По розміру балансового капіталу і об’єму чистих активів безперечним лідером на сьогоднішній день є ПРОМІНВЕСТБАНК, на долю якого приходиться 15,64% капіталу та 12,42% чистих активів.
Таблиця 2.6.
Позиції банків на ринку банківських послуг на 01.04.2001р. (%)
| Р_Активи | Активи | РА (А) | ДА (А) | ВА (А) | КР_Б (А) | КІП (А) | КП (А) | Кср_Кр(А) | Дср_Кр(А) | МБК (А) | Кр_ЮО(А) | Кр_ФО (А) | ЦП (А) | ОВГЗ (А) | |
| Промінвестбанк | 1 | 12,4 | 11,2 | 10,7 | 13,3 | 11,1 | 11,5 | 12,5 | 8,8 | 3,2 | 5,0 | 14,4 | 4,3 | 2,4 | 0,0 |
| Приватбанк | 2 | 11,4 | 12,2 | 12,2 | 7,3 | 2,5 | 15,2 | 15,4 | 13,8 | 36,9 | 12,9 | 15,8 | 26,2 | 13,0 | 0,0 |
| Україна | 3 | 9,6 | 7,2 | 7,6 | 2,5 | 0,7 | 9,0 | 9,0 | 0,1 | 9,6 | 0,9 | 9,8 | 2,6 | 9,8 | 12,1 |
| Укрексімбанк | 4 | 8,2 | 8,8 | 9,6 | 7,0 | 11,3 | 7,6 | 8,3 | 6,2 | 9,3 | 4,5 | 9,8 | 0,3 | 1,0 | 2,1 |
| Аваль | 5 | 7,1 | 7,5 | 6,2 | 9,6 | 2,0 | 7,1 | 6,4 | 8,3 | 6,2 | 6,9 | 6,4 | 7,0 | 12,9 | 13,3 |
| Ощадбанк | 6 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 5,8 | 2,9 | 5,8 | 2,9 | 0,9 | 5,3 | 2,3 | 2,2 | 11,7 | 30,6 | 50,0 |
| Укрсоцбанк | 7 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 6,9 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 7,5 | 3,0 | 4,6 | 7,0 | 1,2 | 3,1 | 6,3 |
| ПУМБ | 8 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 4,6 | 5,0 | 8,1 | 2,6 | 17,9 | 2,6 | 0,4 | 0,9 | 1,1 |
| Укркредитбанк | 9 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,1 | 5,7 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 3,6 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 1,2 | 0,0 |
| Брокбізнесбанк | 10 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 4,6 | 2,5 | 2,6 | 3,5 | 2,4 | 5,6 | 1,8 | 6,9 | 2,1 | 0,2 |
| Алонж | 11 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 4,4 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 6,0 | 0,0 |
| Надра | 12 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 2,6 | 3,6 | 2,2 | 1,8 | 3,1 | 6,5 |
| Укрсиббанк | 13 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 0,9 | 0,8 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,2 | 0,7 | 0,3 | 0,0 |
| Фінанси та Кредит | 14 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 5,6 | 0,5 | 0,0 |
| Кредитпромбанк | 15 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 1,2 | 2,4 | 1,7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| МТ-Банк | 16 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 2,4 | 3,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,0 |
| Правексбанк | 17 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 7,2 | 0,0 | 0,1 |
| ВАБанк | 18 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 2,8 | 1,9 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,0 |
| Кредит-Дніпро | 19 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 2,7 | 4,8 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
| Райффайзенбанк | 20 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 1,2 | 2,6 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Укрінбанк | 21 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 0,2 | 0,0 |
| Мегабанк | 22 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 3,0 | 4,8 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 1,6 | 0,2 | 0,0 |
| Укргазпромбанк | 23 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 0,0 | 7,2 | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Креді Ліоне | 24 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 0,0 | 1,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЗУКБ | 25 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Мортрансбанк | 26 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,7 | 2,2 |
| Південний | 27 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 0,3 | 1,2 | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 0,0 |
| Індустріалбанк | 28 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 2,4 | 4,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,0 |
| Зевс | 29 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,0 |
| Мрія | 30 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 1,7 | 0,3 | 0,0 |
| Прем,єрбанк | 31 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 0,4 |
| Київ | 32 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
| Сітібанк Україна | 33 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 2,5 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інг Банк | 34 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 0,0 |
| Укргазбанк | 35 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 0,7 |
| Сосьєте Женераль | 36 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 4,7 |
| Форум | 37 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Металург | 38 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,0 |
| Донміськбанк | 39 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,0 |
| АЖІО | 40 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | 0,1 | 0,2 |
| Крупні банки | 64,9 | 62,6 | 61,3 | 57,6 | 42,0 | 66,7 | 65,8 | 53,6 | 76,1 | 55,1 | 67,9 | 53,7 | 73,7 | 85,0 | |
| Залишкові банки | 35,1 | 37,4 | 38,7 | 42,4 | 58,0 | 33,3 | 34,2 | 46,4 | 23,9 | 44,9 | 32,1 | 46,3 | 26,3 | 15,0 |
В цілому банк проводить достатньо консервативну політику. При більш активному залученні запозиченого капіталу, розширенні продуктивного ряду та об’єму наданих послуг величина чистих активів цього банку вже в найближчий час змогла б перевищити 4 млрд. грн. Активну конкуренцію лідеру складає ПРИВАТБАНК, який активно залучає ресурси з будь-яких джерел, має широкий продуктовий ряд проводить дуже агресивну кредитну політику.
Цей банк займає лідируючі позиції по величині робочих і доходостворюючих активів (12,4%), кредитного портфеля (15,4%), об’ємам короткострокових (13,8%) та довгострокових (36,9%) кредитів, у тому числі по кредитам, виданим юридичним (15,8%) та фізичним (26,2%) особам.
При цьому маючи найбільший об’єм сформованих резервів під сумнівну заборгованість (23,3%). Особливо вражає доля ринку цього банку по такій статті, як цінні папери, емітовані банком (64,4%). Для обох банків характерною особливістю є відсутність в портфелі цінних паперів державних боргових зобов’язань. ПРОМІНВЕСТБАНК має найбільшу серед інших банків долю комісійних доходів (14,6%), а ПРИВАТБАНК – процентних доходів (13,7%).
Найбільшу долю державних боргових обов’язків, котрі на сьогоднішній день є одним з самих високодохідних фінансових інструментів, мають в своїх портфелях ОЩАДБАНК (50%), АВАЛЬ (13,3%) та УКРАЇНА (12%). ОЩАДБАНК також займає лідируючі позиції на ринку залучення засобів населення (22%). Найбільшу конкуренцію йому складають ПРИВАТБАНК (14,3%), ПРОМІНВЕСТБАНК (13,8%) та УКРАЇНА (9,6%). При цьому на долю ОЩАДБАНКа приходиться більш ніж 35% ринку залучених засобів населення у національній валюті.
Структурний аналіз активів та пасивів
Ризик є неминучою частиною банківської діяльності. Успішне планування та управління банківською діяльністю неможливо без моніторингу й оцінки балансових ризиків. Тобто ризиків, які генеруються структурою банківського портфеля активів та пасивів.
Продовження Табл. 2.6.
