млн.грн.) | Частка на ринку % | Надходженняпремій(млн.грн.) | Частка на ринку % | |
| Тор 3 | 116,7 | 56,1% | 787,3 | 17,6% |
| Тор 10 | 172,6 | 83,1% | 1 692,5 | 37,8% |
| Тор 20 | 194,2 | 93,5% | 2 519,8 | 56,3% |
| Тор 50 | 207,8 | 100,0% | 3 525,8 | 78,8% |
| Тор 100 | х | х | 4 128,8 | 92,3% |
| Тор 200 | х | х | 4 428,5 | 99,0% |
| Всього | 207,8 | 100,0% | 4 474,3 | 100,0% |
Страхові премії за видами страхування за 1 кв. 2008 р. та 1 кв. 2009 р. (обсяги, структура та темпи приросту) представлені у (Таблиці 2.6).За даними цієї таблиці, традиційно, значну частку в ринку (в загальних валових преміях з усіх видів страхування) займали види добровільного майнового страхування, а саме – 67,3% у 1 кв. 2009р. (74,6% у 1 кв. 2008р.).
Таблиця 2.6
Страхові премії за видами страхування за 1 кв. 2008 р. та 1 кв. 2009 р. (обсяги, структура та темпи приросту)
Від страхувальників-фізичних осіб у 1 кв.2009р. надійшло страхових премій 1 335,8 млн.грн. (28,6% від загальних валових премій). Близько половини всіх премій від громадян (43,4%) становили премії від страхування наземного транспорту (579,8 млн.грн.). А також, з інших видів (найбільші надходження від громадян)- страхування обов‘язкової цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми та зовнішніми договорами) надійшло 293,8 млн.грн. (22,0% відповідно), а також сукупно за видами добровільного особистого страхування – 162,2 млн.грн. (12,1% відповідно).
Виплачено страхових виплат-відшкодувань страхувальникам-фізичним особам у 1 кв.2009р. 749,2 млн.грн. (49,7% від загальних валових виплат). Основна частина виплат (73,0%) здійснена за договорами страхуванням наземного транспорту (547,2 млн.грн.). Зі страхування обов‘язкової цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми та зовнішніми договорами) фізичним особам виплачено 109,5 млн.грн. (14,6% відповідно).
Рівень страхових виплат за договорами, укладеними з фізичними особами, постійно зростає та за результатами 1 кварталу 2009 року становив 56,1% (рис.2.2), в основному внаслідок збитковості автострахування, де було виплачено відшкодувань 94,4% у співвідношенні до отриманих премій з цього виду.
Рис.2.2 Страхування фізичних осіб (премії, виплати, та рівень виплат) у 2007-2008рр. та у 1 кв. 2007-2009рр.
Загальна (валова) сума страхових виплат за договорами страхування та перестрахування за січень-березень 2009 року становила 1 507,2 млн.грн.
Основну частину валових страхових виплат здійснено за такими видами страхування:
- 681,7 млн.грн. (або 45,2% від загальних виплат) із страхування наземного транспорту;
- 350,6 млн.грн. (або 23,3% відповідно) із страхування фінансових ризиків;
- 144,6 млн.грн. (або 9,6%) із страхування обов‘язкової цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми та зовнішніми договорами).
Обсяг чистих страхових виплат (валові виплати, зменшені на суму виплат перестрахувальникам-резидентам) становив 1 396,5 млн.грн.
Рівень страхових виплат: рівень валових виплат – 32,2%, рівень чистих страхових виплат – 44,4%, рівень виплат фізичним особам – 56,1%.
У порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, обсяги валових та чистих страхових виплат у 1 кварталі 2009 року були значно меншими (рис.2.3). Так, темпи приросту валових страхових виплат у 1 кв.2009 знизилися на 2,3% порівняно до 1 кв.2008 року, а чистих до -5%.
Рис.2.3 Динаміка страхових виплат у 1 кв. 2007-2009рр.
Рівень валових страхових виплат (відношення валових виплат до валових премій) за 1 кв. 2009 року становив 32,2% (Таблиця 2.7). Високий рівень валових страхових виплат (більше 30%) спостерігався сукупно за видами у формі: добровільного особистого страхування – 48,7% (за 1 кв.2008р. – 37,4%), добровільного майнового страхування – 33,4% (за 1 кв.2008р. – 32,1%), а також державного обов‘язкового страхування – 100% (за 1 кв.2008р.– 94,7%).
Таблиця 2.7
Рівень страхових виплат за видами страхування
| Види страхування | Рівень страхових виплат | |||
| Рівень валових виплат | Рівень чистих виплат | |||
| 1 кв.08р. | 1 кв.09р. | 1 кв.08р. | 1 кв.09р. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cтрахування життя | 3,1% | 6,8% | 3,1% | 6,8% |
| Види страхування інші, ніж страхування життя, у тому числі: | 30,0% | 33,4% | 42,0% | 47,0% |
| Добровільне особисте страхування | 37,4% | 48,7% | 38,7% | 52,6% |
| Добровільне майнове страхування | 32,1% | 33,4% | 48,4% | 51,7% |
| - в тому числі страхування фінансових ризиків | 52,6% | 72,0% | 119,8% | 141,7% |
| Добровільне страхування відповідальності | 3,6% | 4,8% | 8,1% | 7,4% |
| Недержавне обов'язкове страхування | 18,8% | 28,6% | 19,7% | 30,0% |
| - в тому числі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів | 26,3% | 36,2% | 27,0% | 37,0% |
| Державне обов'язкове страхування | 94,7% | 100,0% | 94,7% | 100,0% |
| ВСЬОГО (всі види страхування) | 28,8% | 32,2% | 39,6% | 44,4% |
За січень-березень 2009 року на перестрахування сплачено 1 840,4 млн.грн. (у 1 кв.2008р. - 2 023,7 млн.грн.), з них: