Проблемы кредитования корпоративных заемщиков на примере ОАО "МДМ-Банк" (стр. 3 из 10)

Ссудная задолженность на 01.01.2008г.

Место	Название	Cсудная задолженность на 01.01.2008г., млн. руб.	Доля в банковской системе, %	Прирост, млн. руб.	Темпы прироста, %
						1	СБ СБ РФ	47 085	32	9485	25
							(по Кемеровской области)
2	УРСА Банк, КФ и НкФ	22 264	14	9327	72
3	ВТБ, КФ*	н/д	7	н/д	129
4	ВТБ 24, КФ	8081	5,5	3226	66
5	Альфа-Банк, КФ	7667	5,2	3081	67
6	Банк Москвы, КФ и НкФ	6906	4,7	3602	109
7	УРАЛСИБ, КФ	6899	4,7	1332	24
8	Новокузнецкий муниципальный	6235	4,2	2029	48
9	Промсвязьбанк, КФ	2897	2	523	22
10	ВТБ Северо-Запад, КФ	2631	1,8	1151	78
11	ТрансКредитБанк, КФ и НкФ	2621	1,8	543	26
12	Углеметбанк, КФ и ЮКФ	2503	1,7	556	29
13	МДМ-банк, КФ и НкФ	2145	1,5	914	74
14	Кузнецкбизнесбанк	2061	1,4	-80	-4
15	Зенит, КФ	1910	1,3	-971	-34
16	Газпромбанк, КФ	1320	0,9	1320	все
17	Бизнес-Сервис-Траст	1102	0,7	79	8
18	Алемар, КФ	1065	0,7	564	112
19	РОСБАНК, КФ	734	0,5	6	1
20	СОБИНБАНК, КФ	485	0,3	3	1
21	НОВОКИБ	471	0,3	274	139
22	Кемсоцинбанк	227	0,2	150	196
23	Кузбассхимбанк	206	0,1	18	9
24	Русь-Банк, КФ	123	0,1	123	все
25	Тайдон	101	0,1	0	0
Выборка	137 887	94	43 092	45
Банковский сектор	146 980	100	46 931	47

Структура банков СФО по размерам ссудной задолженности

Темпы прироста ссудной задолженности МДМ-банка (74%) значительно превысили темпы прироста банков, занимающих ближайшие позиции: филиалы Углеметбанка - 29%, филиалы ТрансКредитБанка - 24%, Кузнецкбизнесбанк - (-4%).

За 2007 год кредиты населению Кузбасса, предоставленные ему региональным банковским сектором, выросли более чем на 21 млрд и уже достигли суммарных вкладов населения (58 млрд рублей, 14% задолженности по банковским кредитам населения СФО). Подавляющим превосходством в кредитовании кемеровчан обладают две кредитных организации - СБ СБ РФ и УРСА Банк, вместе формирующие 60% регионального рынка. Они по размерам своего розничного портфеля просто в разы превосходят остальных операторов, входящих в региональную банковскую систему. Половину от оставшегося розничного портфеля сформировали всего три кредитных организации - филиалы ВТБ 24, УРАЛСИБа и Банка Москвы (таблица 3). Доля филиалов МДМ-банка по объемам кредитов физическим лицам составила 2,6%, благодаря чему они занимают 7 место в банковской системе СФО (рисунок 3). При этом подавляющий вклад в прирост регионального розничного портфеля банковского сектора Кемеровской области (77%) внесли всего четыре кредитные организации - филиалы СБ СБ РФ, УРСА Банка, ВТБ 24 и Банка Москвы. Лучшие темпы из них показал филиал ВТБ 24. Темп прироста розничного портфеля МДМ-банка за 2007 год составил 56%, или 538 млн. руб.

Объем кредитов, выданных физическим лицам в 2007 году

Место	Название	Кредиты физ. лицам на 01.01.2008г., млн. руб.	Доля в банковской системе, %	Прирост, млн. руб.	Темпы прироста, %
						1	СБ СБ РФ (по Кемеровской области)	24 569	42	5720	30
						2	УРСА Банк, КФ и НкФ	10 194	18	5008	97
3	ВТБ 24, КФ	5105	8,8	4037	378
4	УРАЛСИБ, КФ	3707	6,4	792	27
5	Банк Москвы, КФ и НкФ	2771	4,8	1667	151
6	Новокузнецкий муниципальный	1727	3	856	98
7	МДМ-банк, КФ и НкФ	1503	2,6	538	56
8	Кузнецкбизнесбанк	1233	2,1	212	21
9	Промсвязьбанк, КФ	1032	1,8	456	79
10	Бизнес-Сервис-Траст	833	1,4	5	1
11	ТрансКредитБанк, КФ и НкФ	739	1,3	432	141
12	РОСБАНК, КФ	672	1,2	17	3
13	ВТБ Северо-Запад, КФ	497	0,9	136	38
14	Зенит, КФ	485	0,8	370	322
15	СОБИНБАНК, КФ	422	0,7	-2	0
Банковский сектор	58 063	100	21 467	59

Структура банков СФО по размерам кредитов физическим лицам

По объему средств населения на счетах (58 млрд рублей, или 16% средств населения СФО) банковский сектор Кемеровской области уверенно входит в тройку ведущих банковских систем Сибирского федерального округа и почти не уступает Новосибирской области (17,7%) и Красноярскому краю (16,7%). При этом почти 3/5 всех своих средств население Кузбасса доверило Сибирскому банку Сбербанка России. При этом половину оставшихся средств населения аккумулировали филиалы УРСА Банка и Новокузнецкий муниципальный банк. Значительные средства население также доверило Кемеровскому филиалу УРАЛСИБа, Кузнецкбизнесбанку и филиалам Банка Москвы (таблица 4).

Доля филиалов МДМ-банка по объемам средств физических лиц на счетах составила всего 0,4%. В целом по региональному банковскому сектору прирост вкладов за 2007 год превысил 13 млрд рублей (+30%). Прирост средств физических лиц филиалов МДМ-банка составил 27% (50 млн рублей), что меньше темпов прироста филиалов банка Алемар (29%) и ТрансКредитБанка (63%), но при этом некоторые банки продемонстрировали снижение объемов средств физических лиц: - 1% у филиала Уралсиб, - 14% - Углеметбанк, - 9% - Зенит.

Объемы средств физических лиц, размещенных на счетах банков Сибирского Федерального округа в 2007 году

Место	Название		Средства физ. лиц на 01.01.2008г., млн. руб.	Доля в банковской системе, %	Прирост, млн. руб.		Темпы прироста, %
									1	СБ СБ РФ (по Кемеровской области)		34 058	59	7169		27
									2	УРСА Банк, КФ и НкФ		6363	11	1861		41
3	Новокузнецкий муниципальный		5213	9	2005		63
4	УРАЛСИБ, КФ		3032	5,2	-37		-1
5	Кузнецкбизнесбанк		2263	3,9	442		24
6	Банк Москвы, КФ и НкФ		2083	3,6	386		23
7	ВТБ 24, КФ		1029	1,8	565		122
8	Углеметбанк, КФ и ЮКФ		1017	1,8	465		84
9	Бизнес-Сервис-Траст		443	0,8	-74		-14
10	Алемар, КФ		343	0,6	78		29
11	ТрансКредитБанк, КФ и НкФ		305	0,5	118		63
12	МДМ-банк, КФ и НкФ		240	0,4	50		27
13	Зенит, КФ		118	0,2	-12		-9
14	СОБИНБАНК, КФ		116	0,2	17		17
15	НОВОКИБ	109		0,2		10		10
16	Промсвязьбанк, КФ	103		0,2		12		13
Выборка	57 285		99		12 948		29
Банковский сектор	58 073		100		13 346		30

На фоне последовательной утраты интереса к банковским сбережениям со стороны населения самым динамичным из местных источников ресурсов стали средства предприятий и организаций. Их прирост за год примерно равнялся приросту вкладов и по темпам заметно превосходил прирост корпоративных ресурсов на счетах национальной банковской системы (67% против 48%). Самыми популярными у предприятий и организаций Кемеровской области по итогам 2007 года стали Сибирский банк Сбербанка РФ и филиал ВТБ, вместе привлекшие 48% корпоративных ресурсов региона, а половину оставшегося рынка разделили между собой филиалы УРСА Банка, МДМ-Банка и УРАЛСИБа (таблица 5). Доля филиалов МДМ-банк в банковской системе составила 7,4%, что позволило расположить их на 4 месте по объемам средств юридических лиц (рисунок 4). Наибольших приростов средств юридических лиц на своих счетах добились Сибирский банк Сбербанка РФ (5 млрд рублей, или 42% всего регионального прироста), филиал ВТБ (28%), а также филиалы УРСА Банка (9,2%), МДМ-Банка (6,4%) и УРАЛСИБа (5,7% регионального прироста). При этом просто феноменальную динамику продемонстрировал филиал ВТБ, нарастивший средства юридических лиц в 7,3 раза.

Объемы средств юридических лиц, размещенных в банках Сибирского Федерального Округа в 2007 году

Место	Название	Средства юр. лиц на 01.01.2008г., млн. руб.	Доля в банковской системе, %	Прирост, млн. руб.	Темпы прироста, %
						1	СБ СБ РФ (по Кемеровской области)	12 162	36,4	5012	70
						2	ВТБ, КФ**	н/д	11,3	н/д	7,3 раза
3	УРСА Банк, КФ и НкФ	2986	8,9	1111	59
4	МДМ-банк, КФ и НкФ	2460	7,4	767	45
5	УРАЛСИБ, КФ	2406	7,2	688	40
6	Кузнецкбизнесбанк	1468	4,4	349	31
7	Банк Москвы, КФ и НкФ	1369	4,1	207	18
8	Новокузнецкий муниципальный	1141	3,4	206	22
9	ТрансКредитБанк, КФ и НкФ	893	2,7	-65	-7
10	Углеметбанк, КФ и ЮКФ	752	2,2	-112	-13
11	НОВОКИБ	490	1,5	386	372
12	Альфа-Банк, КФ	419	1,3	227	118
13	ВТБ 24, КФ	339	1	142	72
14	Алемар, КФ	259	0,8	21	9
15	Кемсоцинбанк	207	0,6	167	416
16	Зенит, КФ	193	0,6	72	59
Банковский сектор	33 456	100	13 408	67