| ОЗ (А),% | Резерви(А) | Об-ки (П) | Онкол_Об(П) | Тер_Об(П) | КР_Б (П) | ЗЗ (П) | ЗЗ в ВКВ (П) | МБК (П) | Д_ЮО(П) | Д_ФО(П) | ЦП_Б(П) | Капітал (П) | БР | |
| Промінвестбанк | 19,3 | 10,4 | 11,8 | 13,2 | 10,0 | 0,9 | 11,9 | 9,9 | 0,0 | 15,3 | 13,8 | 4,9 | 15,6 | 20,2 |
| Приватбанк | 4,2 | 23,3 | 12,5 | 8,1 | 15,4 | 10,5 | 9,1 | 9,1 | 4,6 | 9,2 | 14,3 | 64,4 | 6,0 | 0,3 |
| Україна | 23,0 | 2,5 | 10,4 | 4,3 | 13,5 | 3,0 | 9,1 | 5,9 | 17,6 | 5,2 | 9,6 | 4,0 | 5,5 | 22,1 |
| Укрексімбанк | 6,1 | 12,0 | 8,6 | 7,0 | 11,8 | 1,4 | 9,8 | 17,8 | 26,0 | 8,5 | 4,2 | 0,0 | 6,3 | 0,5 |
| Аваль | 5,7 | 6,4 | 7,8 | 13,1 | 3,7 | 2,7 | 8,5 | 4,1 | 1,5 | 11,8 | 6,4 | 6,5 | 4,0 | 23,4 |
| Ощадбанк | 10,8 | 5,6 | 6,8 | 8,8 | 4,4 | 0,5 | 6,9 | 1,1 | 2,4 | 1,4 | 22,0 | 0,9 | 2,5 | 0,9 |
| Укрсоцбанк | 9,2 | 7,8 | 5,3 | 8,3 | 3,4 | 0,3 | 6,2 | 2,5 | 1,7 | 7,5 | 4,5 | 0,0 | 7,9 | 28,1 |
| ПУМБ | 4,8 | 3,3 | 4,0 | 5,7 | 2,8 | 2,1 | 4,4 | 7,5 | 3,5 | 7,1 | 2,2 | 0,4 | 6,1 | 0,0 |
| Укркредитбанк | 0,2 | 0,8 | 2,4 | 1,9 | 3,0 | 12,4 | 2,6 | 3,6 | 5,8 | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 5,7 | 0,0 |
| Брокбізнесбанк | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 3,4 | 5,7 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 0,9 | 0,0 | 1,4 | 0,4 |
| Алонж | 0,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 14,0 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 0,4 | 2,3 | 0,1 | 5,6 | 0,0 |
| Надра | 0,4 | 0,6 | 2,3 | 1,3 | 3,3 | 5,1 | 2,0 | 2,8 | 3,6 | 2,0 | 1,0 | 8,4 | 1,5 | 0,0 |
| Укрсиббанк | 0,6 | 3,8 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 0,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 0,8 | 3,2 | 3,0 | 0,3 |
| Фінанси та Кредит | 0,4 | 1,1 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 6,0 | 1,7 | 2,2 | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 3,6 | 0,8 | 0,1 |
| Кредитпромбанк | 0,3 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 6,3 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| МТ-Банк | 0,9 | 0,6 | 1,3 | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | 2,4 | 0,4 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Правексбанк | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,7 | 0,1 |
| ВАБанк | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 0,0 |
| Кредит-Дніпро | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 0,7 | 13,5 | 1,2 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,0 |
| Райффайзенбанк | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 3,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| Укрінбанк | 2,4 | 2,1 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| Мегабанк | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,2 |
| Укргазпромбанк | 0,1 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 1,9 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Креді Ліоне | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| ЗУКБ | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 1,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| Мортрансбанк | 0,2 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,5 |
| Південний | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,0 |
| Індустріалбанк | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 5,7 | 0,9 | 1,4 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,0 |
| Зевс | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 2,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,0 |
| Мрія | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,0 |
| Прем,єрбанк | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Київ | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,5 |
| Сітібанк Україна | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| Інг Банк | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Укргазбанк | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Сосьєте Женераль | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Форум | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,3 |
| Металург | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 0,0 |
| Донміськбанк | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| АЖІО | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Крупні банки | 83,0 | 71,3 | 64,1 | 68,4 | 64,9 | 21,4 | 66,0 | 57,8 | 57,3 | 66,1 | 76,9 | 81,1 | 54,0 | 95,5 |
| Залишкові банки | 17,0 | 28,7 | 32,9 | 31,6 | 35,1 | 78,6 | 34,0 | 42,2 | 42,7 | 33,9 | 23,1 | 18,9 | 46,0 | 4,5 |
Агреговані статті консолідованого балансу та агреговані статті прибутків та збитків сформованої вибірки 40-ка комерційних банків за станом на 01.04.2001 року приведені в таблицях 2.8, 2.9. Коротко зупинимося на аналізі активів, пасивів, стану ліквідності й ефективності діяльності цієї консолідованої структури, яка, по суті, відображає стан усього банківського сектора України.