Сущность лизинговых операций (стр. 10 из 18)
Таким образом, банки не могут и не должны воспринимать лизинг как конкурентов на рынке кредитования, а должны воспринимать лизинг как альтернативный канал продаж.
В диаграмме на рисунке 2.11. видны темпы роста банковского финансирования лизинга в РФ с 2002 по 2005 гг.
Рис. 2.11. Темпы роста банковского финансирования лизинга
Основными причинами, повлиявшими на рост кредитования лизинга, являлись:
1. Более доступные условия для ЛК условия получения кредитов:
• сроки рассмотрения вопроса о кредитовании;
• уменьшение ставки по кредиту (2002г. – 23%, 2007г. – 10,5%);
• снижение требований по структуре обеспечения.
2. Сокращение краткосрочного и увеличение долгосрочного кредитования.
3. Банки стали рассматривать ЛК как надежных партнеров и охотнее кредитовать их (хотя банковские риски выше).
4. Увеличение числа аффилированных с банками ЛК.
5. Уменьшение других источников финансирования (авансов и т.д.).
Также, положительным явлением можно признать факт конкуренции банков с другими источниками финансирования лизинга, в т.ч.: облигационными займами, западным финансированием, рассрочкой от поставщиков и т.п. Данные факторы оказывают влияние как на количественные параметры банков (процентную ставку и сроки), так и на качество работы с лизинговыми компаниями, которые формируют отдельную отрасль бизнеса в стране.
Банки стремятся наращивать сотрудничество с лизинговыми компаниями в части прямого кредитования и для этого проходят некоторый жизненный цикл.
Условно можно выделить несколько этапов данного жизненного цикла.
1-ый этап. Создание собственной лизинговой компании и наработка с ней определенных лизинговых продуктов.
2-ой этап. Обслуживание лизинговых сделок с клиентами Банка, имеющими положительную кредитную историю, через «карманную» лизинговую компанию.
3-й этап. Создание банковских продуктов для выхода на массовый рынок лизинга.
Данная последовательность не является аксиомой. Многие банки переходят от 1-го этапа сразу к 3-му при создании департаментов по работе с лизинговыми компаниями и укомплектованием их профессиональными кадрами, имеющими опыт работы по лизингу \ финансированию лизинга.
Раскроем на конкретных примерах сущность каждого из 3-х этапов.
1. Дочерние лизинговые компании.
Дочерние лизинговые компании есть практически у всех крупных и средних банков. Причина создания проста – банкиры понимают эффективность лизинга и предпочитают для снижения рисков и получения дополнительной прибыли создавать собственное лизинговое юридическое лицо. Для повышения узнаваемости и, как следствие, доверия потребителя услуги, названия многих лизинговых компаний включают банковский бренд.
Более 80% банковского кредитования рынка финансового лизинга в России происходит через дочерние компании, созданные банками. Обычно банки не только финансируют деятельность дочерних лизинговых компаний, но и активно поставляют им клиентов из числа тех, кто обращается напрямую в банк за получением кредита на приобретение основных средств. Естественно, что компании, входящие в структуру крупных банков, и сами являются наиболее крупными на рынке, имеют большой портфель заказов. Они, как правило, похожи на западные, используют наиболее современные методы работы, имеют квалифицированный персонал.
В качестве примера этого типа компаний можно назвать следующие:
· ОАО “Авангард-Лизинг” (создана Банком «Авангард»)
· ООО «Альфа-Лизинг» (дочерняя компания ОАО «Альфа-Банк»)
· ЗАО “ММБ-Лизинг” (ЗАО «Международный Московский банк»)
· ЗАО “РГ – лизинг” (Сбербанк России ОАО)
· ЗАО “Райффайзен-Лизинг” («Райффайзенбанк»)
· ОАО “НОМОС-Лизинг” («НОМОС-банк»)
· АОЗТ “Балтийский лизинг” («Промстройбанк», г. Санкт-Петербург)
· ООО “Внешлизинг” («ИМПЕКСБАНК»)
· ООО “Интерлизинг” («Международный банк Санкт-Петербурга»)
· ООО «Лизинговая Компания Евротраст» («Европейский трастовый банк»)
· ООО “Петролизинг” («Петровский», г. Санкт-Петербург)
· ООО “Уральская лизинговая компания” («Уралпромстройбанк», г. Екатеринбург) и др.
Основными преимуществами для банков использования собственных лизинговых компаний являются:
1. Минимизация рисков.
2. Доступ к лучшим условиям кредитования в части процентной ставки и сроков.
3. Быстрота принятия решения (только по типовым сделкам).
Основными недостатками для банков использования собственных лизинговых компаний являются:
1. Соблюдение нормативов ЦБ часто ограничивает возможности банков по кредитованию «дочек».
2. Трудности работы с одной лизинговой компанией банка, имеющего большую филиальную сеть.
2. Финансирование «карманных» лизинговых компаний.
Под «карманными» лизинговыми компаниями мы понимаем такие компании, которые преимущественно обслуживают интересы определенной группы юридических лиц.
Как правило, данные компании делятся на 2-е группы:
1. Компании, обслуживающие интересы определенной группы поставщиков или производителей.
2. Компании, обслуживающие интересы определенной группы потребителей.
К 1-ой группе относятся такие компании как «КАМАЗ-лизинг» (основная задача – сбыт продукции КАМАЗа), «Скания-лизинг» (основная задача – сбыт продукции СКАНИЯ в России) и т.п.
Ко 2-й группе относятся такие компании как «РТК-лизинг» (основная задача – обслуживание интересов группы компаний РТК), Объединенная лизинговая компания «ЦЕНТР- КАПИТАЛ» (обслуживает интересы группы Татнефть) и т.п.
Основными преимуществами для банков «карманных» лизинговых компаний являются:
1. Минимизация рисков, т.к. лизингополучателями являются предприятия, как правило, клиенты банков с положительной кредитной историей.
2. Доступ к лучшим условиям кредитования в части процентной ставки и сроков.
3. Менеджеры лизинговых компанией без посторонней помощи могут качественно готовить сделку, в т.ч. предоставлять любую информацию по лизингополучателю (бизнес-план, движение денежных средств и т.д.).
Основными недостатками использования «карманных» лизинговых компаний являются:
1. Соблюдение нормативов ЦБ часто ограничивает возможности банков по кредитованию «карманных» лизинговых компаний (относится к крупнейшим ФПГ).
2. Создание собственной лизинговой компании могут позволить представители крупного и среднего бизнеса, которые имеют достаточное количество собственных средств для первоначального финансирования своих «дочек».
3. Выход на рынок массового лизинга.
Итак, создав дочерние лизинговые компании и прокредитовав лизинговые компании, входящие в группы компаний, крупнейшие российские банки начинают разрабатывать кредитные продукты для работы с прочими лизинговыми компаниями.
Но для этого, коммерческий банк должен понимать, кто и что скрывается под прочими лизинговыми компаниями, которые можно разбить на следующие группы.
1. Коммерческие лизинговые компании, созданные независимыми инвесторами для эффективного размещения средств и получения дополнительной прибыли («Европлан», «Каркаде», «СТОУН-XXI» и т.д.).
2. Полукоммерческие лизинговые компании, созданные для реализации какой-либо конкретной цели в конкретной отрасли («Ильюшин-Финанс», «Росагролизинг», «Росдорлизинг» и т.д.).
3. Лизинговые компании сторонних коммерческих банков.
Также, для разработки банковского продукта необходимо учесть отраслевую принадлежность лизинговой компании, т.к. от этого зависит ликвидность предмета лизинга (залога), ценообразование и срок лизинга.
Существует 4 основных схемы работы коммерческих банков с лизинговыми компаниями:
1. Индивидуальное рассмотрение вопроса о кредитовании.
2. Системы отбора лизингополучателей.
3. Финансирование инвестиционных программ.
4. Лимитирование кредитных рисков.
Разъясним подробнее, что мы понимаем под каждой схемой.
1. Индивидуальное рассмотрение вопроса о кредитовании.
Является традиционной банковской процедурой.
Основными требованиями является приемлемый уровень рисков на каждом этапе инвестиционного проекта, при этом акцент при рассмотрении делается на сам проект и его эффективность (NPV>0 и т.д.) и лизингополучателя и эффективность его деятельности.
Собирается довольно внушительный пакет документов, в т.ч. полный пакет по лизингополучателю, бизнес-план, подтверждающий возможность обслуживания лизинговой компанией кредита, а также возможность обслуживания лизингополучателем лизинговых платежей.
Основные преимущества:
1. Углубленная проработка проекта позволяет выявить риски и предложить комплекс мероприятий участникам для их минимизации.
2. Можно рассматривать любые сделки с любыми предметами лизинга.
Основные недостатки:
1. Огромные трудозатраты всех участников лизингового проекта по сбору документов, составлению качественного бизнес-плана и т.д. Необходимость наличия квалифицированного собственного персонала или дорогостоящий аутсорсинг.
2. Как следствие, экспертиза проекта до принятия решения может длиться несколько месяцев.
2. Системы отбора лизингополучателей (розничный лизинг).
Самая главная проблема, с которой сталкивается банк, это минимизация рисков, т.к. в данном случае имеет место кредитование неподконтрольного посредника и очень многое зависит от его деловой репутации.
Поэтому многие банки разрабатывают системы критериев для лизингополучателей, которые значительно снижают банковские риски. Данная система, как правило, проходит обкатку на собственной лизинговой компании, а далее, при успешности применения (объем сделок при приемлемой доле просрочки) система выносится на внешний рынок лизинга.